Une application révolutionnaire offre aux membres de la famille un accès mobile sans précédent aux informations, rapports et transactions afin d'améliorer la connectivité, la transparence et la prise de décision.
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RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C., 12 mai 2022-Eton Solutions, développeur de la plateforme technologique AtlasFive® basée sur le cloud pour le family office du futur, a annoncé aujourd'hui l'application mobile AtlasFive®, la première application mobile à donner aux familles à très haut patrimoine un accès personnalisable, partout et à tout moment, à leur patrimoine net, leurs investissements, leurs avoirs, leurs transactions et leurs documents.
L'application mobile AtlasFive® permet aux membres de la famille d'approuver ou de rejeter des transactions depuis n'importe où dans le monde. Les membres de la famille peuvent accéder instantanément et en toute sécurité à leur valeur nette individuelle et à des rapports personnalisés, approuver des distributions d'argent, soumettre des factures à payer, et bien plus encore. Les utilisateurs peuvent consulter des documents à partir de l'application mobile, ce qui leur permet d'accéder à des rapports, des états financiers, des titres, des actes, des testaments, des accords d'investissement, etc. L'application améliore également la connectivité et la communication grâce à une fonctionnalité de messagerie simple et sécurisée, afin d'améliorer l'engagement et la satisfaction à l'égard du family office.
"Tenir les membres de la famille informés et faciliter des interactions productives et opportunes est une responsabilité clé des family offices", a déclaré Rob Mallernee, PDG et fondateur d'Eton Solutions. "L'application mobile AtlasFive® rend l'ensemble du processus transparent. Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans la mise en place d'une transparence totale et d'une accessibilité à l'information pour les membres de la famille afin de permettre une prise de décision plus rapide et plus éclairée."
Une nouvelle norme de connectivité
L'application mobile AtlasFive® répond aux besoins des familles connectées et mobiles d'aujourd'hui. Elle s'appuie sur les avancées réalisées par Eton Solutions en créant une plateforme de confiance tout-en-un pour la gestion des affaires complexes des familles très fortunées et en offrant un meilleur accès et une plus grande transparence aux utilisateurs. En janvier, la société a lancé le portail client AtlasFive®, qui permet de visualiser et d'approuver en temps quasi réel et dans le respect de la vie privée les activités et les informations du family office, y compris les informations sur la valeur nette au jour le jour.
L'application mobile AtlasFive® permet aux clients d'accéder 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux données et processus du family office. L'application mobile utilise une authentification multi-facteurs sécurisée et un SSO utilisant la messagerie SMS ou l'app authenticator de Microsoft pour s'assurer que les informations des clients sont entièrement sécurisées et ne peuvent être accédées que par des utilisateurs désignés et gérés par le family office. Les membres de la famille voient les mêmes données que celles utilisées par le family office, ce qui élimine la confusion et les retards dans les rapports et garantit que les membres de la famille et le personnel du family office sont toujours en phase. Bien que les données soient réconciliées quotidiennement dans AtlasFive®, les family offices peuvent choisir si l'application mobile présente des informations financières quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.
Parmi les caractéristiques et les capacités de l'application mobile AtlasFive®, on peut citer
- Approbation instantanée des transactions régies en un clic
- Des rapports en tranches pour des vues de position personnalisées
- Communication simplifiée avec le personnel du bureau grâce à la fonctionnalité de messagerie sécurisée facile à utiliser.
- Accès permanent aux documents importants
- Rapport sur la valeur nette réelle actualisé quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement
Une plateforme pour le family office du futur
AtlasFive®, un système ERP pour les family offices, a été conçu pour offrir une efficacité inégalée des processus, une précision des données et une réduction des risques pour la gestion des patrimoines familiaux très élevés. Il s'agit de la seule plateforme technologique véritablement intégrée et tout-en-un qui connecte de manière transparente toutes les données, tous les services et toutes les parties prenantes au sein d'un ou de plusieurs family offices.
AtlasFive® met fin à la dépendance des entreprises familiales à l'égard des processus manuels intensifs et des solutions ponctuelles, rudimentaires et déconnectées, qui nécessitent une double saisie des données. Le personnel de bureau n'a plus besoin d'utiliser des feuilles de calcul pour réconcilier, consolider et agréger les données. Les rapports sont toujours opportuns et précis, au lieu d'être retardés de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, après la clôture d'une période. Les rapports ad hoc ne nécessitent plus de longues heures de travail supplémentaire. Par conséquent, les cadres supérieurs peuvent consacrer plus de temps à l'analyse et aux conseils prospectifs afin d'offrir une plus grande valeur ajoutée à leurs clients.
Utilisé par certains des plus grands family offices et multi-family offices au monde, avec plus de $425 milliards d'actifs sur la plateforme, AtlasFive® intègre des services tels que la comptabilité générale, la gestion de la performance des investissements, la comptabilité des fonds, le paiement des factures et la gestion des documents, tout en permettant aux family offices d'adopter les meilleures pratiques pour ces services. Basé sur une source de données unique et intégrée et sur un modèle de données spécifique au family office, AtlasFive® s'adapte de manière unique aux relations complexes de propriété au sein du family office, en connectant toutes les entités légales, les individus, les actifs, les passifs, les comptes et les transactions qui constituent la gestion opérationnelle du family office. Eton Solutions propose également une gamme de services externalisés aux family offices, assurés par des professionnels hautement qualifiés, notamment des CPA et des CFA formés à l'ensemble des fonctionnalités d'AtlasFive®.