Dans le monde des affaires, tout est question de résultats. Plusieurs facteurs influent sur ce résultat, et un chef d'entreprise efficace les surveille tous. L'une des mesures les plus importantes est ce que l'on appelle le ratio d'efficacité opérationnelle, également connu sous le nom d'indicateur de la santé de l'entreprise. Le ratio d'efficacité opérationnelle compare les dépenses aux recettes générées. L'objectif est évidemment d'avoir un ratio aussi bas que possible, afin de générer des recettes de la manière la plus efficace possible.

Si le ratio augmente, ou est déjà trop élevé, la solution consiste à modifier les processus opérationnels et l'ensemble des outils disponibles pour améliorer l'efficacité opérationnelle. C'est la situation dans laquelle se trouvent actuellement de nombreux family offices. Même si ces derniers ne réalisent pas de bénéfices, l'optimisation de l'efficacité, des dépenses et des autres ressources est de la plus haute importance pour la famille et les dirigeants du bureau.

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La dotation en personnel devrait entraîner une hausse des coûts

Les family offices prévoient une augmentation de leurs coûts au cours des trois prochaines années, les plus fortes hausses concernant le personnel, leur principal poste de frais généraux. Dans une enquête récente, comme le montre le tableau ci-dessous, plus de la moitié des bureaux (54%) s'attendent à une augmentation des frais de personnel - y compris l'embauche, les salaires et les primes. Sur le plan régional, ce sont les family offices américains qui semblent devoir faire face aux frais de personnel les plus élevés, avec 80% qui s'attendent à des augmentations. Environ deux tiers des bureaux suisses (67%) et du Moyen-Orient (63%) ont des attentes similaires. En revanche, les personnes interrogées en Asie-Pacifique (44%) prévoient une pression à la hausse moins forte, et l'Amérique latine (22%) semble beaucoup moins préoccupée par l'augmentation des frais de personnel des family offices.

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Le coût de fonctionnement d'un family office a considérablement augmenté, tirée par les salaires et les traitementsLes bureaux familiaux sont donc contraints de prendre des mesures qu'ils ont longtemps retardées. Comment les family offices doivent-ils procéder ? Voici les principaux domaines qu'ils doivent évaluer :

1. Collecter, contextualiser et exploiter efficacement les données financières
2. Une source unique de données permettra de créer des informations sur les données afin de rationaliser les contrôles internes et les flux de travail.
3. Pratiquer la hiérarchisation des principes
4. Quel est l'impact de la règle des 80/20 (80% de résultats (ou produits) résultant de 20% de toutes les causes (ou entrées) pour un événement donné) sur le bureau ? Quelle 20% partie du travail est vraiment importante ?
5. L'établissement de priorités va de pair avec la collecte et l'analyse de données, car une image complète et claire peut vous aider à élaborer des stratégies visant à éliminer les pertes de temps, d'efforts et de talents. Pour rationaliser vos flux de travail, mettez en œuvre des méthodologies d'amélioration continue et analysez les performances en cours.
6. Libérer des ressources et du temps pour se concentrer sur les choses qui produisent un retour sur investissement (ROI) maximal pour la famille.
7. Investir dans la technologie
8. La capture, l'organisation et l'analyse de vos données, ainsi que l'utilisation judicieuse des résultats obtenus, requièrent un ensemble d'outils robustes.
9. Mettre en œuvre une solution logicielle complète pour le family office afin de lui permettre d'accéder à une gestion et à une analyse avancées des données, automatisation des processus, IAet l'expérience des utilisateurs.
10. Bénéficiez d'une visibilité totale sur les performances, la conformité, les dépenses et les autres données générées par votre entreprise grâce à une solution entièrement intégrée, centralisée et native pour le cloud.
11. Éliminez les environnements logiciels disparates pour pouvoir travailler plus rapidement avec une collaboration, une communication et une planification stratégique plus efficaces.
12. Analyser les données en temps réel pour générer des rapports, des prévisions, des budgets, des états financiers, etc. entièrement personnalisables.
13. Rationaliser les tâches à fort volume et à faible valeur ajoutée grâce à l'automatisation des processus d'entreprise. Cela permet aux membres de l'équipe d'utiliser leurs talents là où ils peuvent générer le meilleur rendement (tout en augmentant la vitesse et en améliorant les performances et la précision en éliminant l'erreur humaine).
14. Intégrer l'amélioration continue dans le cadre d'une transformation numérique globale.
15. Éliminez les dépenses et les gaspillages liés aux flux de travail manuels sur papier, ce qui génère des économies immédiates et une valeur ajoutée à long terme.
16. Établissez, gérez et affinez les indicateurs clés de performance que vous pouvez utiliser en tandem avec le ratio d'efficacité opérationnelle.

L'approche décrite dans les points ci-dessus peut avoir un impact significatif sur la capacité d'un bureau à gérer efficacement les différents processus, personnes et systèmes qui interagissent pour fournir des résultats de qualité aux clients.

Ils sont également très interdépendants, ce qui explique pourquoi les changements en matière d'efficacité opérationnelle sont stratégiques et permanents. Il peut être difficile d'opérer des changements dans un family office et il faut un catalyseur. C'est là que le choix de la bonne technologie peut automatiquement entraîner les changements nécessaires en ce qui concerne les données et la hiérarchisation des tâches.

Les bureaux familiaux uniques peuvent échouer. La manière dont un bureau structure et gère ses opérations est essentielle pour tenir la promesse d'un family office. Une capacité opérationnelle correctement structurée et maintenue maximise l'expérience du client, tout en réalisant des gains d'efficacité et en contrôlant les coûts.

Eton Solutions - Le Family Office Des logiciels pour optimiser l'efficacité opérationnelle

Eton Solutions a conçu son logiciel AtlasFive® pour le family office afin de répondre aux besoins complexes des family offices et de leurs clients. La solution intègre une connaissance approfondie du domaine et les meilleures pratiques avec une technologie de pointe pour mieux capturer, gérer et analyser les données, automatiser les tâches banales qui prennent du temps, éliminer les erreurs et accélérer le temps nécessaire pour générer des rapports, des prévisions et des budgets précis et fiables. Il offre une véritable transparence, un accès sécurisé à l'information et une gestion des risques nettement améliorée. Il en résulte une plus grande productivité et de meilleurs résultats pour les familles desservies par les bureaux.

AtlasFive® est la bonne plateforme pour les family offices qui cherchent à améliorer leur efficacité opérationnelle. Il s'agit de la seule plateforme véritablement intégrée pour les bureaux mono et multi-familiaux. Elle révolutionne l'efficacité de la gestion et de l'exploitation de ces bureaux et répond, voire dépasse souvent, les besoins et les attentes en constante évolution des familles très fortunées qu'elle sert.