Bureaux multifamiliaux
Votre activité était la nôtre. Nous avons vécu vos problèmes, cartographié les divers besoins des Multi-Family Offices, conçu notre plateforme autour de ces besoins grâce à notre expertise dans le domaine, et nous pouvons gérer des structures d'entités et des transactions complexes pour rendre les opérations d'un Multi-Family Office plus efficaces, plus efficientes et plus évolutives.
Construit par un Family Office pour des Family Offices
Un Multi-Family Office joue de nombreux rôles pour ses clients, et tous les services qu'il fournit doivent être exécutés avec précision et transparence. Nous aidons les MFO à accomplir les tâches essentielles comme celles d'un seul Family Office, mais nous pouvons également contribuer à créer de la valeur pour votre entreprise — pour les MFO autonomes et ceux qui font partie d'entreprises professionnelles.
Ce que vous obtiendrez en tant que
Multi-family office
Innovation en matière de multi-family office
Économies d'échelle avec AtlasFive
Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, soyez assuré que notre plateforme est équipée pour répondre aux exigences d'évolution des hiérarchies familiales complexes et des structures de portefeuille.
Gestion des entités grâce à un modèle de données créé spécifiquement pour un family office
- Enregistrez un nombre illimité de relations, d'entités et de comptes de votre multi-family office.
- La gestion synchronisée des propriétés complexes et des hiérarchies organisationnelles de reporting vous permet de toujours garder le contrôle.
Résilience accrue grâce à l'architecture Cloud Native (CNA)
- Les clients d'AtlasFive bénéficient d'une mise à l'échelle dynamique des ressources informatiques qui peut s'adapter à des demandes saisonnières variables telles que les clôtures de fin de mois ou de trimestre.
Optimisation des coûts
Réalisez des économies plus importantes grâce à une solution intégrée et à nos services gérés primés pour les fonctions de middle et de back office.
Une plate-forme intégrée. Une base de données. Une source de vérité.
- Réduire les frais généraux informatiques en éliminant la nécessité de maintenir des systèmes distincts pour le grand livre général (GL), la comptabilité des fonds et des fiducies, la gestion de portefeuille, etc.
- Éliminer la ressaisie des données dans plusieurs systèmes et l'inefficacité du rapprochement des données entre ces produits.
Services gérés pour les fonctions de middle office et de back office à des tarifs compétitifs
- L'équipe dédiée d'Eton Solutions Services, composée de CPAs, CFAs et CAs expérimentés, apporte des compétences couvrant l'ensemble des besoins du Family Office moderne d'aujourd'hui.
- Les services gérés à la demande vous permettent de choisir ce dont vous avez besoin, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier de recruter une expertise interne au fur et à mesure de l'évolution de votre entreprise.
Amélioration de l'efficacité
Standardisez les processus opérationnels et automatisez les principales fonctions et contrôles de l'entreprise afin de réduire les coûts et les risques opérationnels, tout en permettant à l'entreprise de se développer.
Supprimez les efforts de gestion manuelle des données et simplifiez vos opérations de données
- Traitement et agrégation automatisés quotidiens des données provenant de plusieurs banques, dépositaires et institutions financières à l'aide d'un moteur de règles métier basé sur l'IA.
- L'analyse automatisée des transactions pilotée par l'IA pour détecter et corriger les anomalies et les incohérences permet d'obtenir des données propres pour les rapports en aval.
Réaliser des gains d'efficacité opérationnelle en matière de paiement de factures
- L'intégration avec Bill.com permet aux clients d'utiliser des comptes dans n'importe quelle banque Américaine pour payer des factures et transférer des fonds.
- AtlasFive® s'interface avec les principales banques pour initier des transactions de paiement telles que les virements, les ACH, les virements de comptes, etc. Services internes et gérés d'impression de chèques.
- L'OCR traite les factures en plusieurs langues, en devises locales et dans des formats très variés.
Gestion de bout en bout du cycle de vie du capital-investissement
- Simplifier le cycle de vie du capital-investissement en lançant des appels de fonds, en autorisant des paiements et en mettant à jour le calendrier des engagements de capitaux sur la plateforme AtlasFive®.
- Supporte l'extraction de données à partir des avis d'appel de capitaux, des avis de distribution, des relevés de gestion, etc., en créant des flux de travail pour le traitement des transactions et l'évaluation à la valeur de marché.
- Visualiser les flux de trésorerie historiques et prévisionnels du capital-investissement afin de garantir la liquidité des appels de fonds à venir.
Déclarations fiscales et dépôts de documents
- Référentiel centralisé pour toutes les données fiscales, y compris les revenus, les déductions, les crédits, etc. Cela permet de s'assurer que toutes les informations fiscales nécessaires sont facilement accessibles en un seul endroit.
- Les family offices peuvent générer des rapports fiscaux personnalisables, qui donnent un aperçu clair des obligations fiscales, des déductions et des crédits. Cela facilite la planification fiscale et l'exactitude des déclarations.
