EtonAI™

Augmentez votre productivité jusqu'à 10 fois grâce à l'automatisation intelligente.

EtonAI™ Introduction

EtonAI™ est une plateforme d'IA de nouvelle génération conçue spécialement pour la complexité opérationnelle de la gestion de patrimoine.

Alimenté par des agents autonomes, il prend en charge plus de 400 cas d'utilisation dans le traitement des documents, les rapports d'investissement, la comptabilité, la diligence raisonnable, la réconciliation, les flux de travail fiscaux, etc.

Leader éprouvé de l'IA dans l'espace WealthAI et de gestion de patrimoine, Eton Solutions a fourni des solutions d'IA avancées depuis 2020 - en commençant par des systèmes experts et l'apprentissage automatique pour le traitement des données et l'acheminement intelligent des flux de travail. En 2023, nous avons fait progresser ces capacités en intégrant de grands modèles de langage (LLM), en menant un programme bêta réussi avec des clients sélectionnés avant un lancement à grande échelle en 2024. Disponible en tant qu'extension transparente d'AtlasFive® ou en tant que plateforme autonome, EtonAI™ entraîne jusqu'à 90% d'améliorations en termes de vitesse, de précision et d'efficacité dans les principaux processus de gestion de patrimoine.

Les six éléments fondamentaux d'EtonAI™

EtonAI™ est un système d'intelligence artificielle de nouvelle génération permettant de travailler plus intelligemment et plus rapidement en automatisant les tâches de routine et en augmentant le personnel avec une assistance intelligente. Du traitement de documents complexes à la réponse à des questions en langage naturel, EtonAI™ transforme la façon dont les équipes accèdent et agissent sur les informations. Qu'elle soit intégrée aux flux de travail AtlasFive® ou utilisée seule, elle automatise les opérations répétitives de middle et de back-office avec une grande précision - le tout dans un environnement sécurisé.

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Technologie d'informatique en nuage évolutive et sécurisée, prête pour l'avenir

EtonAI™ fonctionne sur une instance privée, cloud-native, avec une architecture single-tenant - garantissant que chaque client opère dans un environnement isolé, sécurisé et sans données partagées. Cette structure garantit un maximum de confidentialité, de sécurité et de contrôle.

Nous ne nous contentons pas de respecter les normes du secteur, nous les dépassons. Avec des certifications telles que ISO 42001 pour les systèmes de gestion de l'IA, ISO 27001 & 27701 pour la sécurité de l'information et la confidentialité, SOC 1 Type 2 (contrôles internes sur les rapports financiers), et SOC 2 Type 2 (Trust Services Criteria couvrant la sécurité), nous démontrons un engagement profond envers l'IA responsable et la gouvernance complète des données.

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Connaissance du monde : Préparer les données à l'IA

Contrairement aux systèmes d'IA traditionnels, qui nécessitent un recyclage important pour traiter des données nouvelles ou inédites, EtonAI™ est construit pour s'adapter et fournir des informations en temps réel dès le premier jour. Nous sommes les seuls dans l'espace à offrir une solution qui combine :

  • Grands modèles linguistiques pré-entraînés
  • Intégration de données en ligne
  • Vos données privées sont stockées en toute sécurité dans AtlasFive®.

Cette approche unique garantit qu'EtonAI™ est prêt à traiter un large spectre de données et plus de 250 types de documents dès le départ. En détectant automatiquement les anomalies et les valeurs aberrantes, nos modèles aident les utilisateurs à résoudre rapidement les tâches complexes - libérant ainsi le personnel pour qu'il se concentre sur des activités stratégiques à plus forte valeur ajoutée.

