Dans le monde en pleine évolution des family offices, l'intelligence artificielle (IA) n'est plus un concept futuriste - elle change la donne aujourd'hui. Chez Eton Solutions, nous avons été les premiers témoins de la façon dont l'IA transforme le mode de fonctionnement des family offices, les rendant plus efficaces, mieux informés et plus agiles. Jetons un coup d'œil aux cinq applications d'IA les plus courantes qui révolutionnent le secteur.
The Five Most Popular Applications with the Power AI
1. Traitement des documents : Dévoiler la mine d'or des données
Environ 80% des données les plus précieuses des family offices sont stockées dans des documents, dont seulement 20% peuvent être récupérées via des systèmes informatiques structurés. Le traitement des documents par l'IA est un point de départ naturel pour déverrouiller le trésor souvent sous-utilisé des données documentaires. Des informations exploitables peuvent être révélées en automatisant l'extraction d'informations clés à partir des K-1, des documents d'investissement alternatif, des appels de fonds, des factures, etc. Imaginez que vous puissiez extraire automatiquement les documents des portails, en extraire les informations fiscales et les étiqueter automatiquement pour les retrouver facilement, le tout avec une intervention humaine minimale.
Et cela ne s'arrête pas là-nos clients utilisent également l'IA en temps réel pour accéder à des informations spécifiques, par exemple pour demander un résumé de tous les documents associés à un fonds, organisé selon une méthode ou un thème particulier, pour appliquer tous les accords de partenariat à des questions spécifiques de test de résistance, et bien plus encore. Les bases de données vectorielles et les recherches similaires soutenues par l'IA rendent la récupération des réponses à de telles requêtes simple et rapide.
2. Recherche en investissements et gestion de portefeuille : Aiguiser l'avantage concurrentiel
Les family offices du monde entier se tournent vers l'IA pour la recherche d'investissements et la gestion de portefeuille, car elle peut passer au crible des océans de données provenant de plateformes telles que PitchBook et Crunchbase, intégrer des rapports de recherche internes et aligner les résultats sur les objectifs d'investissement. Elle renvoie rapidement des thèses d'investissement complètes, des réponses automatisées en matière de diligence raisonnable et des résumés perspicaces qui peuvent affiner la prise de décision et réduire le temps de recherche.
3. Rapprochement et clôture du mois : Rationalisation du back-office
Les family offices nord-américains se concentrent souvent sur l'efficacité du back-office ; l'IA rationalise les processus de rapprochement et de clôture de fin de mois, depuis les rapprochements bancaires et les téléchargements de transactions jusqu'au codage des écritures du grand livre et au rapprochement des valeurs de marché. Ce qui prenait des semaines peut désormais être accompli en une fraction de ce temps, ce qui libère des ressources précieuses et réduit les erreurs.
4. Applications à longue traîne : La prochaine frontière
L'IA ouvre également la voie à des applications de longue traîne. Ces applications, qui vont des tests de résistance des plans successoraux et des contrôles de conformité réglementaire à la recherche de documents juridiques et aux projections de flux de trésorerie, sont toutes promises à une croissance rapide. À mesure que les family offices reconnaissent le potentiel de l'IA pour accroître leurs propres capacités, ils intégreront de plus en plus des solutions d'IA pour traiter des tâches complexes et ponctuelles avant de faire appel à une expertise externe.
5. Productivité personnelle : Le compagnon de l'IA au quotidien
Les family offices tirent parti de l'IA en tant qu'assistant de productivité personnel, en aidant à rédiger des communications, à résumer des rapports et à retrouver des informations essentielles, ce qui permet d'accroître l'efficacité et de libérer du temps.
En adoptant ces applications d'IA, les family offices améliorent leurs opérations et ouvrent la voie à de futures innovations qui leur permettront de garder une longueur d'avance.
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