在孟买热闹的一天，来自私人财富管理公司、单个和多个家族办公室以及专业服务公司的高级联系人齐聚一堂，参加了一场独家思想领袖圆桌讨论。此次活动得到了 ETON Solutions 公司的大力支持，重点讨论了建立家族办公室的话题--这一概念在寻求以更有条理的方式管理财富、投资和遗产的超高净值（UHNW）家族中越来越受欢迎。ETON Solutions 执行主席 Satyen Patel 在讨论中作了深入浅出的介绍，分享了他的个人经历、经验以及推动 ETON Solutions 发展的愿景。
与孟买的个人联系和全球高管的心路历程
萨蒂扬-帕特尔首先向与会者表示感谢，并感谢大家克服孟买的交通和天气挑战来到现场。帕特尔与大家分享了他与孟买的渊源，他在班德拉（Bandra）长大，曾就读于孟买苏格兰大学（Bombay Scottish），后来攻读工程学学位--这是与他同代的许多印度人共同走过的道路。他的职业轨迹将他带到了美国，在那里他完成了硕士学位，并开始了跨越多个行业和全球市场的多元化职业旅程。
帕特尔早期在明尼阿波利斯的皮尔斯伯里公司（Pillsbury）和纽约的百事可乐公司（PepsiCo）工作，印度一直是他工作的重点，后来他在新加坡领导耐克的亚太区业务，并在班加罗尔创立了剑桥解决方案公司（Cambridge Solutions），这些经历使他对不断发展的印度经济和消费环境有了独特的视角。他强调说，虽然他一直与印度保持着密切联系，但他的职业生涯主要是在国外进行的，这使他能够以局内人和局外人的双重身份看待印度市场。
ETON 解决方案：全面的财富管理方法
ETON Solutions 成立于 2015 年，是一家专门从事财富管理领域的 SaaS（软件即服务）公司。Patel 将 ETON Solutions 描述为一个全方位的服务包，它提供了一个强大的 ERP 软件平台，集成了家族办公室和财富经理所必需的多种功能。该公司还提供实施服务和中后台支持，使客户能够无缝运营。
ETON Solutions 的主要客户包括高净值个人、单个和多个家族办公室、信托公司和一些机构客户。一个显著的例子是，一家大型国际银行使用 ETON 的平台作为白标解决方案为其客户提供服务，每个客户管理 $2 亿至 $10 亿美元的资产。这种方法使该银行能够在利用 ETON 先进技术基础设施的同时保持其品牌影响力。
独特的价值主张和全球足迹
Patel 阐述了 ETON Solutions 的独特价值主张，强调了其技术实力和提供的全面服务。该平台整合了投资业绩报告、会计、完整的总账（GL）功能，甚至还有账单支付服务。多年来，ETON Solutions 的业务范围已从总部北卡罗来纳州三角研究园（美国著名的科技中心）扩展到多个国际市场，包括香港、新加坡、澳大利亚、新西兰、迪拜、瑞士和伦敦。
ETON Solutions 的主要优势在于能够满足家族办公室的特殊需求。该平台的功能超越了传统的财富管理，纳入了艺术品收藏、房地产、豪华车辆等资产以及其他独特资产，为个人或家族的财富提供了一个整体视图。
印度：潜力尚未开发的市场
尽管 ETON Solutions 的足迹遍布全球，但直到最近，它才打入印度市场。帕特尔坦率地说，公司成立之初一直把重点放在 "后院"--北美市场。然而，ETON Solutions 认识到印度是继美国和中国之后的第三大亿万富翁市场，因此现在已将注意力转向这一新兴市场。该公司已将 Catamaran Ventures 公司作为客户，并正在与印度金融和技术领域的其他几家重要企业进行商谈。
帕特尔强调，印度的财富管理格局正在迅速演变，正从储蓄国向投资国过渡。这种转变在年轻一代中尤为明显，他们越来越多地选择共同基金、私募股权和房地产等另类投资，而不是定期存款等传统储蓄工具。
建立家族办公室的挑战与机遇
圆桌会议讨论的主要议题之一是在印度设立家族办公室所面临的挑战和后果。帕特尔指出，尽管印度的超高净值家族非常成熟，但许多家族仍在使用 Excel、Tally 等基本工具，甚至是手工方法来运营家族办公室。这通常是出于成本考虑，以及对更先进的数字化解决方案缺乏了解。
他指出，虽然数字化有时被老一代人视为失去控制，但实际上却提供了更高的透明度、公司治理、合规性和运营效率。相比之下，年轻一代则要求实时获取信息，并以更加数字化的方式管理财富。
ETON Solutions 旨在通过提供一个平台来应对这些挑战，该平台不仅能支持大型家族办公室的复杂需求，还能让管理资产（AUM）起点为 $5000 万的家族获得先进的财富管理工具。帕特尔强调了使其平台价格合理、易于使用的重要性，并将其定位为一种变革性工具，有可能彻底改变印度及其他地区的财富管理实践。
展望未来：财富管理的转型愿景
讨论结束时，帕特尔分享了他对印度市场机遇的兴奋之情。他强调了印度消费者的复杂性以及他们接受财富管理数字解决方案的意愿。ETON Solutions 正准备利用这种意愿，提供一个将技术创新与深厚的领域专业知识相结合的平台，满足印度和全球家族办公室的独特需求。
圆桌会议为高级财富管理专业人士提供了一个分享见解和促进对话的宝贵论坛。随着形势的不断发展，本次活动中分享的见解无疑将影响未来在印度设立和管理家族办公室的战略和方法。