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Le meilleur écosystème d'IA de sa catégorie : LLM, RAG, Knowledge Graph et base de données vectorielles

Au cœur d'EtonAI™ se trouve une architecture de modèle d'IA hybride, combinant le meilleur de plusieurs technologies :

  • Modèles linguistiques étendus (LLM) de qualité professionnelle vous permet de comprendre en profondeur les documents et les invites des utilisateurs tout en garantissant que vos données privées ne sont pas partagées avec des systèmes externes, des fournisseurs ou des services tiers.
  • Génération améliorée par récupération (RAG) récupère le contexte dans des systèmes privés (comme AtlasFive®) ou sur le web, garantissant ainsi des réponses actuelles et pertinentes.
  • Notre Graphique de connaissances sur les brevets en cours d'homologation relie les entités, les taxonomies et les relations afin de permettre l'apprentissage en contexte pour la compréhension des documents, l'analyse et le raisonnement IA.
  • Base de données vectorielle permet une recherche sémantique puissante dans les documents d'AtlasFive®, aidant vos équipes à trouver rapidement des informations pertinentes, à réduire le temps de révision manuelle et à prendre plus rapidement des décisions basées sur les données dans l'ensemble de l'organisation.

Ensemble, ces composants permettent à EtonAI™ d'aller bien au-delà de la simple extraction - en offrant une conscience contextuelle et une inférence intelligente.

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Agents d'IA pour l'automatisation et la prise de décision

EtonAI™ s'appuie sur un puissant système d'agents autonomes (Eton AIgency™) pour automatiser et orchestrer les flux de travail dans les opérations de middle et de back-office.

Ces agents travaillent ensemble pour gérer des tâches telles que :

  • Récupération automatisée de documents à partir des portails des dépositaires et des investisseurs. Eton AIgency™ gère les connexions MFA complexes.
  • Extraire et classer des données à partir de plus de 250 types de documents
  • Mettez en correspondance les données extraites des documents avec les systèmes en aval afin d'automatiser les flux de travail tels que l'étiquetage des documents, le traitement des transactions, le paiement des factures, l'évaluation à la valeur du marché, les écritures de journal, les documents de travail fiscaux et le rapprochement de la clôture de la période.
  • Générer des informations et des résumés à partir de contenus agrégés - Feuilles d'analyse de l'investisseur GP, Questionnaires de diligence raisonnable PE, Confirmation de l'audit LP et Portefeuille d'investissement, et Analyse du grand livre.
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Personnel renforcé par l'IA

EtonAI™ s'intègre de manière transparente à AtlasFive®, Power BI, WhatsApp et Microsoft Outlook, apportant l'intelligence de l'IA directement dans les outils que vos équipes utilisent déjà.

En automatisant les tâches répétitives telles que la gestion des documents, la génération de rapports en temps réel sur demande, et plus encore, EtonAI™ libère votre personnel pour qu'il se concentre sur des travaux stratégiques à plus forte valeur ajoutée. Le résultat : une main-d'œuvre plus efficace et responsabilisée, et un personnel nettement plus productif.

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L'IA responsable

Chez Eton Solutions, nous nous engageons à respecter les principes de l'IA responsable, en veillant à ce que nos systèmes d'IA fournissent un raisonnement clair et transparent pour tous les processus et traitements de données basés sur l'IA. Nous avons obtenu la certification ISO 42001 pour les systèmes de gestion de l'intelligence artificielle, devenant ainsi l'une des rares plateformes de gestion de patrimoine au monde à obtenir cette distinction. En outre, nous détenons les certifications SOC 1 Type 2 et SOC 2 Type 2, ainsi que les certifications ISO 27001 et ISO 27701, qui renforcent notre cadre solide en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée.

Rencontrez les agents autonomes qui alimentent EtonAI™

Optimisez votre prise de décision grâce à des agents intelligents qui apprennent, raisonnent et agissent, afin que votre équipe puisse se concentrer sur l'essentiel.

EtonAI™ Web Agent

EtonAI™ Web Agent

Automatise l'accès sécurisé au portail web pour les données et les relevés.

EtonAI™ Web Agent

  • Navigation entièrement autonome de l'AMF, des CAPTCHA, des questions de sécurité et des jetons.
  • Récupération intelligente de données auprès des gestionnaires de fonds, des dépositaires, des banques et des portails de marché
  • Aucune intervention manuelle - les relevés et les rapports sont récupérés et ingérés
    dans les délais
Agent intelligent de traitement de documents EtonAI™

Agent intelligent de traitement de documents EtonAI™

Lire, classer et extraire des données de n'importe quel document.

