Mono Family Offices
Nous comprenons les besoins uniques des family offices uniques (SFO). Les family offices sont confrontés à la fourniture d'un large éventail de services avec un nombre limité d'employés. Vous êtes responsable de nombreuses entités dans différentes juridictions. Vous devez fournir des rapports sur les investissements, suivre les investissements alternatifs, préparer les déclarations de revenus, gérer les flux de trésorerie, payer vos factures, etc.
Sans plate-forme unifiée conçue spécifiquement pour les besoins des family offices, vous devez intégrer plusieurs systèmes, réconcilier ces données entre des silos ou vous avez des systèmes qui ne communiquent pas entre eux. Votre comptabilité financière n'est pas au courant de ce qui se passe avec votre système de placement et vous finissez par suivre les intérêts bénéficiaires et créer des rapports dans Excel.
La transformation numérique pour un succès multigénérationnel
Transformez les opérations et la gouvernance de votre Mono Family Office grâce à notre expertise éprouvée. En tant que partenaire technologique de confiance de plus de 650 familles, nous comprenons les besoins et les défis liés à la gestion d'un Mono Family Office et nous savons comment donner à votre family office les moyens de réaliser sa vision.
Ce que vous obtiendrez en tant que Single Family Office
Innovation du Mono Family Office
Une expérience sans faille
Notre plateforme, atlasFIVE®, rationalise les opérations des family offices, éliminant ainsi les inconvénients et les inefficacités liés à la jonglerie entre plusieurs produits logiciels.
Gagner en ampleur et en transparence
- AtlasFive® intègre parfaitement les fonctions de base, telles que l'intégration des clients, la gestion des entités, la gestion de portefeuille, la gestion des risques, le grand livre, le grand livre, la comptabilité des fonds et des fiducies, le paiement des factures, la gestion des prêts et les rapports clients, éliminant ainsi la saisie à nouveau des données dans plusieurs systèmes et les inefficacités liées au rapprochement des données entre ces produits.
- Carte complète des structures de propriété de la famille à travers des dimensions telles que les fonds, les trusts, etc., vous donnant la possibilité de mettre en place des véhicules complexes et de compléter vos conseils juridiques approfondis aux clients familiaux.
Expérience numérique améliorée
- Notre portail client et notre application mobile offrent une expérience numérique moderne aux membres de votre famille de manière sécurisée. Notre portail client et notre application mobile offrent une expérience numérique moderne aux membres de votre famille de manière sécurisée.
- Utilisez EtonGPT™ pour obtenir une assistance et des requêtes financières instantanées en langage naturel.
Prise de décision améliorée
Notre modèle de données intégré élimine les silos de données, favorisant une meilleure collaboration et permettant à votre équipe de prendre des décisions éclairées.
Vue unique de tous les actifs de toutes les entités.
- Vos spécialistes en planification patrimoniale et fiduciaire auront une visibilité sur l'ensemble du patrimoine, c'est-à-dire sur les actifs liquides et non liquides, les entités et les juridictions, ce qui leur permettra d'offrir de meilleurs conseils en matière d'investissement.
Révolutionner la fourniture d'informations et de rapports à la famille
- Accès à plus de 50 rapports prêts à l'emploi sur les investissements, le GL, les partenariats, les fiducies, les opérations et la conformité, y compris le tableau de bord quotidien des performances et le tableau de bord comptable.
- Analysez et comparez les rapports financiers avec EtonGPT™. Vous pouvez également convertir des rapports dans d'autres langues.
Amélioration de l'efficacité
Notre système hautement automatisé réduit le travail manuel et les erreurs, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée.
Supprimez les efforts de gestion manuelle des données et simplifiez vos opérations de données
- Notre agrégation au niveau des comptes permet aux family offices de consolider les données financières provenant de sources et d'institutions multiples. Cela signifie que toutes les activités financières sont regroupées en un seul endroit, offrant une vue complète des transactions financières.
- Traitement et agrégation automatisés quotidiens des données provenant de plusieurs banques, dépositaires et institutions financières à l'aide d'un moteur de règles métier basé sur l'IA.
- L'analyse automatisée des transactions pilotée par l'IA pour détecter et corriger les anomalies et les incohérences permet d'obtenir des données propres pour les rapports en aval.
Gestion du cycle de vie du capital-investissement
- Simplifier le cycle de vie du capital-investissement en lançant des appels de fonds, en autorisant des paiements et en mettant à jour le calendrier des engagements de capitaux sur la plateforme AtlasFive®.
- Prend en charge l'OCR et l'extraction de données à partir des avis d'appel de capitaux, des avis de distribution, des relevés de gestion, etc., en créant des flux de travail pour le traitement des transactions et l'évaluation à la valeur de marché.
- Visualiser les flux de trésorerie historiques et prévisionnels du capital-investissement afin de garantir la liquidité des appels de fonds à venir.
Déclarations fiscales et dépôts de documents
- Référentiel centralisé pour toutes les données fiscales, y compris les revenus, les déductions, les crédits, etc. Cela permet de s'assurer que toutes les informations fiscales nécessaires sont facilement accessibles en un seul endroit.
- Les family offices peuvent générer des rapports fiscaux personnalisables, qui donnent un aperçu clair des obligations fiscales, des déductions et des crédits. Cela facilite la planification fiscale et l'exactitude des déclarations.
