Nous sommes heureux d'annoncer la dernière amélioration de notre plateforme, conçue pour rationaliser et optimiser le traitement de vos transactions : l'outil de gestion des transactions. Amélioration des paiements récurrents. Destinée à simplifier la gestion financière des family offices, cette nouvelle fonctionnalité automatise les transactions de routine, garantissant ainsi l'efficacité et la précision de vos opérations financières.
Principales caractéristiques des paiements récurrents
- Fréquence personnalisable: Adapter les paiements récurrents à différents calendriers, notamment hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel et annuel.
- Dates de fin flexibles: Choisissez de mettre fin aux paiements après un certain nombre d'événements ou à une date précise, ce qui vous permet de mieux contrôler votre planification financière.
- Traitement automatisé: Une fois configurées et approuvées, les transactions sont automatiquement créées, ce qui réduit les efforts manuels et les erreurs.
- Suivi facile: Des outils visuels et des résumés détaillés permettent de suivre la progression et l'état de vos paiements récurrents.
Comment utiliser la fonction Paiements récurrents
Mise en place d'un paiement récurrent
- Naviguer vers les transactions mémorisées: Accédez à cette section pour lancer une nouvelle configuration de paiement récurrent.
- Option de paiement récurrent: Utilisez la nouvelle fonction de case à cocher dans les transactions mémorisées pour commencer la configuration.
- Définir les paramètres: Spécifier la fréquence de l'opération et déterminer quand elle doit cesser, soit par un décompte des opérations, soit à une date déterminée.
- Entrer dans les détails: Complétez les informations nécessaires à la transaction, telles que le bénéficiaire, le montant, le compte et la description.
- Économiser: Sécurisez vos paramètres en enregistrant la transaction configurée, afin qu'elle soit prête à être exécutée automatiquement.
Création et gestion automatisées
Une fois que la configuration d'un paiement récurrent a reçu l'approbation finale, le système génère automatiquement les transactions. Des indicateurs visibles permettent de les distinguer facilement dans les écrans de traitement des transactions.
Gestion et suivi
- Indicateurs visuels: Identifiez facilement les transactions récurrentes à l'aide d'indicateurs spéciaux dans les différents écrans de transaction.
- Fonctionnalité de revendication: En fonction du rôle de l'utilisateur, les transactions peuvent être réclamées à partir de l'onglet Entrant et traitées ultérieurement si nécessaire.
- Résumé de la transaction: Les détails complets de chaque paiement récurrent, y compris l'échéancier et la fréquence, sont facilement accessibles.
Modifier ou arrêter les paiements
Si des changements sont nécessaires, vous pouvez revenir aux transactions mémorisées, effectuer les ajustements nécessaires ou désactiver le paiement récurrent en toute simplicité.
Remarques importantes
- Assurez-vous que tous les paramètres sont correctement configurés afin d'éviter tout problème de traitement.
- Examiner régulièrement les transactions automatisées pour confirmer leur exactitude et leur conformité aux attentes.
- Pour toute modification unique, optez pour l'option Custom dans le setup.
Pour une description détaillée, veuillez vous référer au guide de l'utilisateur disponible à l'adresse suivante Solutions Eton. Adoptez dès aujourd'hui l'avenir de la gestion financière des entreprises familiales grâce à cette fonction transformatrice.