Agent intelligent de traitement de documents EtonAI™

  • Prise en charge de plus de 250 types de documents : factures, appels de fonds, documents fiscaux, KYC, déclarations, etc.
  • L'OCR contextuelle et le raisonnement autonome permettent de classer les documents et d'en extraire automatiquement les informations clés (transactions, données financières, détails sur les clients).
  • Lance des flux de travail tels que la création d'écritures de journal, la mise sur le marché, l'étiquetage de documents, le paiement de factures et bien plus encore en utilisant le Knowledge Graph en instance de brevet.
Demandez à EtonAI™ (Agent de raisonnement conversationnel)

Demandez à EtonAI™ (Agent de raisonnement conversationnel)

Posez des questions et obtenez des réponses instantanément.

Demandez à EtonAI™ (Agent de raisonnement conversationnel)

  • Interface en langage naturel pour l'analyse, les flux de travail, les requêtes de données et de documents
  • Raisonnement autonome et questions/réponses contextuelles sur toutes les données AtlasFive® (ou vos données existantes) - et visualisation des résultats grâce à notre moteur de visualisation dynamique en instance de brevet.
  • "Quelle est la répartition de mon portefeuille par classe d'actifs ? "Montrer un capital exceptionnel
    et plus encore
EtonAI™ Investor Tear Sheet Email AI Agent

EtonAI™ Investor Tear Sheet Email AI Agent

Génère et envoie automatiquement des rapports ou des feuilles détachables à votre courrier électronique.

EtonAI™ Investor Tear Sheet Email AI Agent

  • Génère des fiches d'information pour les investisseurs, des rapports ou tout autre document type par simple envoi d'une demande ou d'un courriel.
  • L'agent remplit des modèles prédéfinis, met en forme le résultat et livre le document fini directement dans votre boîte de réception pour une utilisation immédiate.

Capacités

Tirer parti d'EtonAI™ pour des tâches cognitives complexes

Ce qui différencie véritablement EtonAI™ des solutions d'IA conventionnelles, c'est son intégration transparente avec AtlasFive® CRM Knowledge Graph, Document Management, Investment et les fonctions comptables. Cela permet à EtonAl™ de comprendre le contexte et les relations entre les points de données et permet l'automatisation de tâches cognitives complexes.

EtonAI™ - Expert en IA dans votre propre entreprise
Environnement sécurisé.

EtonAI™ n'est pas une solution ponctuelle, c'est une plateforme qui s'appuie sur des accréditations et des brevets de premier plan et qui a fait ses preuves.

Les solutions ponctuelles traitent des tâches isolées, Contrairement aux solutions ponctuelles qui traitent un seul flux de travail, mais la véritable transformation numérique nécessite une plateforme intelligente. De nombreuses solutions dites " d'IA " dans la gestion de patrimoine sont simplement des enveloppes de TPG - des interfaces génériques avec des capacités limitées qui ne font guère plus que des réponses en surface à partir d'un modèle de langage. EtonAI™ se distingue en tant que plateforme construite à cet effet, brevetée et sécurisée, conçue spécifiquement pour la complexité opérationnelle réelle des entreprises de gestion de patrimoine et d'investissement.

Notre technologie va bien au-delà des grands modèles linguistiques. EtonAI™ combine des agents autonomes, un apprentissage automatique avancé, des moteurs de règles de systèmes experts, une base de données vectorielle, un graphe de connaissances en instance de brevet, une ROC contextuelle et un moteur de visualisation dynamique. Ces composants spécialisés permettent à EtonAI™ d'automatiser des flux de travail de bout en bout et de fournir des informations et des résultats qu'aucune solution générique de TPG ne peut égaler.