Stratégie axée sur les données
Nous transformons les données en informations intelligentes, en fournissant des conseils pratiques pour optimiser votre planification stratégique.
Gain total visibility & risk management
- Comprendre les performances du portefeuille et mesurer l'impact des décisions en les comparant aux normes du secteur et à des critères personnalisés.
Overview of total costs and fees
- Les transactions sont automatiquement classées en fonction des différents types de dépenses, tels que les frais bancaires, les frais de gestion, les coûts opérationnels, etc. Ce niveau de détail garantit que rien n'est oublié et permet de savoir quels sont les domaines où les coûts sont les plus élevés.
Pérenniser votre entreprise
Construit sur l'infrastructure sécurisée de Microsoft Azure, il garantit une sécurité et une accessibilité inégalées pour les clients du monde entier.
Résilience accrue grâce à l'architecture Cloud Native (CNA)Architecture (CNA)
- Les clients d'AtlasFive® bénéficient d'une mise à l'échelle dynamique des ressources informatiques qui peuvent s'adapter à des demandes saisonnières variables. Cela leur permet de s'adapter aux demandes saisonnières variables et de gérer facilement des périodes plus gourmandes en ressources, telles que les clôtures de fin de mois ou de trimestre, qui demandent généralement plus de ressources que les processus quotidiens standard.
Infrastructure opérationnelle flexible
- L'infrastructure opérationnelle d'AtlasFive® est intrinsèquement flexible afin que vous puissiez l'adapter à votre entreprise. Que vous ayez besoin de services gérés complets fournis entièrement par nos experts, d'un système autonome que vous gérez et exploitez vous-même, ou d'une solution intermédiaire, nous travaillerons ensemble pour structurer une solution sécurisée qui optimise vos processus de travail.
CADRE DE PRESTATION HYBRIDE ENTRE L'HOMME ET L'HOMME
- EtonGPT™ rationalise les tâches telles que le traitement des factures, les relevés des gérants et les clôtures de fin de mois, tout en facilitant la création en interne de documents consultatifs tels que des accords de partenariat et des plans successoraux. En outre, il améliore la précision en automatisant les listes de contrôle d'évaluation pour les propositions de subventions et les prospectus de financement.
Vie privée, sécurité et transparence
Lorsque vous choisissez notre solution de gestion de patrimoine, vous bénéficiez de bien plus qu'une simple application de gestion de patrimoine. Vous avez l'esprit tranquille.
Infrastructure sécurisée et sécurité informatique
Nous vous offrons une solution de premier ordre qui vous donne un contrôle total sur vos données, qui est gérée selon les normes de sécurité les plus strictes et qui garantit un niveau de confidentialité maximal pour les besoins de votre famille.
- Infrastructure opérationnelle flexible
- Architecture Microsoft Azure Natif pour le Cloud (CNA)
- Reprise après sinistre et continuité des activités
- Surveillance proactive 24h/24 et 7j/7
- Sécurité et infrastructure informatique de confiance
- Authentification unique intégrée (SSO) et authentification multifactorielle (MFA)
- Maturité héréditaire - Certifié SOC2, ISO27001 et ISO27701
- Renseignements sur les menaces pilotés par l'IA
- Accès granulaire fin avec visibilité au niveau de l'entité
- Résidence locale des données avec hébergement dans le pays
En savoir plus sur la sécurisation de l'infrastructure de votre family office
Autorisations des utilisateurs et pistes d'audit numériques
- Gérer des autorisations dynamiques pour les types de documents, les activités de flux de travail, la configuration des données, les approbations de transactions, et visualiser toutes les activités par le biais d'une piste d'audit numérique.
Centre documentaire sécurisé
- Partager des documents privés avec des fournisseurs et des partenaires tiers sur une plateforme unique.
Clients avec lesquels nous avons travaillé
Nous aidons votre bureau à accomplir son travail plus rapidement, avec plus de précision et avec moins d'efforts que toute autre approche.
Rationalisation de la comptabilité des family offices avec AtlasFIVE®
La comptabilité des family offices est souvent un processus fastidieux qui implique le rapprochement des données sur plusieurs plateformes et feuilles de calcul. La plupart du temps, les rapports ne peuvent être complétés que des semaines après la fin d'une période, et ces données sont souvent sujettes à des erreurs, d'autant plus. L'ensemble du processus est complexe et inefficace, et son importance pour les clients est souvent affectée par ses inexactitudes ou ses retards.
Gérer la complexité des family offices avec AtlasFIVE®
Pour les family offices modernes, la complexité est de mise. Parce qu'ils gèrent un réseau complexe d'entités juridiques, de structures de propriété et d'interrelations, les family offices ont de nombreuses responsabilités et exigences en matière de rapports qui couvrent divers arrangements. Et en raison du caractère unique de la composition et des rôles de chaque bureau, il a été difficile de trouver une plateforme technologique qui couvre tous les aspects de leur administration tout en permettant une personnalisation totale, jusqu'à présent. Grâce à la plateforme AtlasFive d'Eton Solutions, les family offices peuvent enfin mettre en œuvre un système entièrement intégré et configurable pour répondre aux exigences de leurs clients.
Communiquez avec nous
Vous avez des questions sur les logiciels ou les services de gestion de patrimoine ? Communiquez avec nous.
Nous sommes prêts à vous aider à trouver des moyens de transformer votre family office.