借助 EtonGPT™ 强化的新一代财富管理软件实现更多目标
通过利用云原生人工智能技术、一流的网络安全和先进的数据治理，再加上无与伦比的领域专业知识，Eton Solutions 正在帮助财富管理公司向混合 AI-HumAIn™ 交付框架发展。随着家族办公室模式的不断进步和转变，我们将帮助您超越期望。我们的云原生平台 AtlasFive® 已成为家族办公室行业最佳实践的基准。它超越了传统的数据汇总和报告功能。
通过与 Azure OpenAI 合作，Eton Solutions 开发了嵌入 AtlasFive® 平台的专有 EtonGPT™ 应用程序。用户现在可以在自己的数据库中访问多个人工智能工具，从而最大限度地提高生产力，并通过人工智能使您的业务面向未来。通过无缝报告和智能洞察，您将最大限度地提高工作效率并取得更多成果，从而建立更深厚、更富有成效的客户关系。
实现更多目标对员工、客户和您来说意味着什么？
改变数据管理、聚合方法、工作流和流程的架构，让您能够利用人工智能保障业务的未来发展
通过我们专有的生成式人工智能应用程序 EtonGPT™ 中的 100 多个用例，家族办公室可以实现中后台操作的自动化，从而腾出人手专注于客户参与和战略规划等前台活动。
最终结果数字化家族办公室平台可适应世界级的运营和网络安全，满足每位客户的个性化需求。
AtlasFive®平台为您的家族办公室运营提供安全的基础设施支持。AtlasFive®托管在微软Azure平台上，客户可以创建灵活的运营基础设施，同时充分利用裕景的成熟流程和认证。AtlasFive®已通过SOC2、ISO 27001和ISO 27701认证，并符合GDPR、CCPA和OSPAR标准。AtlasFive® 配备了 SSO 和 MFA，拥有云原生架构和先进的灾难恢复机制。
AtlasFive® 的主要功能
利用一流的 AtlasFive® 集成平台提高效率，简化家族办公室的运营。
网络安全与隐私
AtlasFive® 是家族办公室领域最顶尖的网络安全基础设施之一，它采用了人工智能驱动的威胁情报。
- 对客户数据进行 24 x 7 全天候主动监控，包括对任何事件立即做出反应。所有数据和文件均通过强大的加密措施加以保护。
- 私有 Azure 单租户实例，可选择提供自己的加密密钥（BYOK）。
- 实体级可视性通过基于角色的访问来加强数据和文档的安全性。
- 具有世界级业务连续性和灾难恢复能力的云原生架构。Eton Solutions 通过了 SOC2、ISO27001 和 ISO27701 认证，并遵守 GDPR、CCPA 和 OSPAR 标准。
- 集成单点登录（SSO）和多因素身份验证（MFA）功能。
EtonGPT™️ - 生成式人工智能助理
安全、专用的人工智能基础设施
EtonSolutions利用云原生、无服务器基础设施和专用、安全的私有实例，确保人工智能操作的安全性，并在私有、安全的环境中为专用操作量身定制。
集中式 AtlasFive® 数据架构
为了最大限度地提高人工智能的效率，我们将所有私有 AtlasFive® 数据集中到集成数据模型中，使人工智能模型能够理解数据点之间的上下文和关系。将这些私有数据与实时网络搜索数据和预训练数据相结合，可增强人工智能推动有意义的业务用例的能力。
基于专家系统的业务规则引擎（BRE）
通过定义、执行和管理规则与逻辑，实现工作流程自动化
- 具有 450 多条为家族办公室量身定制的专家业务规则，用于数据馈送处理和规范化。
- 实现交易验证、创建和更新（头寸调节、总括、按市价计价等）。
大型语言模型 (LLM)
自然语言处理、推理和决策能力。
- 利用 EtonGPT™ 对安全存储在您的专用 AtlasFive® 实例中的任何数据进行提取、内容生成、汇总和推理。
- 创建可视化并将报告翻译成其他语言。Eton 已申请金融数据动态可视化生成人工智能专利。
- 在安全的 EtonGPT™ 实例中，利用来自万维网的实时财务数据进行市场研究。
机器学习
- 最佳字符识别（OCR），用于从发票、资金调用、经理报表等非结构化文件中自动提取数据。Eton 已申请了专利，通过对输入文本进行数据丰富和预处理，由 LLM 进行 OCR 解释。
- 利用 Power BI 自动机器学习（AutoML）对报告进行动态查询和分解。
AtlasLens
通过集中式仪表板，提供整个期末周期的可见性。
- 投资记录簿（IBOR）与会计记录簿（ABOR）的人工智能比对，以识别差异、缺失条目和异常。
- AtlasLens 中保留了大量的审计跟踪，记录了每个异常情况、补救措施、用户输入和系统刷新，以便进行全面的合规性监督。
