Études de cas

Eton Solutions fournit la plateforme AtlasFive® et des services complets de middle et back-office à un important multi-family office (MFO) situé aux Etats-Unis. Le MFO fournit des services aux familles très fortunées et à leurs entités apparentées. La clientèle du MFO se compose principalement de clients dont la valeur nette se situe entre 10 et 250 millions de dollars, avec un très gros client multimilliardaire.

L'une des exigences les plus fondamentales des family offices est aussi l'une des plus difficiles à satisfaire : fournir à la famille des rapports en temps voulu et des informations précises basées sur des données actuelles. Si le bureau supervise plusieurs types d'investissements et de transactions pour plusieurs familles, le défi est encore plus grand.

La comptabilité d'un family office est souvent un processus qui prend du temps et qui implique de réconcilier les données sur plusieurs plateformes et feuilles de calcul. La plupart du temps, le reporting n'est achevé que plusieurs semaines après la clôture de la période — et les données sont souvent entachées d'erreurs. L'ensemble du processus est compliqué et inefficace, et son utilité pour les clients est souvent affectée par ses inexactitudes ou ses retards.

Pour les family offices modernes, la complexité est le mot d'ordre. Parce qu'ils gèrent un réseau complexe d'entités juridiques, de structures de propriété et d'interrelations, les family offices ont de nombreuses responsabilités et des exigences en matière de rapports qui couvrent divers arrangements. Et en raison du caractère unique de la composition et des rôles de chaque bureau, trouver une plateforme technologique qui prenne en compte tous les aspects de leur administration tout en permettant une personnalisation totale a été un véritable défi — jusqu'à présent. Grâce à la plateforme AtlasFive d'Eton Solutions, les family offices peuvent enfin mettre en œuvre un système entièrement intégré et configurable en fonction des besoins de leurs clients.