Nos complace anunciar la última mejora de nuestra plataforma, diseñada para agilizar y optimizar su experiencia en el procesamiento de transacciones: la aplicación Mejora de los pagos periódicos. Destinada a simplificar la gestión financiera de las family offices, esta nueva funcionalidad automatiza las transacciones rutinarias, garantizando la eficacia y la precisión de sus operaciones financieras.
Características principales de los pagos periódicos
- Frecuencia personalizable: Adapte los pagos periódicos para que se ajusten a distintos calendarios, como semanal, bisemanal, mensual, trimestral, semestral y anualmente.
- Fechas de finalización flexibles: Elija concluir los pagos tras un número determinado de sucesos o en una fecha concreta, lo que le proporcionará un mayor control sobre su planificación financiera.
- Tratamiento automatizado: Una vez configuradas y aprobadas, las transacciones se crean automáticamente, lo que reduce el esfuerzo manual y minimiza los errores.
- Seguimiento sencillo: Las herramientas visuales y los resúmenes detallados ayudan a supervisar la progresión y el estado de sus pagos periódicos.
Cómo utilizar la función de pagos periódicos
Establecer un pago periódico
- Navegar hasta las transacciones memorizadas: Acceda a esta sección para iniciar la configuración de un nuevo pago periódico.
- Opción de pago periódico: Utilice la nueva función de casilla de verificación dentro de las transacciones memorizadas para iniciar la configuración.
- Definir parámetros: Especifique la frecuencia de la transacción y determine cuándo debe cesar, ya sea mediante un recuento de transacciones o en una fecha determinada.
- Entrar en detalles: Rellene la información necesaria de la transacción, como beneficiario, importe, cuenta y descripción.
- Guardar: Asegure su configuración guardando la transacción configurada, asegurándose de que está lista para la ejecución automatizada.
Creación y gestión automatizadas
Una vez que la configuración de un pago periódico recibe la aprobación final, el sistema genera automáticamente las transacciones. Distíngalas fácilmente en sus pantallas de procesamiento de transacciones mediante indicadores visibles.
Gestión y control
- Indicadores visuales: Identifique fácilmente las transacciones recurrentes con indicadores especiales en varias pantallas de transacciones.
- Reclamación de funcionalidades: Dependiendo de las funciones del usuario, las transacciones pueden reclamarse desde la pestaña Entrantes y procesarse posteriormente según sea necesario.
- Resumen de la transacción: Se puede acceder fácilmente a todos los detalles sobre cada pago periódico, incluidos el calendario y la frecuencia.
Modificación o suspensión de pagos
Si es necesario realizar cambios, vuelva a las transacciones memorizadas, realice los ajustes necesarios o desactive el pago periódico con facilidad.
Notas importantes
- Asegúrese de que todos los parámetros están correctamente configurados para evitar problemas de procesamiento.
- Revisar periódicamente las transacciones automatizadas para confirmar su exactitud y conformidad con las expectativas.
- Para cualquier modificación exclusiva, opte por la opción Personalizar dentro de la configuración.
Para obtener información detallada, consulte la guía del usuario disponible en Soluciones Eton. Adopte hoy mismo el futuro de la gestión financiera de las family offices con esta función transformadora.