云原生
AtlasFive® 的云原生无服务器架构可显著节约成本，因为您只需为所消耗的资源付费。
- 动态资源扩展：AtlasFive® 可无缝适应不同的季节性需求，确保家庭办公室能够有效管理月末或季末结算等资源密集型时期。
- 安全系统更新：通过云提供定期补丁和升级，确保您的 AtlasFive® 实例保持安全和最新。
业务连续性
我们先进的灾难恢复和备份策略确保 AtlasFive® 服务始终 "在线"。
- 增量数据备份：Eton Solutions 每五分钟进行一次增量备份，每天对 AtlasFive® 实例进行一次完整备份，以防止数据丢失，从而确保不间断服务。
- 全球托管和冗余：Eton Solutions在多个国家提供托管服务，并提供 "热 "AtlasFive®实例复制，从而提供强大的数据冗余。这种设置可确保随时启用备份服务器，最大限度地减少停机时间，保持无缝运行。
核心会计
总账会计
实时集成总账，简化操作。
- 灵活的会计科目表、报告结构和无限的财务报表分组。
- 通过 AtlasFive® 业务规则引擎自动处理数据和创建日记账条目。
- 自动每日银行和账簿对账。灵活的财务报表报告，包括摘要和明细两级，并具有交易一级的深入分析功能。
- 使用人工智能支持的 AtlasLens，可减少结账所需的精力和时间，体验更顺畅的定期结账。
信托会计
AtlasFive® 是唯一一个将信托会计与所有其他家族办公室功能无缝结合的家族办公室平台。
- 信托详细信息的集成存储库，包括信托受益人、委托人、受托人等信息。
- 自动跟踪本金和收益，计算并执行收益分配。在平台内轻松处理信托费用。
- 立即生成信托收入报表、资产报表以及本金和收入活动等报告。自动年度账户审查，积极响应不断变化的合规性要求。
合伙企业会计
完全集成的自动化模块，可满足合伙企业会计管理的所有需求
- 可适用于对冲基金、私募股权投资基金、房地产基金、多层次基金、侧口袋基金、货币市场风格基金和混合型基金等各种基金类型。
- 自动分配净收入和计算分配（按比例分配法和瀑布法）。跟踪资本承诺、分配、净资产、单位、价格、MOIC、内部收益率等，并在一个用户友好的界面上生成所有报告。
- 合伙关系记录簿与总账和投资记录簿无缝对账，消除差异。
- EtonGPT™ 支持从资本催缴通知、分配通知、经理报表等中提取数据，创建交易处理和按市价计价的工作流程。
税收分类账
获取所需信息，以满足您的报税要求。
- 按税务类别对所有收入和支出进行自动税务分类和报告，并按关系、实体、账户、证券和基金提供详细信息。
- 利用税收分类账作为估算报税的工作底稿。
- 所有与税务相关的文件，如报税表、会费等，都按类型、年份或其他具体情况分类，以便快速查阅。
投资管理
投资组合管理
将家庭目标制度化并遵守监管要求
- 制定针对特定家庭的投资目标和基准，并跟踪投资组合的目标与实际情况。
- 同时创建和维护多个投资组合视图。
- 指定最低和最高现金目标、被动主动偏好、收入需求目标。
- 使用 EtonGPT™ 向 AtlasFive® 更新每日投资组合基准数据，省时省力。
绩效管理、分析和报告
将复杂的投资组合数据转化为简明的报告，分析绩效和风险，并将洞察力转化为行动
- 各实体总资产和损益的净值视图，包括直观和滚动报告。
- 分析和可视化投资组合数据，立即发现并且评估风险敞口。
- 每日绩效仪表板可分析投资组合、实体、账户、资产类别、地域、行业、部门等各种属性的绩效。
- 利用 EtonGPT™ 对照目标分析投资组合的分配情况，审查绩效指标，确定表现最佳者或异常值等。
风险管理
利用家庭净资产进行风险管理，抓住市场机遇
- 通过基于项目的工作流程自动进行年度投资账户审查，以验证账户的财务和非财务数据状态。
- 跟踪受限资产和识别例外情况。
- 通过 EtonGPT™，您可以评估证券、比较财务报表、进行市场调研并根据风险评估清单审查投资基金招股说明书。
多资产类安全大师
无论您身在何处，都可通过单一视图查看各种资产和负债，管理您的财富
- 流动性投资（股票、债券/固定收益、现金、短期票据、ETF 等）
- 非流动性投资（对冲基金、基金中的基金、私募股权投资、房地产、保险等）
- 个人资产（汽车、私人飞机、游艇、住宅、珠宝、艺术品、收藏品等）
实体管理
实体管理模块的数据模型专为家族办公室所创建
- 对错综复杂的所有权和报告组织层次进行同步管理，确保您始终处于掌控之中。
- 全球会计科目表简化了您的财务报告和跟踪。
- 通过自定义字段，使系统符合您的独特需求。
现金管理
账单支付
AtlasFive® 集成的交易处理模块可向托管人、银行、基金和供应商发出支付指令。
