Mono family offices
Nous comprenons les besoins uniques des Mono family offices (SFOs). Les family offices doivent fournir une large gamme de services avec un nombre limité de collaborateurs. Vous êtes responsable d'un grand nombre d'entités dans différentes juridictions. Vous devez fournir des rapports d'investissement, suivre les investissements alternatifs, fournir une préparation fiscale, gérer les flux de trésorerie, payer les factures et la liste continue.
Sans une plateforme unifiée conçue spécifiquement pour les besoins des family offices, vous devez intégrer plusieurs systèmes, réconcilier ces données à travers des silos ou vous avez des systèmes qui ne communiquent pas entre eux. Votre comptabilité financière n'est pas au courant de ce qui se passe dans votre système d'investissement et vous finissez par suivre les intérêts bénéficiaires et créer des rapports dans Excel.
La transformation numérique pour une réussite multigénérationnelle
Transformez les opérations et la gouvernance de votre Mono Family Office grâce à notre expertise éprouvée. En tant que partenaire technologique de confiance de plus de 650 familles, nous comprenons les besoins et les défis liés à la gestion d'un Mono Family Office et nous savons comment donner à votre family office les moyens de réaliser sa vision.
Ce que vous obtiendrez en tant que
Mono Family Office
Innovation du Mono Family Office
Une expérience sans faille
Our platform, AtlasFive®, streamlines family office operations, eliminating the inconvenience and inefficiencies of juggling multiple software products.
Gagner en ampleur et en transparence
- Seamlessly integrates core functions, from Client Onboarding, Entity Management, Portfolio Management, Risk Management, General Ledger AtlasFive® seamlessly integrates core functions, from Client Onboarding, Entity Management, Portfolio Management, Risk Management, General Ledger (GL), Fund and Trust Accounting, Bill Payment, Loan Management and Client Reports, eliminating the re-keying of data into multiple systems and the inefficiencies of reconciling data across these products.
- Carte complète des structures de propriété de la famille à travers des dimensions telles que les fonds, les trusts, etc., vous donnant la possibilité de mettre en place des véhicules complexes et de compléter vos conseils juridiques approfondis aux clients familiaux.
Expérience numérique améliorée
- Our client portal and mobile app provides a modern digital experience for your family members in a secure manner.Our client portal and mobile app provides a modern digital experience for your family members in a secure manner.
- Use EtonGPT™ for instant natural language financial queries and assistance.
Prise de décision améliorée
Notre modèle de données intégré élimine les silos de données, favorisant une meilleure collaboration et permettant à votre équipe de prendre des décisions éclairées.
Vue unique de tous les actifs de toutes les entités.
- Vos spécialistes en planification patrimoniale et fiduciaire auront une visibilité sur l'ensemble du patrimoine, c'est-à-dire sur les actifs liquides et non liquides, les entités et les juridictions, ce qui leur permettra d'offrir de meilleurs conseils en matière d'investissement.
Révolutionner la fourniture d'informations et de rapports à la famille
- Access to over +50 out-of-the-box Investment, GL, Partnership, Trust, Operations and Compliance reports, including Daily Performance Dashboard and Accounting Dashboard.Access to over +50 out-of-the-box Investment, GL, Partnership, Trust, Operations and Compliance paginated reports, including Daily Performance Dashboard and Accounting Dashboard.
- Analyze and compare financial reports with EtonGPT™. You can also convert reports into other languages.
Amélioration de l'efficacité
Notre système hautement automatisé réduit le travail manuel et les erreurs, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée.
Supprimez les efforts de gestion manuelle des données et simplifiez vos opérations de données
- Notre agrégation au niveau du compte permet aux family offices de consolider les données financières provenant de sources et d'institutions multiples. Cela signifie que toute l'activité financière est rassemblée en un seul endroit, offrant ainsi une vue d'ensemble des transactions financières.
- Daily automated processing and aggregation of data from multiple banks, custodians and financial institutions with an AI based Business Rule Engine.
- Automated AI-driven transaction analysis to detect and fix anomalies and inconsistencies results in clean data for downstream reporting.
Gestion du cycle de vie du capital-investissement
- Simplifier le cycle de vie du capital-investissement en lançant des appels de fonds, en autorisant des paiements et en mettant à jour le calendrier des engagements de capitaux sur la plateforme AtlasFive®.
- Supports OCR/extraction of data from Capital Call Notices, Distribution Notices, Manager Statements, etc., creating workflows for transaction processing and mark-to-market.
- Visualiser les flux de trésorerie historiques et prévisionnels du capital-investissement afin de garantir la liquidité des appels de fonds à venir.
Déclarations fiscales et dépôts de documents
- Référentiel centralisé pour toutes les données fiscales, y compris les revenus, les déductions, les crédits, etc. Cela permet de s'assurer que toutes les informations fiscales nécessaires sont facilement accessibles en un seul endroit.
- Les family offices peuvent générer des rapports fiscaux personnalisables, qui donnent un aperçu clair des obligations fiscales, des déductions et des crédits. Cela facilite la planification fiscale et l'exactitude des déclarations.
