Administratif
Family Office™

Vie privée I Sécurité I Contrôle

Des générations de richesses et des décennies d'expérience doivent être transmises.

Eton Solutions transforme le fonctionnement des family offices en fournissant une plateforme intégrée et alimentée par l'IA qui réunit tous les aspects de la gestion de patrimoine. Rationalisez les processus, assurez la précision et débloquez des informations exploitables pour protéger et faire fructifier le patrimoine générationnel. Donnez à votre family office les moyens de fournir un service inégalé et de construire un héritage d'excellence.

Votre bureau familial virtuel propulsé par AtlasFive®.

Administrative Family Office™ (AFO™) d'Eton Solutions est une solution technologique et de services professionnels entièrement intégrée qui rationalise et simplifie la prestation des services administratifs du family office tels que le paiement des factures, les tâches comptables, les processus de la salle de courrier, la gestion des documents, en s'appuyant sur la plateforme AtlasFive®.

Caractéristiques principales de l'AFO™

Rationalisez les opérations de votre family office avec AtlasFive®, le meilleur de sa catégorie.
Plate-forme intégrée pour une efficacité accrue et une meilleure focalisation

Expérience de la gouvernance au niveau familial

Institutionnaliser les objectifs familiaux et se conformer aux exigences en matière de déclaration fiscale.

Objectifs d'investissement

Établir des objectifs d'investissement spécifiques à la famille et suivre les objectifs du portefeuille par rapport à la réalité.

Préparation des impôts

Obtenez les informations nécessaires pour répondre à vos besoins en matière de déclaration fiscale grâce à nos services d'assistance fiscale.

Un contrôle total au bout des doigts

Initier, autoriser et gérer toutes les tâches et opérations

Centre de documents sécurisés

Gérer des autorisations dynamiques pour les types de documents, les activités de flux de travail, la configuration des données, les approbations de transactions, et visualiser toutes les activités par le biais d'une piste d'audit numérique.

Autorisations des utilisateurs et pistes d'audit numériques

Établir des objectifs d'investissement spécifiques à la famille et suivre les objectifs du portefeuille par rapport à la réalité.

Contrôle en déplacement

Appliquez des contrôles structurels grâce à des flux de travail dynamiques et approuvez les transactions où que vous soyez.

Obtenir une visibilité complète du portefeuille et optimiser les performances

Saisir la valeur nette totale de votre famille pour gérer les risques et saisir les opportunités du marché

Vue globale de votre portefeuille

Obtenez une vue globale de l'ensemble des actifs des entités avec une vue d'ensemble jusqu'aux moindres détails.

Gestion des performances

Comprendre les performances du portefeuille et mesurer l'impact des décisions en les comparant aux normes du secteur et à des critères personnalisés.

Gérer des investissements complexes en toute transparence

Simplifier l'ensemble du cycle de vie du capital-investissement

Gestion de bout en bout du capital-investissement

Simplifier le cycle de vie du capital-investissement en lançant des appels de fonds, en autorisant des paiements et en mettant à jour le calendrier des engagements de capitaux sur la plateforme AtlasFive®.

Analyse et rapports avancés sur les flux de trésorerie

Visualiser les flux de trésorerie historiques et prévisionnels du capital-investissement afin de garantir la liquidité des appels de fonds à venir.

Disposer d'une infrastructure de données de haute qualité, précise et sécurisée

Supprimez les efforts de gestion manuelle des données et simplifiez vos opérations de données

Données intégrées dans une infrastructure sécurisée

Automatiser les flux de données entre les banques et les dépositaires afin d'unifier et de sécuriser toutes les données sur une seule plateforme pour tous les besoins.

Rationaliser les opérations de données

Automatisez l'analyse des transactions pilotée par l'IA pour détecter et corriger les anomalies et les incohérences, ce qui vous permet de disposer de données précises et propres.

Suivez l'évolution de votre patrimoine privé

Gestion centralisée de votre patrimoine privé, où que vous soyez

Gestion centralisée de l'ensemble de votre patrimoine privé

Visualisez l'ensemble de votre collection de montres, d'œuvres d'art, de biens immobiliers, de vins, etc. avec des étiquettes de localisation et des descriptions sur la plateforme.

Visualisation et rapports

Ajoutez vos actifs à votre valeur nette totale et suivez l'évolution de la valeur des actifs sous-jacents grâce à des tableaux de bord et des rapports.