Accréditations de premier plan

Accréditations de premier plan

Eton Solutions est également l'une des premières entreprises de gestion de patrimoine au monde à avoir obtenu le prestigieux label ISO 42001 (Intelligence artificielle) pour les systèmes de gestion de l'intelligence artificielle (AIMS). En outre, nous sommes accrédités pour ISO 27001 (sécurité de l'information), ISO 27701 (Vie privée), et SOC 1 Type II & SOC 2 Type II (contrôles du système et de l'organisation). Ces normes mondiales reconnaissent notre engagement envers la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et les principes de l'IA responsable pour toutes les données des clients, des fournisseurs et des données internes à travers EtonAI™ et la plateforme AtlasFive®.

Brevets

Brevets

Eton Solutions continue de repousser les limites de l'application de l'intelligence artificielle dans la gestion de patrimoine, avec plusieurs innovations stratégiques actuellement en cours d'examen de brevet. Ces avancées permettent la création en temps réel de visualisations financières, l'enrichissement des données et des techniques de prétraitement pour une meilleure interprétation de l'OCR par l'utilisateur. Grands modèles linguistiques (LLM) et raisonnement intelligent en fonction du contexte par le biais d'un système de gestion de la relation client (CRM) exclusif Knowledge Graph - qui renforce notre engagement à améliorer la façon dont les opérations complexes de gestion de patrimoine sont gérées et exécutées.

Des résultats probants

EtonAI™ donne aux gestionnaires de patrimoine et aux conseillers les moyens d'agir grâce à plus de 1 000 cas d'utilisation - chacun d'entre eux.
en apportant des gains d'efficacité tangibles, de l'automatisation et de la valeur ajoutée pour l'entreprise.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des façons les plus percutantes dont nos clients tirent parti d'EtonAI™.

Extraction des documents du portail

Extraction des documents du portail

EtonAI™ Web Agent se connecte en toute sécurité aux portails des dépositaires, des gestionnaires de fonds et des banques pour récupérer les relevés et les documents - automatisant 100% des tâches de récupération de routine.

Marquage des documents et agrégation des données

Marquage des documents et agrégation des données

Classez, étiquetez et organisez automatiquement les documents ; consolidez les données provenant de sources multiples en quelques secondes, en éliminant jusqu'à 90% de tri et d'étiquetage manuels.

Analyses et rapports instantanés

Analyses et rapports instantanés

Générer instantanément des rapports ad hoc et des informations sur les portefeuilles en utilisant le langage naturel, en s'appuyant sur des requêtes Text-to-DAX conversationnelles pour unifier les données d'investissement, de comptabilité, de gestion de la relation client et de performance, réduisant ainsi le temps de préparation des rapports jusqu'à 95%.

Feuilles d'information de l'investisseur et documents IR

Feuilles d'information de l'investisseur et documents IR

Générer des feuilles de papier ou des pitchbooks pour les investisseurs par courriel, avec des modèles remplis automatiquement et livrés pour révision en moins de 2 minutes, réduisant ainsi le travail manuel de 90%.

Diligence raisonnable en matière d'investissement et réponses au questionnaire

Diligence raisonnable en matière d'investissement et réponses au questionnaire

Répondre aux demandes de diligence raisonnable et aux questionnaires grâce à la recherche sémantique et à la connaissance du graphe de connaissances, en réduisant les temps de réponse jusqu'à 85%.

Traitement des factures et des transactions d'actifs alternatifs

Traitement des factures et des transactions d'actifs alternatifs

Lire, coder et comptabiliser les factures, les appels de fonds et les distributions, en réduisant le temps de traitement manuel et d'évaluation jusqu'à 90%.

Création de documents de travail fiscaux

Création de documents de travail fiscaux

Extraction et formatage transparents des documents fiscaux pour les systèmes en aval, ce qui permet de réduire le temps de préparation des documents de travail jusqu'à 30%.

Rapprochement et clôture de la période

Rapprochement et clôture de la période

Extraction, réconciliation et reporting automatisés pour les flux de travail routiniers et complexes, permettant un gain de temps global pouvant atteindre 30%.

