Esta innovadora aplicación ofrece a los miembros de la familia un acceso móvil sin precedentes a información, informes y transacciones para mejorar la conectividad, la transparencia y la toma de decisiones.
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RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C., 12 de mayo de 2022-Eton Solutions, desarrollador de la plataforma tecnológica AtlasFive® basada en la nube para el family office del futuro, ha anunciado hoy la aplicación móvil AtlasFive®, la primera aplicación móvil que ofrece a las familias con patrimonios muy elevados un acceso personalizable, en cualquier momento y lugar, a su patrimonio, inversiones, participaciones, transacciones y documentos.
La aplicación móvil AtlasFive® permite a los miembros de la familia aprobar o rechazar transacciones desde cualquier lugar del mundo. Los miembros de la familia pueden acceder de forma instantánea y segura a su patrimonio neto individual y a informes personalizados, aprobar distribuciones de efectivo, enviar facturas para su pago y mucho más. Los usuarios pueden consultar documentos desde la aplicación móvil, lo que les da acceso a informes, estados financieros, títulos, escrituras, testamentos, acuerdos de inversión, etc. También mejora la conectividad y las comunicaciones a través de una funcionalidad de mensajería sencilla y segura para mejorar el compromiso y la satisfacción con la family office.
"Mantener informados a los miembros de la familia y facilitar interacciones productivas y oportunas es una responsabilidad clave de las oficinas familiares", dijo Rob Mallernee, CEO y fundador de Eton Solutions. "La aplicación móvil AtlasFive® hace que todo el proceso sea fluido. Es otro gran paso adelante en la entrega de total transparencia y accesibilidad de la información a los miembros de la familia para permitir una toma de decisiones más rápida y más informada."
Un nuevo estándar de conectividad
La aplicación móvil AtlasFive® satisface las necesidades de las familias conectadas y en movimiento de hoy en día. Se basa en los avances realizados por Eton Solutions en la creación de una plataforma integral de confianza para la gestión de los complejos asuntos de las familias con patrimonios muy elevados y proporciona un mayor acceso y transparencia a los usuarios. En enero, la empresa lanzó el AtlasFive® Client Portal, que proporciona visibilidad y aprobaciones casi en tiempo real y con protección de la privacidad de las actividades y la información de la family office, incluida la información diaria sobre el patrimonio neto.
La aplicación móvil AtlasFive® ofrece a los clientes acceso ininterrumpido a los datos y procesos de la family office. La aplicación móvil utiliza autenticación multifactor segura y SSO mediante mensajería SMS o el autenticador de aplicaciones de Microsoft para garantizar que la información del cliente esté totalmente segura y que solo puedan acceder a ella los usuarios designados gestionados por la family office. Los miembros de la familia ven los mismos datos que utiliza la family office, lo que elimina confusiones y retrasos en los informes y garantiza que los miembros de la familia y el personal de la family office estén siempre alineados. Aunque los datos se concilian diariamente dentro de AtlasFive®, las family offices pueden elegir si la aplicación móvil informa sobre la información financiera diaria, semanal o mensual.
Entre las funciones y capacidades de la aplicación móvil AtlasFive® se encuentran:
- Aprobación instantánea de transacciones gobernadas con un clic
- Informes segmentados para obtener vistas de posición personalizadas
- Comunicación simplificada con el personal de la oficina gracias a la función de mensajería segura fácil de usar.
- Acceso constante a documentos importantes
- Informes de valor neto real actualizados diaria, semanal o mensualmente
Una plataforma para la family office del futuro
AtlasFive®, un sistema ERP para family offices, se creó específicamente para ofrecer una eficiencia de procesos, una precisión de datos y una reducción de riesgos inigualables para la gestión de patrimonios familiares muy elevados. Es la única plataforma tecnológica todo en uno verdaderamente integrada que conecta a la perfección todos los datos, servicios y partes interesadas de las family offices unifamiliares y multifamiliares.
AtlasFive® pone fin a la dependencia de las family offices de procesos manuales intensivos y soluciones puntuales rudimentarias e inconexas que requieren la introducción de datos por duplicado. El personal de oficina ya no necesita utilizar hojas de cálculo para conciliar, consolidar y agregar datos. Los informes son siempre puntuales y precisos, en lugar de retrasarse semanas o incluso meses tras el cierre de un periodo. Los informes ad hoc ya no requieren largas horas de trabajo adicional. Como resultado, el personal superior de la oficina puede dedicar más tiempo al análisis prospectivo y al asesoramiento para ofrecer un mayor valor a los clientes.
Utilizado por algunas de las mayores family offices unifamiliares y multifamiliares del mundo y con más de $425.000 millones en activos en la plataforma, AtlasFive® integra servicios como la contabilidad general, la gestión del rendimiento de las inversiones, la contabilidad de fondos, el pago de facturas y la gestión de documentos, al tiempo que permite a las family offices adoptar las mejores prácticas para esos servicios. Basado en una única fuente integrada de datos y en un modelo de datos específico para family offices, AtlasFive® da cabida de forma única a las complejas relaciones de propiedad dentro de la family office, conectando todas las entidades jurídicas, personas físicas, activos, pasivos, cuentas y transacciones que conforman la gestión operativa de la oficina. Eton Solutions también ofrece una gama de servicios externalizados a las family offices, prestados por profesionales altamente cualificados, incluidos CPA y CFA formados en todas las capacidades de AtlasFive®.