Leveraging the AtlasFive Platform - Eton-Solutions.com

Eton Solutions为位于美国的某大型联合家族办公室(MFO)提供AtlasFive®平台及完整的中后台服务。该联合家族办公室为超高净值家族及其关联实体提供服务。其客户群体主要由净资产在1000万美元至2.5亿美元的客户组成,其中包括一位净资产达数十亿美元的超级富豪客户。

该联合家族办公室为客户提供极为广泛且深入的服务范围 - 这一广泛服务涉及整合众多复杂领域,包括投资研究、管理人筛选、资产配置规划、跨代税务及现金流规划、资产保护规划,以及包括账单支付、另类投资维护与管理、保险管理、邮件管理等在内的大量联合家族办公室行政服务。该公司还提供投资报告、现金流报告及多种类型报告。

提供此类服务水平的典型联合家族办公室公司常面临盈利难题。利润率在个位数或低两位数并不少见。该公司与Eton Solutions合作部署AtlasFive平台,并将大部分中后台服务外包给Eton。