Entrer en Contact

Administrative Family Office™

Vie privée I Sécurité I Contrôle

Entrer en Contact
A person holding a cell phone in their hand.
AtlasFive®

Des générations de richesses et des décennies d'expérience doivent être transmises.

Eton Solutions transforme le mode de fonctionnement des family offices en fournissant une plateforme intégrée, alimentée par l'IA, qui réunit tous les aspects de la gestion de patrimoine. Rationalisez les processus, garantissez la précision et débloquez des informations exploitables pour protéger et développer le patrimoine générationnel. Donnez à votre family office les moyens de fournir un service hors pair et de créer un héritage d'excellence.

Les cookies doivent être activés pour charger le lecteur YouTube. Pour activer les cookies, veuillez sélectionner les préférences relatives aux cookies dans le pied de page.

Votre family office virtuel optimisé par AtlasFive®

L'Administrative Family Office™ (AFO™) d'Eton Solutions est une solution technologique et de services professionnels entièrement intégrée qui rationalise et simplifie la fourniture de services administratifs de gestion de patrimoine tels que le paiement des factures, les tâches comptables, les processus de courrier et la gestion des documents, en tirant parti de la plateforme AtlasFIVE®.

AFO™ fournit des rapports financiers cumulés, des rapports ad hoc et d'autres rapports de situation tels que la valeur nette totale en temps quasi réel, permettant une gestion de patrimoine précise.

A man and woman sitting on a sailboat looking at a laptop.
Caractéristiques

Caractéristiques principales de l'AFO™

Rationalisez les opérations de votre family office grâce à la plateforme intégrée AtlasFive®, la meilleure de sa catégorie, pour une efficacité accrue et une meilleure concentration.

A laptop computer sitting on top of a desk.

Expérience de la gouvernance au niveau familial

Institutionnaliser les objectifs familiaux et se conformer aux exigences en matière de déclaration fiscale.

Objectifs d'investissement

Établir des objectifs d'investissement spécifiques à la famille et suivre les objectifs du portefeuille par rapport à la réalité.

Préparation des impôts

Obtenez les informations nécessaires pour répondre à vos besoins en matière de déclaration fiscale grâce à nos services d'assistance fiscale.

A laptop computer sitting on top of a desk.

Bénéficiez d'un contrôle total
à portée de main

Initier, autoriser et gérer toutes les tâches et opérations

Centre documentaire sécurisé

Gérer des autorisations dynamiques pour les types de documents, les activités de flux de travail, la configuration des données, les approbations de transactions, et visualiser toutes les activités par le biais d'une piste d'audit numérique.

Autorisations des utilisateurs et pistes d'audit numériques

Établir des objectifs d'investissement spécifiques à la famille et suivre les objectifs du portefeuille par rapport à la réalité.

Contrôle en déplacement

Appliquez des contrôles structurels grâce à des flux de travail dynamiques et approuvez les transactions où que vous soyez.

A laptop and a cell phone sitting next to each other.

Obtenir une visibilité complète du portefeuille et optimiser les performances

Maîtriser la valeur nette totale de votre famille pour gérer les risques et saisir les opportunités du marché

Vue globale de votre portefeuille

Obtenez une vue globale de l'ensemble des actifs des entités avec une vue d'ensemble jusqu'aux moindres détails.

Gestion des performances

Comprendre les performances du portefeuille et mesurer l'impact des décisions en les comparant aux normes du secteur et à des critères personnalisés.

A laptop computer sitting on top of a table.

Gérer des investissements complexes en toute transparence

Simplifier l'ensemble du cycle de vie du capital-investissement

Gestion de bout en bout du capital-investissement

Simplifier le cycle de vie du capital-investissement en lançant des appels de fonds, en autorisant des paiements et en mettant à jour le calendrier des engagements de capitaux sur la plateforme.

Analyse et rapports avancés sur les flux de trésorerie

Visualiser les flux de trésorerie historiques et prévisionnels du capital-investissement afin de garantir la liquidité des appels de fonds à venir.

A laptop computer sitting on top of a table.

Disposer d'une infrastructure de données de haute qualité, précise et sécurisée

Supprimez les efforts de gestion manuelle des données et simplifiez vos opérations de données

Données intégrées dans une infrastructure sécurisée

Automatiser les flux de données entre les banques et les dépositaires afin d'unifier et de sécuriser toutes les données sur une seule plateforme pour tous les besoins.

