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案例研究

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Transforming Family Office Operations Shade Tree Advisors’ AI Journey

联合家族办公室

Transforming Family Office Operations Shade Tree Advisors’ AI Journey

Introduction Shade Tree Advisors is a multi-family office that provides personalized financial services to high-net-worth families. As their operations grew, they needed a more efficient way to handle thousands of complex financial documents without sacrificing accuracy or service quality. The Problem Each month, the Shade...

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Transformation Journey for US based Oil & Gas Industry Entrepreneur with AFO™

行政家族办公室

Transformation Journey for US based Oil & Gas Industry Entrepreneur with AFO™

Founder & Sole Wealth Steward Founder & CEO heading an Oil & Gas LLC, operating 2 drilling rigs, besides other ventures pioneering utility scale clean energy projects across US. His wealth structure involves ownership of two Trusts, two LPs and one LLC with investments in...

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香港特别行政区金融市场企业家的 AFO™ 转型之旅

行政家族办公室

香港特别行政区金融市场企业家的 AFO™ 转型之旅

这位金融企业家管理着一个复杂的单一家族办公室，资产超过 $1.4亿，遍布香港、新加坡、美国、瑞士、台湾和日本，面临着巨大的挑战。他的 34 个经纪和现金账户分布在 7 个托管人处，财富数据需要人工汇总，对账工作耗时，报告工作也很繁琐...

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充分利用AtlasFive®平台与Eton Solutions服务

联合家族办公室

充分利用AtlasFive®平台与Eton Solutions服务

Eton Solutions为美国一家重要的多家族办公室（MFO）提供AtlasFive®平台和全面的中后台服务。该多家庭办公室为超高净值家庭及其相关实体提供服务。MFO 的客户群主要包括拥有超高净值的客户。

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利用AtlasFive®管理家族办公室的复杂性

单一家族办公室

利用AtlasFive®管理家族办公室的复杂性

对于现代家族办公室来说，复杂性是游戏的名称。由于家族办公室管理着错综复杂的法律实体、所有权结构和相互关系网络，因此需要承担大量的责任，并满足各种安排的报告要求。由于每个家族办公室的组成都各不相同......

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借助AtlasFive®优化家族办公室会计工作

单一家族办公室

借助AtlasFive®优化家族办公室会计工作

家族办公室的会计工作往往耗费大量时间，需要在多个平台和电子表格中核对数据。大多数情况下，报告甚至要到账期结束后几周才能完成--而且这些数据往往容易出错。整个过程既复杂又...

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AtlasFive®改进联合家族办公室的报告工作

联合家族办公室

AtlasFive®改进联合家族办公室的报告工作

家族办公室最基本的要求之一也是最具挑战性的要求之一：根据最新数据为家族提供及时的报告和准确的见解。如果家族办公室为多个家族监管多种类型的投资和交易，那么这一挑战就...

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