En el cambiante mundo de las family offices, la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser un concepto futurista para convertirse en un elemento de cambio. En Eton Solutions, hemos sido testigos de primera mano de cómo la IA está transformando la forma de operar de las family offices, haciéndolas más eficientes, informadas y ágiles. Veamos las cinco aplicaciones de IA más comunes que están revolucionando el sector.  

 The Five Most Popular Applications with the Power AI

1. Tratamiento de documentos: La mina de oro de los datos 
Alrededor de 80% de los datos más valiosos de las family offices se almacenan en documentos, y sólo 20% pueden recuperarse a través de sistemas informáticos estructurados. El procesamiento de documentos basado en IA es un punto de partida natural para desbloquear el tesoro, a menudo infrautilizado, de los datos documentales. Automatizando la extracción de información clave de los K-1, los documentos de inversión alternativa, las peticiones de capital, las facturas, etc., se puede obtener información útil. Imagine extraer automáticamente documentos de portales, extraer detalles fiscales y etiquetarlos automáticamente para facilitar su recuperación, todo ello con una intervención humana mínima. 

Y no se detiene ahí-Nuestros clientes también utilizan la IA en tiempo real para acceder a información específica, como solicitar un resumen de todos los documentos asociados a un fondo, organizados según un método o tema concreto; aplicar todos los acuerdos de asociación a preguntas específicas de pruebas de resistencia; y mucho más. Las bases de datos vectoriales y las búsquedas similares respaldadas por la IA hacen que la recuperación de respuestas a tales consultas sea sencilla y rápida.  

2. Investigación de inversiones y gestión de carteras: Afinar la ventaja competitiva 
Las family offices de todo el mundo están recurriendo a la IA para la investigación de inversiones y la gestión de carteras, ya que puede tamizar a través de océanos de datos de plataformas como PitchBook y Crunchbase, integrar los informes de investigación internos, y alinear los resultados con los objetivos de inversión. Rápidamente devuelve tesis de inversión completas, respuestas automatizadas de diligencia debida y resúmenes perspicaces que pueden agudizar la toma de decisiones y reducir el tiempo de investigación. 

3. Conciliación y cierre del mes: Racionalización del back office 
Las family offices norteamericanas suelen centrarse en la eficiencia administrativa; la IA agiliza los procesos de conciliación y cierre de fin de mes, desde las conciliaciones bancarias y las cargas de transacciones hasta la codificación de las entradas del libro mayor y la conciliación de los valores de mercado. Lo que antes llevaba semanas ahora se puede hacer en una fracción de ese tiempo, liberando valiosos recursos y reduciendo errores. 

4. Aplicaciones Long-Tail: La próxima frontera 
La IA también está allanando el camino para las aplicaciones de cola larga. Las aplicaciones que van desde las pruebas de estrés del plan de sucesión y las comprobaciones de cumplimiento normativo hasta la investigación de documentos legales y las proyecciones de flujo de caja están preparadas para un rápido crecimiento. A medida que las family offices reconozcan el potencial de la IA para aumentar sus propias capacidades, integrarán cada vez más soluciones de IA para gestionar tareas complejas y puntuales antes de recurrir a expertos externos. 

5. Productividad personal: El compañero diario de la IA 
Las family offices están aprovechando la IA como asistente de productividad personal, ayudando a redactar comunicaciones, resumir informes y recuperar información crítica, impulsando la eficiencia y liberando tiempo. 

Al adoptar estas aplicaciones de IA, las family offices mejoran sus operaciones y allanan el camino para futuras innovaciones que las mantendrán a la vanguardia. 

¿Por qué elegir los servicios de Eton?

Estamos especializados en simplificar las operaciones de las family offices mediante una amplia gama de servicios, asistencia experta y sólidos controles de seguridad. Actuando como una extensión de su equipo, garantizamos eficiencia, fiabilidad y tranquilidad, permitiéndole centrarse en ofrecer un valor excepcional a sus clientes.

Nuestros equipos especializados facilitan la adopción sin problemas de nuevas plataformas y procesos, dando paso a una nueva era de entidades e informes financieros totalmente conciliados con un tiempo de respuesta mínimo. Sus datos están siempre protegidos, con controles de seguridad avanzados que incluyen acceso basado en funciones, cifrado de datos, registros de auditoría y cumplimiento de las normas reglamentarias.

Tenemos un historial probado de más de 30 años:

• Gestionar $200B+ en activos
• Apoyo a más de 500 familias
• Gestionar más de 5.000 entidades
• Conciliación diaria de más de 15.000 cuentas
• Procesar más de 1 millón de transacciones al mes
• Validar los rendimientos mensuales de más de 20.000 posiciones
• Preparar más de 7.000 K-1 y más de 8.500 1099 al año.

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