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Études de cas

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Le parcours de transformation AFO™ d'un entrepreneur des marchés financiers basé dans la RAS de Hong Kong.

Bureau administratif de la famille™

Le parcours de transformation AFO™ d'un entrepreneur des marchés financiers basé dans la RAS de Hong Kong.

Cet entrepreneur financier a dû faire face à des défis de taille en gérant un bureau familial complexe doté de plus de $140M d'actifs répartis entre Hong Kong, Singapour, les États-Unis, la Suisse, Taïwan et le Japon. Avec 34 comptes de courtage et de trésorerie répartis entre sept dépositaires, les données sur le patrimoine étaient agrégées manuellement, les rapprochements prenaient du temps et les rapports...

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Exploitation de la plate-forme AtlasFive® et des services d'Eton Solutions

Bureaux multifamiliaux

Exploitation de la plate-forme AtlasFive® et des services d'Eton Solutions

Eton Solutions fournit la plateforme AtlasFive® et des services complets de middle et back-office à un important multi-family office (MFO) situé aux Etats-Unis. Le MFO fournit des services aux familles très fortunées et à leurs entités apparentées. La clientèle du MFO se compose principalement de clients...

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Gérer la complexité des bureaux familiaux avec AtlasFive

Offices familiaux uniques

Gérer la complexité des bureaux familiaux avec AtlasFive

Pour les family offices modernes, la complexité est le mot d'ordre. Parce qu'ils gèrent un réseau complexe d'entités juridiques, de structures de propriété et d'interrelations, les family offices ont de nombreuses responsabilités et obligations d'information qui s'étendent à divers arrangements. Et en raison du caractère unique de la composition de chaque bureau...

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Rationalisation de la comptabilité des entreprises familiales avec AtlasFive®.

Offices familiaux uniques

Rationalisation de la comptabilité des entreprises familiales avec AtlasFive®.

La comptabilité d'un family office est souvent un processus qui prend du temps et qui implique de réconcilier les données sur plusieurs plateformes et feuilles de calcul. La plupart du temps, le reporting n'est achevé que plusieurs semaines après la clôture de la période, et les données sont souvent entachées d'erreurs. L'ensemble du processus est compliqué et...

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AtlasFive® améliore le reporting dans un bureau multifamilial

Bureaux multifamiliaux

AtlasFive® améliore le reporting dans un bureau multifamilial

L'une des exigences les plus fondamentales des family offices est également l'une des plus difficiles à satisfaire : fournir à la famille des rapports opportuns et des informations précises basées sur des données actuelles. Si le bureau supervise plusieurs types d'investissements et de transactions pour plusieurs familles, ce défi est...

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