伊顿人工智能

智能自动化可将生产率提高 10 倍。

EtonAI™ 简介

EtonAI™ 是下一代人工智能平台,专为复杂的财富管理业务而设计。

它由自主代理提供支持,可支持文档处理、投资报告、会计、尽职调查、对账、税务工作流程等方面的 400 多个用例,从而增强员工能力,为每个工作流程带来价值。

作为 WealthAI 和财富管理领域久经考验的人工智能领导者,Eton Solutions 自 2020 年以来一直在提供先进的人工智能解决方案--从用于数据处理和智能工作流程路由的专家系统和机器学习开始。2023 年,我们通过整合大型语言模型(LLMs)推进了这些能力,并在 2024 年全面推出之前,与部分客户成功开展了测试计划。EtonAI™ 既可作为 AtlasFive® 的无缝扩展,也可作为独立平台使用,可使核心财富管理流程的速度、准确性和效率提高 90%。

EtonAI™ 的六大基础模块

EtonAI™ 是下一代人工智能系统,可自动执行日常任务,并通过智能协助增强员工的能力,从而更智能、更快速地开展工作。从处理复杂文档到用自然语言回答问题,EtonAI™ 可改变团队获取信息和采取行动的方式。无论是嵌入 AtlasFive® 工作流程还是单独使用,它都能在安全的环境中高精度地自动执行重复的中后台操作。

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面向未来、可扩展、安全的云技术

EtonAI™ 运行在私有云原生实例上,采用单租户架构,确保每个客户端在隔离、安全的环境中运行,不共享数据。这种结构保证了最大程度的隐私、安全和控制。

我们不仅满足行业标准,而且超越行业标准。我们通过了人工智能治理 ISO 42001、组织控制 SOC1 和 SOC2 以及信息和隐私安全 ISO 27001 和 27701 等认证,这表明了我们对负责任的人工智能和数据治理的坚定承诺。

02

世界知识:让数据为人工智能做好准备

传统的人工智能系统需要大量的再训练才能处理新的或未见过的数据,而EtonAI™则不同,它从一开始就能适应并提供实时见解。我们是该领域中唯一能够提供以下解决方案的公司:

  • 预先训练的大型语言模型
  • 实时网络数据集成
  • 您的私人数据安全地存储在 AtlasFive® 中

这种独特的方法确保 EtonAI™ 从一开始就能处理各种数据和 250 多种文档类型。通过自动检测异常和异常值,我们的模型可帮助用户迅速解决复杂的任务,使员工能够专注于价值更高的战略活动。

03

一流的人工智能生态系统:LLM、RAG、知识图谱和向量数据库

EtonAI™ 的核心是一个混合人工智能模型架构,融合了多种技术的精华:

  • 企业级大型语言模型 (LLM) 提供对文档和用户提示的深入理解,同时确保不与外部系统、供应商或第三方服务共享您的私人数据。
  • 检索-增强生成(RAG) 从私有系统(如 AtlasFive®)或网络获取上下文,确保做出最新的相关响应。
  • 我们的 正在申请专利的知识图谱 将实体、分类法和关系连接起来,实现文档理解、分析和人工智能推理的上下文学习。
  • 矢量数据库 可在 AtlasFive® 中对文档进行强大的语义搜索,帮助您的团队快速找到相关见解,减少人工审核时间,并在整个组织内更快地做出以数据为导向的决策。

这些组件的组合使 EtonAI™ 远远超越了简单的提取--提供上下文感知和智能推理。

04

用于自动化和决策的人工智能代理

EtonAI™ 利用功能强大的自主代理系统(Eton AIgency™),对中后台业务的工作流程进行自动化和协调。

这些代理共同处理以下任务:

  • 从托管和投资者门户自动检索文件。Eton AIgency™ 可处理复杂的 MFA 登录。
  • 从 250 多种文档类型中提取数据并进行分类
  • 将从文件中提取的数据映射到下游系统,实现工作流程自动化,如文件标记、交易处理、账单支付、按市价计价、日记账分录、税务工作底稿和期末对账。
  • 从汇集的内容--GP 投资者撕裂表、PE 尽职调查问卷、LP 审计确认书和投资组合中生成洞察力和摘要。 总分类账分析.
05

人工智能增强型工作人员

EtonAI™与AtlasFive®、Power BI、WhatsApp和Microsoft Outlook无缝集成,将人工智能直接引入团队已在使用的工具中。

通过自动执行文件管理、按需生成实时报告等重复性任务,EtonAI™ 可让您的员工专注于价值更高的战略性工作。其结果是:员工的工作效率更高,工作能力更强,工作成效显著。

