Multi-family offices

• Enregistrez un nombre illimité de relations, d'entités et de comptes de votre multi-family office.
• La gestion synchronisée des propriétés complexes et des hiérarchies organisationnelles de reporting vous permet de toujours garder le contrôle.

• Les clients d'AtlasFive bénéficient d'une mise à l'échelle dynamique des ressources informatiques qui peut s'adapter à des demandes saisonnières variables telles que les clôtures de fin de mois ou de trimestre.

• Réduire les frais généraux informatiques en éliminant la nécessité de maintenir des systèmes distincts pour le grand livre général (GL), la comptabilité des fonds et des fiducies, la gestion de portefeuille, etc.
• Éliminer la ressaisie des données dans plusieurs systèmes et l'inefficacité du rapprochement des données entre ces produits.

• L'équipe dédiée d'Eton Solutions Services, composée de CPAs, CFAs et CAs expérimentés, apporte des compétences couvrant l'ensemble des besoins du Family Office moderne d'aujourd'hui.
• Les services gérés à la demande vous permettent de choisir ce dont vous avez besoin, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier de recruter une expertise interne au fur et à mesure de l'évolution de votre entreprise.

• Daily automated processing and aggregation of data from multiple banks, custodians and financial institutions with an AI based Business Rule Engine.
• Automated AI-driven transaction analysis to detect and fix anomalies and inconsistencies results in clean data for downstream reporting.

• L'intégration avec Bill.com permet aux clients d'utiliser des comptes dans n'importe quelle banque Américaine pour payer des factures et transférer des fonds.
• AtlasFive® interfaces with leading banks for initiating payment transactions as Wires, ACH, Account Transfers, etc. In-house and Managed Services Check Printing.
• OCR processes invoice in multiple languages, local currencies and wide-varying formats.

• Simplifier le cycle de vie du capital-investissement en lançant des appels de fonds, en autorisant des paiements et en mettant à jour le calendrier des engagements de capitaux sur la plateforme AtlasFive®.
• Supports extraction of data from Capital Call Notices, Distribution Notices, Manager Statements, etc., creating workflows for transaction processing and mark-to-market.
• Visualiser les flux de trésorerie historiques et prévisionnels du capital-investissement afin de garantir la liquidité des appels de fonds à venir.

• Référentiel centralisé pour toutes les données fiscales, y compris les revenus, les déductions, les crédits, etc. Cela permet de s'assurer que toutes les informations fiscales nécessaires sont facilement accessibles en un seul endroit.
• Les family offices peuvent générer des rapports fiscaux personnalisables, qui donnent un aperçu clair des obligations fiscales, des déductions et des crédits. Cela facilite la planification fiscale et l'exactitude des déclarations.

• Suivre la déclaration de politique d'investissement et analyser la performance des portefeuilles, en l'évaluant sous différents aspects et sur différentes périodes.
• Évaluer et comparer les performances des gestionnaires d'investissement ainsi que leurs coûts et frais.

• Comprendre les performances du portefeuille et mesurer l'impact des décisions en les comparant aux normes du secteur et à des critères personnalisés.
• Update daily benchmark performance data with EtonGPT™.

• Les transactions sont automatiquement classées en fonction des différents types de dépenses, tels que les frais bancaires, les frais de gestion, les coûts opérationnels, etc. Ce niveau de détail garantit que rien n'est oublié et permet de savoir quels sont les domaines où les coûts sont les plus élevés.

• Vos spécialistes en planification patrimoniale et fiduciaire auront une visibilité sur l'ensemble du patrimoine, c'est-à-dire sur les actifs liquides et non liquides, les entités et les juridictions, ce qui leur permettra d'offrir de meilleurs conseils en matière d'investissement.

• Access to over +50 out-of-the-box Investment, GL, Partnership, Trust, Operations and Compliance paginated reports, including Daily Performance Dashboard and Accounting Dashboard.
• Analyze and compare financial reports with EtonGPT™. You can also convert reports into other languages.

• Notre portail client et notre application mobile offrent à vos clients une expérience numérique moderne et sécurisée.
• Use EtonGPT™ for instant natural language financial queries and assistance.

When you choose our family office solution, you get more than a family office application. You get peace of mind.We offer you a best-in-class solution that gives you full Control over your data, is managed according to the highest Security standards, and ensures the maximum level of Privacy for your family's needs.

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• Infrastructure opérationnelle flexible
• Microsoft Azure Cloud Native Architecture (CNA)
• Reprise après sinistre et continuité des activités
• Pro-active 24x7 MonitoringTrusted Security and Computing Infrastructure
• Authentification unique intégrée (SSO) et authentification multifactorielle (MFA)
• Maturité héréditaire - Certification SOC2, ISO27001 et ISO27701
• Renseignements sur les menaces fondés sur l'IA
• Accès à granularité fine avec visibilité au niveau de l'entité
• Résidence locale de données avec hébergement dans le pays

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En savoir plus sur la sécurisation de l'infrastructure de votre family office

• Gérer des autorisations dynamiques pour les types de documents, les activités de flux de travail, la configuration des données, les approbations de transactions, et visualiser toutes les activités par le biais d'une piste d'audit numérique.

• Partager des documents privés avec des fournisseurs et des partenaires tiers sur une plateforme unique.