在孟买热闹的一天，来自私人财富管理公司、单个和多个家族办公室以及专业服务公司的高级联系人齐聚一堂，参加了一场独家思想领袖圆桌讨论。此次活动得到了 ETON Solutions 公司的大力支持，重点讨论了建立家族办公室的话题--这一概念在寻求以更有条理的方式管理财富、投资和遗产的超高净值（UHNW）家族中越来越受欢迎。ETON Solutions 执行主席 Satyen Patel 在讨论中作了深入浅出的介绍，分享了他的个人经历、经验以及推动 ETON Solutions 发展的愿景。
与孟买的个人联系和全球高管的心路历程
萨蒂扬-帕特尔首先向与会者表示感谢，并感谢大家克服孟买的交通和天气挑战来到现场。帕特尔与大家分享了他与孟买的渊源，他在班德拉（Bandra）长大，曾就读于孟买苏格兰大学（Bombay Scottish），后来攻读工程学学位--这是与他同代的许多印度人共同走过的道路。他的职业轨迹将他带到了美国，在那里他完成了硕士学位，并开始了跨越多个行业和全球市场的多元化职业旅程。
帕特尔早期在明尼阿波利斯的皮尔斯伯里公司（Pillsbury）和纽约的百事可乐公司（PepsiCo）工作，印度一直是他工作的重点，后来他在新加坡领导耐克的亚太区业务，并在班加罗尔创立了剑桥解决方案公司（Cambridge Solutions），这些经历使他对不断发展的印度经济和消费环境有了独特的视角。他强调说，虽然他一直与印度保持着密切联系，但他的职业生涯主要是在国外进行的，这使他能够以局内人和局外人的双重身份看待印度市场。
ETON 解决方案：全面的财富管理方法
ETON Solutions 成立于 2015 年，是一家专门从事财富管理领域的 SaaS（软件即服务）公司。Patel 将 ETON Solutions 描述为一个全方位的服务包，它提供了一个强大的 ERP 软件平台，集成了家族办公室和财富经理所必需的多种功能。该公司还提供实施服务和中后台支持，使客户能够无缝运营。
ETON Solutions 的主要客户包括高净值个人、单个和多个家族办公室、信托公司和一些机构客户。一个显著的例子是，一家大型国际银行使用 ETON 的平台作为白标解决方案为其客户提供服务，每个客户管理 $2 亿至 $10 亿美元的资产。这种方法使该银行能够在利用 ETON 先进技术基础设施的同时保持其品牌影响力。
独特的价值主张和全球足迹
Patel 阐述了 ETON Solutions 的独特价值主张，强调了其技术实力和提供的全面服务。该平台整合了投资业绩报告、会计、完整的总账（GL）功能，甚至还有账单支付服务。多年来，ETON Solutions 的业务范围已从总部北卡罗来纳州三角研究园（美国著名的科技中心）扩展到多个国际市场，包括香港、新加坡、澳大利亚、新西兰、迪拜、瑞士和伦敦。
ETON Solutions 的主要优势在于能够满足家族办公室的特殊需求。该平台的功能超越了传统的财富管理，纳入了艺术品收藏、房地产、豪华车辆等资产以及其他独特资产，为个人或家族的财富提供了一个整体视图。
印度：潜力尚未开发的市场
尽管 ETON Solutions 的足迹遍布全球，但直到最近，它才打入印度市场。帕特尔坦率地说，公司成立之初一直把重点放在 "后院"--北美市场。然而，ETON Solutions 认识到印度是继美国和中国之后的第三大亿万富翁市场，因此现在已将注意力转向这一新兴市场。该公司已将 Catamaran Ventures 公司作为客户，并正在与印度金融和技术领域的其他几家重要企业进行商谈。
帕特尔强调，印度的财富管理格局正在迅速演变，正从储蓄国向投资国过渡。这种转变在年轻一代中尤为明显，他们越来越多地选择共同基金、私募股权和房地产等另类投资，而不是定期存款等传统储蓄工具。
建立家族办公室的挑战与机遇
圆桌会议讨论的主要议题之一是在印度设立家族办公室所面临的挑战和后果。帕特尔指出，尽管印度的超高净值家族非常成熟，但许多家族仍在使用 Excel、Tally 等基本工具，甚至是手工方法来运营家族办公室。这通常是出于成本考虑，以及对更先进的数字化解决方案缺乏了解。
他指出，虽然数字化有时被老一代人视为失去控制，但实际上却提供了更高的透明度、公司治理、合规性和运营效率。相比之下，年轻一代则要求实时获取信息，并以更加数字化的方式管理财富。
ETON Solutions 旨在通过提供一个平台来应对这些挑战，该平台不仅能支持大型家族办公室的复杂需求，还能让管理资产（AUM）起点为 $5000 万的家族获得先进的财富管理工具。帕特尔强调了使其平台价格合理、易于使用的重要性，并将其定位为一种变革性工具，有可能彻底改变印度及其他地区的财富管理实践。
展望未来：财富管理的转型愿景
讨论结束时，帕特尔分享了他对印度市场机遇的兴奋之情。他强调了印度消费者的复杂性以及他们接受财富管理数字解决方案的意愿。ETON Solutions 正准备利用这种意愿，提供一个将技术创新与深厚的领域专业知识相结合的平台，满足印度和全球家族办公室的独特需求。
圆桌会议为高级财富管理专业人士提供了一个分享见解和促进对话的宝贵论坛。随着形势的不断发展，本次活动中分享的见解无疑将影响未来在印度设立和管理家族办公室的战略和方法。