Comment notre équipe AFO™ vous sert

Gestion des données

  • Connexions avec plus de 160 dépositaires (banques) avec alimentation quotidienne en données
  • Gestion des exceptions et supervision
  • Mise en place et maintenance d'un maître de sécurité
  • Rapprochement de la trésorerie et de la position

Comptabilité générale

  • Rapprochement bancaire quotidien
  • Rapports financiers normalisés
  • Gains réalisés/non réalisés et évaluation à la valeur du marché
  • Rapports granulaires au niveau du compte

Rapports d'investissement

  • Fixation du prix des titres négociables et révision
  • Rapports sur l'allocation des actifs
  • Critères de référence et objectifs d'investissement
  • Gestion du cycle de vie des alternatives
  • Suivi des liquides

Traitement des transactions

  • Paiements sortants initiés
  • Gestion des factures
  • Rapport sur les paiements
  • Surveillance de la salle d'expédition virtuelle
  • Approbations de flux de travail personnalisées

Expertise et suivi supplémentaires

  • Comptabilité fiduciaire
  • Comptabilité des partenariats
  • Prêts privés
  • Soutien fiscal
  • Gestion des documents

AFO™ Administration

  • Examen régulier de la gouvernance avec les parties prenantes
  • Allocation des ressources avec les PME d'Eton Solutions
  • Portail client et accès à l'application mobile
  • Tableaux de bord et rapports d'enquête Microsoft PowerBI

Des options flexibles pour répondre à vos besoins

AFO™

Une solution pour gérer efficacement votre family office.

Agrégation de données liquides et illiquides

Comptabilité de base et rapports

Traitement des transactions

Tableaux de bord et flux de travail

Application mobile

Salle de courrier virtuelle

AFO™ Power

Des rapports d'investissement axés sur la performance pour la croissance.

Agrégation de données liquides et illiquides

Comptabilité de base et rapports

Traitement des transactions

Tableaux de bord et flux de travail

Application mobile

Salle de courrier virtuelle

Analyse comparative des performances

Suivi des actifs privés

Analyses et rapports sur mesure

AFO™ Pro

Solution patrimoniale de niveau professionnel pour les investissements complexes.

Agrégation de données liquides et illiquides

Comptabilité de base et rapports

Traitement des transactions

Tableaux de bord et flux de travail

Application mobile

Salle de courrier virtuelle

Analyse comparative des performances

Suivi des actifs privés

Analyses et rapports sur mesure

Cycle de vie du capital-investissement

Analyse des flux de trésorerie et établissement de rapports

Étude de cas

Etudes de cas | Family Offices | Eton-Solutions.com
Le parcours de transformation AFO™ d'un entrepreneur des marchés financiers basé dans la RAS de Hong Kong.

Cet entrepreneur financier a dû relever des défis de taille en gérant un fonds familial complexe doté de plus de 1,4 milliard d'euros d'actifs répartis entre Hong Kong, Singapour, les États-Unis, la Suisse, Taïwan et le Japon.

Lire la suite

Mettre en œuvre l'AFO™ par
Notre équipe expérimentée

Grâce à notre méthodologie éprouvée, votre AFO™ sera mis en œuvre en 30 jours*. Au-delà de l'exploitation de la plateforme AFO™,
Eton Solutions vous attribue un point de contact unique qui s'appuie sur une équipe d'experts très expérimentés,
Nous répondons à vos besoins en matière de services, en ne payant que ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Eton Solutions est le partenaire technologique exclusif de deux nouveaux bureaux multifamiliaux à service complet en Inde et au Moyen-Orient.

En s'appuyant sur la plateforme Administrative Family Office (AFO) d'Eton, optimisée par AtlasFive®, pour fournir des solutions de gestion de patrimoine aux familles UHNWI et HNW à travers l'Inde et le Moyen-Orient.

Trigen Wealth

En combinant la plateforme de technologie patrimoniale avancée d'Eton avec l'expertise de conseil approfondie de Trigen, les familles UHNW bénéficieront d'une offre de services plus intégrée et sur mesure.

Visitez le site web de Trigen Wealth Lire le communiqué de presse

Asas Capital

Le Multi-Family Office d'Asas Capital en Arabie saoudite, qui vient d'être agréé, vise à devenir le premier acteur de la région du Moyen-Orient à offrir un modèle complet de "Family Office as a Service" (bureau familial en tant que service).

Visitez le site web d'Asas Capital Lire le communiqué de presse

Vignette vidéo Bouton de lecture

Envie d'expérimenter
l'intelligence de la richesse ?

Réserver une démonstration