单一家族办公室

• 无缝集成客户入职、实体管理、投资组合管理、风险管理、总账等核心功能 AtlasFive® 无缝集成了客户入职、实体管理、投资组合管理、风险管理、总账 (GL)、基金和信托会计、账单支付、贷款管理和客户报告等核心功能，消除了在多个系统中重新输入数据以及在这些产品之间调节数据的低效率问题。
• 全面了解家族在基金、信托等维度上的所有权结构，让您有能力建立复杂的工具，并为家族客户提供更深入的法律意见。

• 我们的客户门户网站和移动应用程序以安全的方式为您的家庭成员提供现代化的数字体验。
• 使用 EtonGPT™ 即时自然语言金融查询和帮助。

• 您的财富规划与信托专家将看到您的全部财富情况，包括流动和非流动资产、实体和司法管辖区，从而提供更好的投资建议。

• 访问超过 50 种开箱即用的投资、GL、合伙关系、信托、运营和合规报告，包括每日绩效仪表板和会计仪表板。
• 使用 EtonGPT™ 分析和比较财务报告。您还可以将报告转换成其他语言。

• 我们的账户级汇总功能让家族办公室整合来自多个来源和机构的财务数据。这意味着所有财务活动都归集一处，方便了解全面的财务交易情况。
• 利用基于人工智能的业务规则引擎，对来自多家银行、托管机构和金融机构的数据进行日常自动处理和汇总。
• 人工智能驱动的自动交易分析可检测并修复异常和不一致，从而为下游报告提供干净的数据。

• 在 AtlasFive® 平台上发起私募出资通知(capital calls)、授权支付和更新资本承诺时间表，简化私募股权的整个生命期管理流程。
• 支持从资本催缴通知、分配通知、经理报表等中 OCR/提取数据，创建交易处理和按市价计价的工作流程。
• 使历史和预测的私募股权现金流可视化，可以确保在未来资本调用时有足够的流动资金。

• 集中存储所有税务相关数据，包括收入、扣除、抵免等。这样设计确保了可随时在同一个平台就可以获取所有必要的税务信息。
• 家族办公室可以生成清晰概述纳税义务、扣除和抵免的自定义纳税报告。这可提高税务规划和申报的准确性。

• 根据行业标准和自定义标准，了解投资组合表现并衡量决策影响。

• 交易会自动按不同类型的费用进行归类，如银行费用、管理费用、运营成本等。如此详细可确保万无一失，并让用户洞察哪些方面的成本最高。

• AtlasFive® 的计算资源可以动态扩展，满足不同的季节性需求，让客户从中受惠。这使 AtlasFive® 客户能够适应不断变化的季节性需求，在月末和季末等繁忙时期也能轻松处理各类流程。

• AtlasFive® 的运营基础架构本身具有灵活性，可以根据您的办公室需求来定制。无论您需要的是由我们的专家提供的全套外包管理服务，还是您自己管理和操作的独立系统，抑或是介于两者之间的系统，我们都会与您携手构建一个既安全又能优化工作流程的解决方案。

• EtonGPT™ 可简化发票处理、经理报表和月末结算等任务，同时还可促进合伙协议和遗产计划等咨询文件的内部创建。此外，EtonGPT™ 还能自动生成赠款提案和基金招股说明书的评估清单，从而提高准确性。

我们为您提供同类最佳的解决方案，让您完全控制自己的数据，按照最高安全标准进行管理，并确保最大程度地满足您家庭的隐私需求。

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• 灵活的运行基础设施
• Microsoft Azure 云原生架构 (CNA)
• 灾难恢复和业务连续性
• 全天候主动监控
• 可信赖的安全和计算基础设施
• 单点登录（SSO）和多重身份验证（MFA）集成
• 可继承的成熟度 - 通过 SOC2、ISO27001 和 ISO27701 认证
• 人工智能驱动的威胁情报
• 实体级可见性的细粒度访问
• 本地数据驻留与国内托管

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了解有关保护家族办公室基础设施的详细信息

• 针对文档类型、工作流程活动、数据设置、交易审批等进行动态的权限管理，并通过数字化审计跟踪来查看所有活动的情况。

• 在单一平台上与第三方供应商和合作伙伴共享私人文件。