- 支持的付款方式包括支票打印、当日和标准 ACH、国内和国际电汇、账户到账户转账和 Positive Pay 交易。
- 与 BILL 集成后，客户可使用任何美国银行的账户支付账单和汇款。
- 人工智能驱动的自动发票处理器支持从发票和账单中提取数据。
事务处理
- 从资本催缴通知、分配通知、经理报表、发票等中自动提取数据，创建交易处理和按市价计价的工作流程。
- 我们正在申请专利的上下文 OCR 利用了机器学习算法、EtonGPT、AtlasFive CRM 知识图谱和记忆交易。这一创新催生了一个人工智能驱动的发票处理系统，无需培训即可从图像中识别关键发票细节，并将其与 AtlasFive 中相应的付款人和银行账户对齐。
- 直接从 AtlasFive® 将文件标记到交易，并向银行和托管人发出资本催缴付款指令。
现金流预测
可灵活模拟包含经常性和一次性成分的复杂现金流，从而进行详细而精确的预测。
- 用户可为不同实体设定不同的时间表，包括按季度或一次性缴款，并指定缴款金额，从而提供量身定制的现金流事件管理。
- AtlasFive® 的设计目的是输出一个记录所有现金流事件和变动的交易平面文件。然后，用户可以导出这些交易，建立自定义现金流报告。
文件的智能管理
改变您处理文档的方式，前所未有地释放您的信息潜能。
- 根据类型和角色设置用户权限，以安全的方式共享私人文件，并通过数字审计跟踪查看所有活动。
- 文档集成到业务流程和所有 AtlasFive® 模块中，包括对账、审计准备、交易处理、核心会计模块、客户关系管理、客户门户和投资报告。
- 自动文档内容索引、分类和自动标记，可无缝上传到 AtlasFive®。
- 人工智能弹性搜索可在几秒钟内对文档进行搜索。
- 使用 EtonGPT™ 总结存储在私人实例中的多个冗长文档。
私人贷款模块
私人贷款模块允许创建和维护所有票据和贷款
- 维护实体内部或外部贷款信息。
- 贷款模块中可存储每笔贷款的大量数据点。
- 通过一个工作流程更新出借人和借款人的记录，提高过账交易的下游效率。
客户报告
定制的白标客户报告可在数秒内交付。
- +50 份开箱即用的投资、GL、合伙关系、信托、运营和合规分页报告，包括每日绩效仪表盘和会计仪表盘。
- 通过 AtlasFive® 报告 API，您可以构建自己的定制报告仪表板和应用程序。
- Power BI 工具可对 AtlasFive® 数据进行动态查询和分解。
- 此外，您还可以使用 EtonGPT™ 分析这些报告，创建说明并将其转换为其他语言。
数据整合
自动汇总和核对来自电子馈送、银行和托管人门户网站以及 PDF 报表的数据。
- 可直接或通过我们的合作伙伴聚合商访问 +1,500 家银行和托管机构。
- 跨银行和托管银行自动数据反馈(data feeds)，基于人工智能的自动分析和检测功能，可以对每日的数据馈送进行处理和汇总。
- 可处理的文档包括经纪报表、经理报表、发票、资金催缴通知、分配通知、税单等。您还可以利用我们正在申请专利的上下文 OCR 技术从这些文档中提取数据。
- Eton 解决方案服务团队帮助处理报表和提取门户数据，包括历史数据迁移。
工作流程和审计跟踪
系统化、可定制的工作流程，专门针对办事处的业务流程安排任务和角色，并纳入最佳风险管理实践
- 工作流程引擎使用户能够根据特定任务或事务创建自定义工作流程路径。
- 可见性访问权限允许用户查看特定的所有权、资产、文档、报告和其他机密数据。
- 对登录会话、报告查看、下载和编辑等用户操作进行端到端审计跟踪。
以家族办公室为重点的实施流程
与市场上其他所谓的 "集成平台 "不同，我们建立 AtlasFive 的唯一目的是解决家族办公室每天面临的挑战。
我们的创始人和其他领导层都是在家族办公室工作。这一领域的专业知识使我们能够绘制出家族办公室的所有功能，并确保 AtlasFive® 的配置能够让您从现有环境中成功过渡。
我们还认识到持续支持的必要性。选择 AtlasFive®，就等于选择了一个领域合作伙伴。要在办公室流程中成功实施新平台，需要的不仅仅是定制化配置，您的员工还需要了解如何让平台为他们所用。我们的全球服务中心为每一位客户提供专门协助。客户的成功是我们所有流程的核心，我们始终确保为客户提供全面支持。
利用领域专业知识绘制流程图。
我们亲身经历过您所遇到的问题，了解家族办公室的各种需求。我们的产品专家围绕这些需求设计我们的系统，能处理复杂的实体结构和交易。
AtlasFive® Masterclass
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