Stratégie axée sur les données
Nous transformons les données en informations intelligentes, en fournissant des conseils pratiques pour optimiser votre planification stratégique.
Rationaliser l'analyse des investissements et l'évaluation des performances des gestionnaires
- Suivre la déclaration de politique d'investissement et analyser la performance des portefeuilles, en l'évaluant sous différents aspects et sur différentes périodes.
- Évaluer et comparer les performances des gestionnaires d'investissement ainsi que leurs coûts et frais.
Bénéficiez d'une visibilité totale et d'une gestion des risques
- Comprendre les performances du portefeuille et mesurer l'impact des décisions en les comparant aux normes du secteur et à des critères personnalisés.
- Mettez à jour les données de performance de référence quotidiennes avecEtonGPT™.
Aperçu des coûts et frais totaux
- Les transactions sont automatiquement classées en fonction des différents types de dépenses, tels que les frais bancaires, les frais de gestion, les coûts opérationnels, etc. Ce niveau de détail garantit que rien n'est oublié et permet de savoir quels sont les domaines où les coûts sont les plus élevés.
Prise de décision améliorée
Notre modèle de données intégré élimine les silos de données, favorisant une meilleure collaboration et permettant à votre équipe de prendre des décisions éclairées.
Vue unique de tous les actifs de toutes les entités.
- Vos spécialistes en planification patrimoniale et fiduciaire auront une visibilité sur l'ensemble du patrimoine, c'est-à-dire sur les actifs liquides et non liquides, les entités et les juridictions, ce qui leur permettra d'offrir de meilleurs conseils en matière d'investissement.
Révolutionner la fourniture d'informations et de rapports à la famille
- Accédez à plus de 50 rapports paginés prêts à l'emploi sur les investissements, la GL, les partenariats, la confiance, les opérations et la conformité, y compris un tableau de bord des performances quotidiennes et un tableau de bord comptable.
- Analysez et comparez les rapports financiers avec EtonGPT™. Vous pouvez également convertir des rapports dans d'autres langues.
Expérience numérique améliorée
- Notre portail client et notre application mobile offrent à vos clients une expérience numérique moderne et sécurisée.
- Utilisez EtonGPT™ pour obtenir une assistance et des requêtes financières instantanées en langage naturel.
Vie privée, sécurité et transparence
Lorsque vous choisissez notre solution de gestion de patrimoine, vous bénéficiez de bien plus qu'une simple application de gestion de patrimoine. Vous avez l'esprit tranquille.
Infrastructure sécurisée et sécurité informatique
Lorsque vous choisissez notre solution de family office, vous obtenez bien plus qu'une simple application de family office. Vous avez l'esprit tranquille. Nous vous proposons une solution de premier ordre qui vous donne le contrôle total de vos données, est gérée selon les normes de sécurité les plus strictes et garantit le niveau de confidentialité maximal pour les besoins de votre famille.
- Infrastructure opérationnelle flexible
- Architecture Microsoft Azure Natif pour le Cloud (CNA)
- Reprise après sinistre et continuité des activités
- Surveillance proactive 24 h/24, 7 j/7, sécurité fiable et infrastructure informatique
- Authentification unique (SSO) et authentification multifactorielle intégrées (MFA)
- Maturité héréditaire - Certifié SOC2, ISO27001 et ISO27701
- Renseignements sur les menaces pilotés par l'IA
- Accès granulaire fin avec visibilité au niveau de l'entité
- Résidence locale des données avec hébergement dans le pays
En savoir plus sur la sécurisation de l'infrastructure de votre family office
Autorisations des utilisateurs et pistes d'audit numériques
- Gérer des autorisations dynamiques pour les types de documents, les activités de flux de travail, la configuration des données, les approbations de transactions, et visualiser toutes les activités par le biais d'une piste d'audit numérique.
Centre documentaire sécurisé
- Partager des documents privés avec des fournisseurs et des partenaires tiers sur une plateforme unique.
Clients avec lesquels nous avons travaillé
Nous aidons votre bureau à accomplir son travail plus rapidement, avec plus de précision et avec moins d'efforts que toute autre approche.
Tirer parti de la plateforme AtlasFIVE® et des services Eton Solutions
Eton Solutions fournit la plateforme AtlasFIVE® et des services complets de middle office et de back-office à un important bureau multifamilial (MFO) situé aux États-Unis. Le MFO fournit des services aux familles très fortunées et à leurs entités associées. La clientèle de MFO se compose principalement de clients ayant une valeur nette de 10 à 250 millions de dollars avec un très gros client de plusieurs milliards de dollars.
AtlasFIVE® accélère la création de rapports dans un bureau multifamilial
L'une des exigences les plus fondamentales des family offices est également l'un des plus grands défis : fournir à la famille des rapports en temps opportun et des informations précises basées sur des données actuelles. Si le bureau supervise plusieurs types d'investissements et de transactions pour plusieurs familles, ce défi est encore plus ardu.
Communiquez avec nous
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Nous sommes prêts à vous aider à trouver des moyens de transformer votre family office.