Rationaliser l'exploitation des données

Automatisez l'analyse des transactions pilotée par l'IA pour détecter et corriger les anomalies et les incohérences, ce qui vous permet de disposer de données précises et propres.

A laptop and a cell phone sitting next to each other.

Gardez une trace de tous vos
actifs privés

Gérez vos actifs privés de manière centralisée où que vous soyez

Gestion centralisée de tous vos actifs privés

Consultez l'ensemble de votre collection de montres, d'œuvres d'art, de biens immobiliers, de vins, etc. avec des étiquettes de localisation et des descriptions sur la plateforme.

Visualisation et création de rapports

Ajoutez vos actifs à votre patrimoine net total et surveillez l'évolution de la valeur de l'actif sous-jacent à l'aide de tableaux de bord et de rapports.

Comment notre équipe AFO™ vous sert:

Data icon

Données  
Gestion

Connexions avec plus de 160 dépositaires (banques) avec alimentation quotidienne en données
Gestion des exceptions et supervision
Mise en place et maintenance d'un maître de sécurité
Rapprochement de la trésorerie et de la position
Percentage icon

Grand livre général
comptabilité

Rapprochement bancaire quotidien
Rapports financiers normalisés
Gains réalisés/non réalisés et évaluation à la valeur du marché
Rapports granulaires au niveau du compte
Currency icon

Investissement
Rapports

Des rapports d'investissement axés sur la performance pour la croissance.
Rapports sur l'allocation des actifs
Critères de référence et objectifs d'investissement
Gestion du cycle de vie des alternatives
Suivi des liquides
Repeat icon

Traitement des transactions

Paiements sortants initiés
Gestion des factures
Rapport sur les paiements
Surveillance de la salle d'expédition virtuelle
Approbations de flux de travail personnalisées
Percentage icon

Expertise supplémentaire
et suivi

Comptabilité fiduciaire
Comptabilité des partenariats
Prêts privés
Assistance fiscale
Gestion des documents
Trademark icon

AFO™
Administration

Révision régulière de la gouvernance avec les parties prenantes
Allocation de ressources avec les PME d'Eton Solutions
Accès au portail client et aux applications mobiles
Tableaux de bord et rapports Microsoft PowerBI d'investigation
Emballages

Des options flexibles pour répondre à vos besoins

AFO™

Une solution pour gérer efficacement votre family office.

check-dark
Agrégation de données liquides et illiquides
check-dark
Comptabilité et rapports de base
check-dark
Traitement des transactions
check-dark
Tableaux de bord et flux de travail
check-dark
Application mobile
check-dark
Salle de courrier virtuelle

AFO™ Puissance

Des rapports d'investissement axés sur la performance pour la croissance.

check-dark
Agrégation de données liquides et illiquides
check-dark
Comptabilité et rapports de base
check-dark
Traitement des transactions
check-dark
Tableaux de bord et flux de travail
check-dark
Application mobile
check-dark
Salle de courrier virtuelle
check-dark
Analyse comparative des performances
check-dark
Suivi des actifs privés
check-dark
Analyses et rapports personnalisés

AFO™ Pro

Solution patrimoniale de niveau professionnel pour les investissements complexes.

check-dark
Agrégation de données liquides et illiquides
check-dark
Comptabilité et rapports de base
check-dark
Traitement des transactions
check-dark
Tableaux de bord et flux de travail
check-dark
Application mobile
check-dark
Salle de courrier virtuelle
check-dark
Analyse comparative des performances
check-dark
Suivi des actifs privés
check-dark
Analyses et rapports personnalisés
check-dark
Cycle de vie du capital-investissement
check-dark
Analyse des flux de trésorerie et rapports
Mise en œuvre

Mettez en œuvre AFO™ via
notre équipe expérimentée

Grâce à notre méthodologie éprouvée, votre AFO™ sera mis en œuvre en 30 jours*. Au-delà de l'exploitation de la plateforme AFO™, Eton Solutions vous attribue un point de contact unique clé qui, en s'appuyant sur une équipe d'experts très expérimentés, répondra à vos exigences en matière de services, en ne payant que pour ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

process-eton-solution
* 30 jours après réception des flux de données confirmés
APP MOBILE

AFO™ sur mobile

Cliquez pour prévisualiser l'application mobile AFO™

An iphone and a samsung galaxy s9 are shown side by side.
En savoir plus

Prêt pour en savoir plus ?

Discutez de vos besoins avec un professionnel d'Eton Solutions pour déterminer si l'AFO™ vous convient.