单一家族办公室
我们了解单一家族办公室（SFO）的独特需求。家族办公室的服务范围广泛，但员工数量有限。您需要负责不同司法管辖区的多个实体。您还需要提供投资报告、跟踪另类投资、提供报税、管理现金流、支付账单等等服务。
如果没有一个专门针对家族办公室需求而设计的统一平台，就需要整合多个系统，在不同的孤岛上协调这些数据，甚至有时候多个系统会出现互不兼容的情况。您的财务会计对投资系统平台的了解甚少，导致家族办公室的人员最终只能在 Excel 中人工跟踪受益权益并创建报告。
数字化转型帮助实现多代人的成功
依托我们久经考验的专业知识，重塑您的单一家族办公室的运营和治理。作为 650 多个家族信赖的技术合作伙伴，我们了解运营单一家族办公室的需求和挑战，也知道如何帮助您的家族办公室实现愿景。
单一家族办公室创新
无缝体验
我们的平台AtlasFive® 简化了家族办公室的运营，消除了兼顾多个软件产品所带来的不便和效率低下。
提高规模和透明度
- 无缝集成核心功能，包括客户入职、实体管理、投资组合管理、风险管理，General Ledger AtlasFive® 无缝集成了核心功能，包括客户入职、实体管理、投资组合管理、风险管理、总账（GL）、基金和信托会计、账单支付、贷款管理和客户报告，消除了将数据重新键入多个系统以及协调这些产品之间数据的低效率问题。
- 全面了解家族在基金、信托等维度上的所有权结构，让您有能力建立复杂的工具，并为家族客户提供更深入的法律意见。
更好的数字体验
- 我们的客户门户和移动应用程序以安全的方式为您的家族成员提供现代化的数字体验。
- 使用etonGPT™ 进行即时自然语言财务查询和帮助。
改善决策
我们的一体化数据模型可打破数据孤岛，促进更好的协作，使您的团队能够做出明智的决策。
集中不同实体所有资产的单一视图。
- 您的财富规划与信托专家将看到您的全部财富情况，包括流动和非流动资产、实体和司法管辖区，从而提供更好的投资建议。
彻底改变向家族提供信息和报告的方式
- 可查阅超过 50 份平台自带的投资、总账、合伙关系、信托、运营和合规报告，包括每日绩效看板和会计看板。
- 使用ETongPT™ 分析和比较财务报告。您还可以将报告转换为其他语言。
效率提升
我们的高度自动化系统可减少手动工作和错误，让您的团队腾出时间专注于高价值的任务。
消除手动数据管理工作并简化数据操作
- 我们的账户级汇总功能让家族办公室整合来自多个来源和机构的财务数据。这意味着所有财务活动都归集一处，方便了解全面的财务交易情况。
- 使用基于人工智能的业务规则引擎，每天自动处理和汇总来自多家银行、托管机构和金融机构的数据。
- 人工智能驱动的自动交易分析可检测和修复异常和不一致之处，从而为下游报告提供干净的数据。
私募股权投资的全过程管理
- 在 AtlasFive® 平台上发起私募出资通知(capital calls)、授权支付和更新资本承诺时间表，简化私募股权的整个生命期管理流程。
- 支持 OCR/从资本募集通知、分配通知、经理人报表等中提取数据，为交易处理和按市值计价创建工作流程。
- 可视化历史和预计的私募股权现金流，以确保即将到来的资本募集的流动性。
税务申报和申报
- 集中存储所有税务相关数据，包括收入、扣除、抵免等。这样设计确保了可随时在同一个平台就可以获取所有必要的税务信息。
- 家族办公室可以生成清晰概述纳税义务、扣除和抵免的自定义纳税报告。这可提高税务规划和申报的准确性。
数据驱动的策略
我们可以实现智能数据洞察，为优化您的战略规划提供可操作的指导。
获得全面的可视化和风险管理
- 根据行业标准和自定义标准，了解投资组合表现并衡量决策影响。
总成本和费用概览
- 交易会自动按不同类型的费用进行归类，如银行费用、管理费用、运营成本等。如此详细可确保万无一失，并让用户洞察哪些方面的成本最高。
让您的业务与未来共进
建立在 Microsoft Azure 的安全基础架构之上，确保为全球客户提供无与伦比的安全性和可访问性。
利用云原生架构（CNA）提高韧性
- AtlasFive® 的计算资源可以动态扩展，满足不同的季节性需求，让客户从中受惠。这使 AtlasFive® 客户能够适应不断变化的季节性需求，在月末和季末等繁忙时期也能轻松处理各类流程。
灵活的运营基础架构
- AtlasFive® 的运营基础架构本身具有灵活性，可以根据您的办公室需求来定制。无论您需要的是由我们的专家提供的全套外包管理服务，还是您自己管理和操作的独立系统，抑或是介于两者之间的系统，我们都会与您携手构建一个既安全又能优化工作流程的解决方案。
混合人工智能交付框架
- ETongPT™ 简化了发票处理、经理人报表和月末结算等任务，同时还促进了合作伙伴协议和遗产计划等咨询文件的内部创建。此外，它通过自动生成拨款提案和基金招股说明书的评估清单来提高准确性。
隐私、安全和透明度
当您选择我们的家族办公室解决方案时，您获得的不仅仅是家族办公室应用程序。你可以高枕无忧。
安全的基础设施和 IT 安全
我们为您提供同类最佳的解决方案，它让您完全掌控自己的数据，按照最高安全标准进行管理，并确保最大程度地满足您家族的隐私需求。
- 灵活的运营基础架构
- 微软 Azure 云原生架构 (CNA)
- 灾难恢复和业务连续性
- 主动全天候监控
- 可信赖的安全和计算基础设施
- 单点登录（SSO）和多重身份验证（MFA）集成
- 可继承成熟度-SOC2、ISO27001 和 ISO27701 认证
- 人工智能驱动的威胁情报
- 具有实体级可见性的精细访问权限
- 使用国内托管实现本地数据驻留
用户权限和数字化审计跟踪
- 管理文档类型、工作流程活动、数据设置、交易批准的动态权限，并通过数字审计跟踪查看所有活动。
安全文档中心
- 在单一平台上与第三方供应商和合作伙伴共享私人文档。
使用 AtlasFive® 实现家族办公室的会计工作自动化
Family office accounting is often a time-consuming process that involves reconciling data across multiple platforms and spreadsheets. Most times, reporting cannot even be completed until weeks after a period closes — and that data is often error-prone, to boot. The entire process is complicated and inefficient, and its meaningfulness to clients is often impacted by its inaccuracies or delays.
使用 AtlasFive® 管理家族办公室的复杂性
对于现代家族办公室来说，管理家族财政是一日益复杂的业务业务。由于家族办公室管理着错综复杂的法则实体、所有权结构和相反的相互关系网络，因为这需要承受大量的责备主任，并需要满足跨越各种类型的报告要求。由于每一个家族办公室的成人和角色的色彩都不尽相同，要找到一个既能盖其管理的方方面面，又能实现完全定制化的技术平台一直就是个战——直到现在。有了 Eton Solutions 的 AtlasFive®
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我们随时准备帮助您找到实现家族办公室转型的方法。