Cadre de gouvernance

Cadre de gouvernance d'Eton Solutions pour des opérations d'IA sécurisées et dignes de confiance

La politique d'Eton en matière d'IA est ancrée dans un cadre de gouvernance à trois piliers qui garantit une surveillance de bout en bout dans tous les domaines critiques - sécurité, confidentialité et utilisation éthique de l'IA. Eton Solutions a obtenu la certification ISO/IEC 42001 pour son système de gestion de l'IA (AIMS) - une étape importante qui nous place parmi les premières organisations au monde à être certifiées selon la première norme internationale de gouvernance responsable de l'IA.

Cybersécurité

Le premier pilier, la cybersécurité, est renforcé par nos certifications SOC 1 Type II & SOC 2 Type II (contrôles des systèmes et de l'organisation) et ISO 27001 (sécurité de l'information), qui constituent une base sûre pour des opérations d'IA dignes de confiance.

Vie privée

Le deuxième pilier, la protection de la vie privée, est renforcé par notre certification ISO27701 et s'aligne sur les principes du GDPR en matière de protection des données personnelles.

L'IA responsable

Le troisième pilier, l'IA responsable, englobe les lignes directrices éthiques et les risques associés à l'IA générative. Eton Solutions a obtenu la certification ISO 42001 (Intelligence artificielle) pour son système de gestion de l'IA (AIMS) - une étape importante qui nous place parmi les premières organisations au monde à être certifiées selon la première norme internationale de gouvernance de l'IA responsable.

Accréditations

EtonAI™ Témoignages

Clients avec EtonAI™Access

Le directeur général d'EtonAI™ a déclaré : "Je ne doute pas qu'EtonAI™ puisse changer la donne. En déployant la technologie basée sur l'IA, ce qui impliquait de tirer parti d'EtonAI™ pour automatiser nos processus d'organisation et de conservation des documents, nous avons réduit l'implication humaine de 50% et atteint nos objectifs de précision. De même, nous voyons d'innombrables possibilités de débloquer des gains d'efficacité dans nos processus hérités grâce à l'utilisation d'EtonAI™ dans de nombreux secteurs verticaux, y compris le calcul et la comptabilisation des mark-to-markets sur les investissements privés, l'enregistrement des informations sur les factures et le résumé des documents de planification successorale."


 Timothy C. Macherone

Timothy C. Macherone

Directeur général de Shade Tree Advisors LLC

EtonAI™ Témoignages

Clients avec EtonAI™Access

Le président du conseil d'administration du Todd Family Office, M. Kristof, a déclaré : "L'IA est en train de remodeler la façon dont nous faisons tout au Todd Family Office, et notre partenariat avec Eton Solutions s'est avéré bénéfique. Nous avons été confrontés à des difficultés pour corriger les hallucinations de l'IA et nous nous inquiétons de l'utilisation potentiellement abusive de ces merveilles technologiques. Nous travaillons avec Eton Solutions pour mettre en place un cadre d'IA responsable qui exploite toute la puissance de l'IA en s'appuyant sur la transparence, l'éthique et la confiance. Ensemble, nous établissons la norme pour l'avenir de l'IA pour les family offices".


Andrew Hull

Andrew Hull

Directeur général de Todd Family Office

EtonAI™ Témoignages

Clients avec EtonAI™Access

Aglaia Family Office est fier d'être un pionnier dans la mise en place de solutions automatisées et alimentées par l'IA pour le reporting et l'analyse de portefeuilles consolidés en Asie. Notre engagement va au-delà de la simple automatisation - nous nous concentrons sur l'utilisation responsable de l'IA, en veillant à ce que son intégration dans nos opérations améliore non seulement l'efficacité, mais renforce également la rapidité et la précision. Le succès précoce d'EtonAI nous conforte dans l'idée qu'avec Eton Solutions, nous sommes sur la bonne voie."


Stephen Hunt

Stephen Hunt

Directeur général d'Aglaia Family Office Pte. Ltd.