06

负责任的人工智能

Eton Solutions致力于践行负责任的人工智能原则,确保我们的人工智能系统为所有人工智能驱动的流程和数据处理提供清晰、透明的推理。我们的人工智能管理系统(AIMS)已获得ISO 42001认证,成为全球少数几家获得此殊荣的财富管理平台之一,同时我们还获得了SOC 1、SOC 2、ISO 27001和27701认证,用于报告、安全和隐私保护。

认识为 EtonAI™ 提供动力的自主代理

通过智能代理的学习、推理和行动,为您的决策增添动力,让您的团队专注于重要的事情。

EtonAI™ 网络代理

EtonAI™ 网络代理

自动通过安全的门户网站访问数据和报表。

EtonAI™ 网络代理

  • 完全自主的 MFA、验证码、安全问题和令牌导航
  • 从基金经理、托管人、银行和市场门户网站智能检索数据
  • 零人工干预报表和报告的获取与摄取
    准时
EtonAI™ 智能文件处理代理

EtonAI™ 智能文件处理代理

从任何文件中读取、分类和提取数据。

EtonAI™ 智能文件处理代理

  • 支持 250 多种文档类型:发票、资金催缴、税务文件、KYC、报表等
  • 采用上下文感知 OCR 和自主推理技术对文档进行分类,并自动提取关键信息(交易、财务数据、客户详情)。
  • 利用正在申请专利的知识图谱启动工作流程,如创建日记账、标记市场、文件标记、账单支付等
向 EtonAI™(对话推理代理)提问

向 EtonAI™(对话推理代理)提问

提出问题,立即得到答案。

向 EtonAI™(对话推理代理)提问

  • 用于分析、工作流程、数据和文件查询的自然语言界面
  • 在所有 AtlasFive®(或您现有的)数据中进行自主推理和上下文问答,并利用我们正在申请专利的动态可视化引擎对结果进行可视化。
  • "我的投资组合在资产类别中的分配情况如何?"显示出色的资本
    更多
EtonAI™ 投资者撕页电子邮件人工智能代理

EtonAI™ 投资者撕页电子邮件人工智能代理

自动生成并通过电子邮件发送报告或拆页。

EtonAI™ 投资者撕页电子邮件人工智能代理

  • 只需发送提示或电子邮件,即可生成投资者拆页、报告或任何模板文件。
  • Agent 填充预定义模板、格式化输出,并将完成的文档直接发送到您的收件箱,供您立即使用。

能力

利用 EtonAI™ 完成复杂的认知任务

EtonAI™ 与传统人工智能解决方案的真正区别在于其与 AtlasFive® CRM 知识图谱、文档管理、投资和会计功能的无缝集成。这使 EtonAl™ 能够理解数据点之间的上下文和关系,并实现复杂认知任务的自动化。

EtonAI™ - 您身边的人工智能专家
安全环境。

EtonAI™ 不仅仅是一个点解决方案,它还是一个平台--以行业领先的认证和专利为后盾,并以结果为证明

点解决方案处理的是孤立的任务,与解决单一工作流程的点解决方案不同,真正的数字化转型需要一个智能平台。在财富管理领域,许多所谓的 "人工智能 "解决方案都是简单的 GPT 包装--功能有限的通用界面,只能从语言模型中得到一些答案。EtonAI™ 作为一个专为财富管理和投资公司的实际操作复杂性而设计的专用、专利和安全平台,与众不同。

我们的技术远不止大型语言模型。EtonAI™ 结合了自主代理、先进的机器学习、专家系统规则引擎、矢量数据库、正在申请专利的知识图谱、上下文 OCR 和动态可视化引擎。这些专业组件使 EtonAI™ 能够端到端自动化整个工作流程,并提供通用 GPT 解决方案无法比拟的洞察力和结果。

行业领先认证

行业领先认证

裕景也是全球财富管理行业中首批获得 "全球最佳财富管理公司 "称号的公司之一。 ISO/IEC 42001:2023 人工智能管理系统(AIMS)认证。此外,我们还获得了以下认证 ISO 27001 (信息安全管理)、 ISO 27701 (隐私信息管理)、 SOC 1 和 SOC 2 (系统和组织控制)。这些全球标准认可了我们对 EtonAI™ 和 AtlasFive® 平台上所有客户、供应商和内部数据的保密性、完整性、可用性和负责任人工智能原则的承诺。

专利

专利

Eton Solutions 不断推动人工智能在财富管理领域的应用,目前正在对几项战略性创新进行专利审查。这些创新技术能够实时创建金融可视化、数据浓缩和预处理技术,从而通过以下方式提高 OCR 解释能力 大型语言模型 (LLM) 通过专有的客户关系管理系统进行智能情境感知推理 知识图谱--强化我们提升复杂财富管理业务管理和交付方式的承诺。

