
单一家庭办公室
您需要的唯一集成、安全的 WealthAI 解决方案。
概述
我们了解单一家族办公室(SFO)的独特需求。家族办公室面临着以有限的员工提供广泛的服务。
您需要负责不同辖区的多个实体。您需要提供投资报告、跟踪另类投资、提供税务准备、管理现金流、支付账单,等等。
如果没有一个专门针对家族办公室需求而设计的统一平台,您就需要整合多个系统,在不同的孤岛上协调这些数据,或者您的系统不能相互对话。您的财务会计不知道您的投资系统发生了什么,您最终只能在 Excel 中跟踪受益利息并创建报告。
无缝体验
我们的平台 AtlasFive® 简化了家族办公室的运作,消除了同时使用多种软件产品带来的不便和低效。
- 无缝集成客户入职、实体管理、投资组合管理、风险管理、总账等核心功能 AtlasFive® 无缝集成了客户入职、实体管理、投资组合管理、风险管理、总账 (GL)、基金和信托会计、账单支付、贷款管理和客户报告等核心功能,消除了在多个系统中重新输入数据以及在这些产品之间调节数据的低效率问题。
- 全面了解家族在基金、信托等方面的所有权结构,让您有能力建立复杂的工具,为家族客户提供更深入的法律咨询。
- 我们的客户门户网站和移动应用程序以安全的方式为您的家庭成员提供现代化的数字体验。
- 使用 EtonAI™ 即时自然语言金融查询和帮助。
改进决策
我们的集成数据模型打破了数据孤岛,促进了更好的协作,使您的团队能够做出明智的决策。
- 您的财富规划与信托专家将了解您的总财富,即流动和非流动资产、实体和司法管辖区,以便提供更好的投资咨询。
- 可访问超过 50 份开箱即用的投资、GL、合伙关系、信托、运营和合规分页报告,包括每日绩效仪表盘和会计仪表盘。
- 使用 EtonAI™ 分析和比较财务报告。您还可以将报告转换成其他语言。
提高效率
我们的高度自动化系统可减少人工操作和错误,让您的团队专注于高价值任务。
- 我们的账户级聚合功能允许家族办公室整合来自多个来源和机构的财务数据。这意味着所有财务活动都集中在一处,提供了一个全面的财务交易视图。
- 利用基于人工智能的业务规则引擎,对来自多家银行、托管机构和金融机构的数据进行日常自动处理和汇总。
- 人工智能驱动的自动交易分析可检测并修复异常和不一致,从而为下游报告提供干净的数据。
- 在 AtlasFive® 平台上启动资本催缴、授权支付和更新资本承诺时间表,从而简化 PE 生命周期。
- 支持从资本催缴通知、分配通知、经理报表等中提取数据,创建交易处理和按市价计价的工作流程。
- 可视化历史和预测的私募股权现金流,确保流动性,以应对即将到来的资金需求。
- 集中存储所有税务相关数据,包括收入、扣除、抵免等。这可确保所有必要的税务信息在一个地方随时可用。
- 家族办公室可以生成可定制的税务报告,提供有关纳税义务、扣除和抵免的清晰概览。这有助于税务规划和申报的准确性。
数据驱动战略
我们将数据转化为智能见解,为优化您的战略规划提供可操作的指导。
- 根据行业标准和自定义标准制定基准,了解投资组合绩效并衡量决策影响。
- 交易会自动归类为不同类型的费用,如银行费用、管理费用、运营成本等。这种详细程度可确保万无一失,并深入了解哪些方面的成本最高。
为企业的未来做好准备
它建立在 Microsoft Azure 的安全基础架构上,确保为全球客户提供无与伦比的安全性和可访问性。
- AtlasFive® 客户受益于计算资源的动态扩展,可满足不同的季节性需求。这使他们能够满足不同的季节性需求,并轻松处理月末或季末结算等资源密集型时期,这些时期通常比标准日常流程需要更多资源。
- AtlasFive® 的运营基础架构本身具有灵活性,因此您可以对其进行调整,使其适合您的办公室。无论您需要的是完全由我们的专家提供的全套管理服务,还是您自己管理和操作的独立系统,抑或是介于两者之间的系统,我们都将携手合作,为您构建一个安全的解决方案,优化您的工作流程。
- EtonAI™ 可简化发票处理、经理报表和月末结算等任务,同时还可促进合伙协议和遗产计划等咨询文件的内部创建。此外,EtonAI™ 还能自动执行赠款提案和基金招股说明书的评估清单,从而提高准确性。
隐私、安全和透明度
选择我们的家族办公室解决方案,您获得的不仅仅是一个家族办公室应用程序。让您高枕无忧。
我们为您提供同类最佳的解决方案,让您完全掌控自己的数据,按照最高安全标准进行管理,并确保最大程度地满足您家庭的隐私需求。
- 灵活的运行基础设施
- Microsoft Azure 云原生架构 (CNA)
- 灾难恢复和业务连续性
- 全天候主动监控
- 可信安全和计算基础设施
- 集成单点登录(SSO)和多因素身份验证(MFA)
- 可继承的成熟度:通过 ISO42001(人工智能管理系统)、ISO27001(安全)、ISO27701(隐私)SOC1 和 SOC2 认证
- 人工智能驱动的威胁情报
- 实体级可见性的细粒度访问
- 本地数据驻留与国内托管
- 管理文件类型、工作流程活动、数据设置、交易审批的动态权限,并通过数字审计跟踪查看所有活动。
- 在单一平台上与第三方供应商和合作伙伴共享私人文件。
案例研究

对于现代家族办公室来说,复杂性是游戏的名称。由于家族办公室管理着错综复杂的法律实体、所有权结构和相互关系网络,因此需要承担大量的责任,并需要满足跨越各种安排的报告要求。
更多信息