Stratégie axée sur les données
Nous transformons les données en informations intelligentes, en fournissant des conseils pratiques pour optimiser votre planification stratégique.
Obtenir une visibilité totale et une gestion des risques
- Comprendre les performances du portefeuille et mesurer l'impact des décisions en les comparant aux normes du secteur et à des critères personnalisés.
Aperçu des coûts et frais totaux
- Les transactions sont automatiquement classées en fonction des différents types de dépenses, tels que les frais bancaires, les frais de gestion, les coûts opérationnels, etc. Ce niveau de détail garantit que rien n'est oublié et permet de savoir quels sont les domaines où les coûts sont les plus élevés.
Pérenniser votre entreprise
Built on the secure infrastructure of Microsoft Azure, ensures unparalleled security and accessibility for clients worldwide.
Résilience accrue grâce à l'architecture Cloud Native (CNA)
- Les clients d'AtlasFive® bénéficient d'une mise à l'échelle dynamique des ressources informatiques qui peuvent s'adapter à des demandes saisonnières variables. Cela leur permet de s'adapter aux demandes saisonnières variables et de gérer facilement des périodes plus gourmandes en ressources, telles que les clôtures de fin de mois ou de trimestre, qui demandent généralement plus de ressources que les processus quotidiens standard.
Infrastructure opérationnelle flexible
- L'infrastructure opérationnelle d'AtlasFive® est intrinsèquement flexible afin que vous puissiez l'adapter à votre entreprise. Que vous ayez besoin de services gérés complets fournis entièrement par nos experts, d'un système autonome que vous gérez et exploitez vous-même, ou d'une solution intermédiaire, nous travaillerons ensemble pour structurer une solution sécurisée qui optimise vos processus de travail.
HYBRID AI-HUMAN DELIVERY FRAMEWORK
- EtonGPT™ streamlines tasks like invoice processing, manager statements, and month-end closings, while also facilitating the in-house creation of advisory documents such as partnership agreements and estate plans. Additionally, it enhances accuracy by automating evaluation checklists for grant proposals and fund prospectuses.
Vie privée, sécurité et transparence
When you choose our family office solution, you get more than a family office application. You get peace of mind.
Infrastructure sécurisée et sécurité informatique
We offer you a best-in-class solution that gives you full Control over your data, is managed according to the highest Security standards, and ensures the maximum level of Privacy for your family's needs.We offer you a best-in-class solution that gives you full Control over your data, is managed according to the highest Security standards, and ensures the maximum level of Privacy for your family's needs.
- Infrastructure opérationnelle flexible
- Microsoft Azure Cloud Native Architecture (CNA)
- Reprise après sinistre et continuité des activités
- Surveillance proactive 24h/24 et 7j/7
- Sécurité et infrastructure informatique de confiance
- Authentification unique intégrée (SSO) et authentification multifactorielle (MFA)
- Maturité héréditaire - Certification SOC2, ISO27001 et ISO27701
- Renseignements sur les menaces fondés sur l'IA
- Accès à granularité fine avec visibilité au niveau de l'entité
- Résidence locale de données avec hébergement dans le pays
En savoir plus sur la sécurisation de l'infrastructure de votre family office
Autorisations des utilisateurs et pistes d'audit numériques
- Gérer des autorisations dynamiques pour les types de documents, les activités de flux de travail, la configuration des données, les approbations de transactions, et visualiser toutes les activités par le biais d'une piste d'audit numérique.
Centre documentaire sécurisé
- Partager des documents privés avec des fournisseurs et des partenaires tiers sur une plateforme unique.
Clients avec lesquels nous avons travaillé
Nous aidons votre bureau à accomplir son travail plus rapidement, avec plus de précision et avec moins d'efforts que toute autre approche.
Rationalisation de la comptabilité des entreprises familiales avec AtlasFive®.
La comptabilité d'un family office est souvent un processus qui prend du temps et qui implique de réconcilier les données sur plusieurs plateformes et feuilles de calcul. La plupart du temps, le reporting n'est achevé que plusieurs semaines après la clôture de la période — et les données sont souvent entachées d'erreurs. L'ensemble du processus est compliqué et inefficace, et son utilité pour les clients est souvent affectée par ses inexactitudes ou ses retards.
Gérer la complexité des Family Offices avec AtlasFive®
Pour les family offices modernes, la complexité est le mot d'ordre. Parce qu'ils gèrent un réseau complexe d'entités juridiques, de structures de propriété et d'interrelations, les family offices ont de nombreuses responsabilités et des exigences en matière de rapports qui couvrent divers arrangements. Et en raison du caractère unique de la composition et des rôles de chaque bureau, trouver une plateforme technologique qui prenne en compte tous les aspects de leur administration tout en permettant une personnalisation totale a été un véritable défi — jusqu'à présent. Grâce à la plateforme AtlasFive d'Eton Solutions, les family offices peuvent enfin mettre en œuvre un système entièrement intégré et configurable en fonction des besoins de leurs clients.
Connectez-vous avec nous
Vous avez des questions sur les logiciels ou les services destinés aux family offices ? N'hésitez pas à nous contacter.
Nous sommes prêts à vous aider à trouver les moyens de transformer votre family office.