成果证明

EtonAI™ 为财富经理和顾问提供了 1,000 多个使用案例--每个案例都是
带来实实在在的效率提升、自动化和业务价值。

以下是我们的客户利用 EtonAI™ 的一些最具影响力的方式。

门户网站文件提取

门户网站文件提取

EtonAI™ Web Agent 可安全登录托管人、基金经理和银行门户网站,检索报表和文件,将 100% 的日常检索任务自动化。

文件标签和数据汇总

文件标签和数据汇总

自动对文档进行分类、标记和组织;在几秒钟内整合来自多个来源的数据--减少多达 90% 的手动分类和手动标记工作。

即时分析和报告

即时分析和报告

使用自然语言即时生成临时报告和投资组合洞察,利用对话式文本-DAX 查询来统一投资、会计、客户关系管理和绩效数据,最多可减少 95% 的报告准备时间。

投资者撕页和投资者关系资料

投资者撕页和投资者关系资料

通过电子邮件提示生成初稿投资者拆页或推介手册,自动填充的模板可在 2 分钟内交付审核,减少人工工作量高达 90%。

投资尽职调查与问卷回复

投资尽职调查与问卷回复

利用语义搜索和知识图谱洞察力响应尽职调查请求和调查问卷,将响应时间最多缩短 85%。

发票和另类资产交易处理

发票和另类资产交易处理

读取、编码和过账发票、资金调用和分配--减少多达 90% 的人工处理和估价时间。

创建税务工作文件

创建税务工作文件

为下游系统无缝提取和格式化税务文件,最多可减少 30% 的工作文件准备时间。

对账和期间结算

对账和期间结算

针对常规和复杂工作流程的自动提取、对账和报告功能,可节省高达 30% 的总体时间。

治理框架

Eton Solutions 安全可信的人工智能运营治理框架

裕景的人工智能政策以三大支柱治理框架为基础,确保对所有关键领域(安全、隐私和合乎道德地使用人工智能)进行端到端监督。Eton Solutions的人工智能管理系统(AIMS)已获得ISO/IEC 42001认证,这是一个具有里程碑意义的认证,使我们成为全球首批获得世界上首个负责任人工智能治理国际标准认证的组织之一。

网络安全

第一个支柱是网络安全,我们通过了 SOC1、SOC2 和 ISO27001 认证,为人工智能运营奠定了安全基础。

隐私权

第二大支柱 "隐私 "通过我们的 ISO27701 认证得到了加强,并与保护个人数据的 GDPR 原则保持一致。

负责任的人工智能

第三大支柱 "负责任的人工智能 "涵盖了与人工智能生成相关的道德准则和风险。Eton Solutions 的人工智能管理系统(AIMS)已获得 ISO/IEC 42001 认证--这是一个具有里程碑意义的事件,使我们成为全球首批通过世界首个负责任人工智能管理国际标准认证的组织之一。

认证

EtonAI™ 客户评价

使用 EtonAI™Access 的客户

我毫不怀疑 EtonAI™ 有可能改变游戏规则。在部署基于人工智能的技术(包括利用 EtonAI™ 实现文件组织和保留流程自动化)的过程中,我们减少了 50% 的人工参与,并实现了我们的准确性目标。同样,通过在许多垂直领域使用 EtonAI™,我们看到了无数提高传统流程效率的机会,包括计算和发布私人投资的按市价计价、记录发票信息和汇总遗产规划文件。


 蒂莫西-C-马切罗内

蒂莫西-C-马切罗内

Shade Tree Advisors LLC 首席运营官

EtonAI™ 客户评价

使用 EtonAI™Access 的客户

人工智能正在重塑我们托德家族办公室的工作方式,而我们与伊顿解决方案公司的合作也让我们受益匪浅。我们在修复人工智能幻觉方面面临挑战,并担心这些技术奇迹可能会被滥用。我们正在与 Eton Solutions 合作,开创一个负责任的人工智能框架,以透明、道德和信任为核心,充分利用人工智能的力量。我们将共同为家族办公室的人工智能未来设定标准。


安德鲁-赫尔

安德鲁-赫尔

托德家族办公室首席执行官

EtonAI™ 客户评价

使用 EtonAI™Access 的客户

Aglaia Family Office 很荣幸能在亚洲率先设置自动化和人工智能驱动的综合投资组合报告和分析解决方案。我们的承诺不仅仅是自动化,我们还注重负责任地使用人工智能,确保将其融入我们的运营中,不仅提高效率,还加强及时性和准确性。EtonAI™ 的早期成功让我们确信,与 Eton Solutions 合作,我们走在正确的道路上。


斯蒂芬-亨特

斯蒂芬-亨特

Aglaia Family Office Pte.Ltd. 首席执行官