Études de cas

Eton Solutions fournit la plateforme AtlasFIVE® et des services complets de middle office et de back-office à un important bureau multifamilial (MFO) situé aux États-Unis. Le MFO fournit des services aux familles très fortunées et à leurs entités associées. La clientèle de MFO se compose principalement de clients ayant une valeur nette de 10 à 250 millions de dollars avec un très gros client de plusieurs milliards de dollars.

L'une des exigences les plus fondamentales des family offices est également l'un des plus grands défis : fournir à la famille des rapports en temps opportun et des informations précises basées sur des données actuelles. Si le bureau supervise plusieurs types d'investissements et de transactions pour plusieurs familles, ce défi est encore plus ardu.

La comptabilité des family offices est souvent un processus fastidieux qui implique le rapprochement des données sur plusieurs plateformes et feuilles de calcul. La plupart du temps, les rapports ne peuvent être complétés que des semaines après la fin d'une période, et ces données sont souvent sujettes à des erreurs, d'autant plus. L'ensemble du processus est complexe et inefficace, et son importance pour les clients est souvent affectée par ses inexactitudes ou ses retards.

Pour les family offices modernes, la complexité est de mise. Parce qu'ils gèrent un réseau complexe d'entités juridiques, de structures de propriété et d'interrelations, les family offices ont de nombreuses responsabilités et exigences en matière de rapports qui couvrent divers arrangements. Et en raison du caractère unique de la composition et des rôles de chaque bureau, il a été difficile de trouver une plateforme technologique qui couvre tous les aspects de leur administration tout en permettant une personnalisation totale, jusqu'à présent. Grâce à la plateforme AtlasFive d'Eton Solutions, les family offices peuvent enfin mettre en œuvre un système entièrement intégré et configurable pour répondre aux exigences de leurs clients.