EtonAI™

Aumente la productividad hasta 10 veces con la automatización inteligente.

EtonAI™ Introducción

EtonAI™ es una plataforma de IA de nueva generación diseñada específicamente para la complejidad operativa de la gestión de patrimonios.

Impulsado por agentes autónomos, admite más de 400 casos de uso en el procesamiento de documentos, informes de inversión, contabilidad, diligencia debida, conciliación, flujos de trabajo de impuestos, etc., lo que aumenta el personal y aporta valor en todos los flujos de trabajo.

Eton Solutions, líder acreditado en IA en el ámbito de la WealthAI y la gestión de patrimonios, lleva ofreciendo soluciones avanzadas de IA desde 2020, empezando con sistemas expertos y aprendizaje automático para el procesamiento de datos y el enrutamiento inteligente de flujos de trabajo. En 2023, avanzamos estas capacidades mediante la integración de grandes modelos de lenguaje (LLM), ejecutando un exitoso programa beta con clientes selectos antes de un lanzamiento a gran escala en 2024. Disponible como una extensión transparente de AtlasFive® o como una plataforma independiente, EtonAI™ impulsa mejoras de hasta 90% en velocidad, precisión y eficiencia en los principales procesos de gestión patrimonial.

Los seis pilares fundamentales de EtonAI™

EtonAI™ es un sistema de inteligencia artificial de nueva generación para trabajar de forma más inteligente y rápida automatizando tareas rutinarias y aumentando la plantilla con asistencia inteligente. Desde el procesamiento de documentos complejos hasta la respuesta a preguntas en lenguaje natural, EtonAI™ transforma la forma en que los equipos acceden a la información y actúan sobre ella. Tanto si se integra en los flujos de trabajo de AtlasFive® como si se utiliza de forma independiente, automatiza las operaciones repetitivas de middle y back-office con una gran precisión, todo ello en un entorno seguro.

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Tecnología en nube segura, escalable y preparada para el futuro

EtonAI™ se ejecuta en una instancia privada y nativa de la nube con una arquitectura de inquilino único, lo que garantiza que cada cliente opera en un entorno aislado y seguro sin compartir datos. Esta estructura garantiza la máxima privacidad, seguridad y control.

No sólo cumplimos las normas del sector, sino que las superamos. Con certificaciones como ISO 42001 para Sistemas de Gestión de IA, ISO 27001 y 27701 para seguridad de la información y privacidad, SOC 1 Tipo 2 (controles internos sobre informes financieros) y SOC 2 Tipo 2 (Criterios de Servicios de Confianza que cubren la seguridad), demostramos un profundo compromiso con la IA Responsable y la gobernanza integral de datos.

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Conocimiento del mundo: Preparar los datos para la IA

A diferencia de los sistemas de IA tradicionales, que requieren un amplio reentrenamiento para manejar datos nuevos o no vistos, EtonAI™ está construido para adaptarse y proporcionar información en tiempo real desde el primer día. Somos los únicos en el sector que ofrecemos una solución que combina:

  • Grandes modelos lingüísticos preentrenados
  • Integración de datos web en directo
  • Sus datos privados almacenados de forma segura en AtlasFive

Este enfoque único garantiza que EtonAI™ esté preparada para procesar un amplio espectro de datos y más de 250 tipos de documentos desde el principio. Al detectar automáticamente anomalías y valores atípicos, nuestros modelos ayudan a los usuarios a resolver rápidamente tareas complejas, lo que permite al personal centrarse en actividades estratégicas de mayor valor.

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El mejor ecosistema de IA de su clase: LLM, RAG, gráfico de conocimiento y base de datos vectorial

En el corazón de EtonAI™ se encuentra una arquitectura híbrida de modelos de IA, que combina lo mejor de múltiples tecnologías:

  • Grandes modelos lingüísticos (LLM) para empresas ofrecen un conocimiento profundo de los documentos y las indicaciones a los usuarios, al tiempo que garantizan que sus datos privados no se comparten con sistemas externos, proveedores o servicios de terceros.
  • Generación mejorada por recuperación (RAG) obtiene el contexto de sistemas privados (como AtlasFive®) o de la web, garantizando respuestas actuales y pertinentes.
  • Nuestra Knowledge Graph pendiente de patente conecta entidades, taxonomías y relaciones para permitir el aprendizaje en contexto para la comprensión de documentos, el análisis y el razonamiento de IA.
  • Base de datos vectorial permite una potente búsqueda semántica en los documentos de AtlasFive®, lo que ayuda a sus equipos a encontrar rápidamente información relevante, reducir el tiempo de revisión manual y tomar decisiones más rápidas basadas en datos en toda la organización.

Juntos, estos componentes permiten a EtonAI™ ir mucho más allá de la simple extracción, ofreciendo conocimiento contextual e inferencia inteligente.

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Agentes de IA para la automatización y la toma de decisiones

EtonAI™ aprovecha un potente sistema de agentes autónomos (Eton AIgency™) para automatizar y orquestar flujos de trabajo en todas las operaciones de middle y back-office.

Estos agentes trabajan juntos para gestionar tareas como:

  • Recuperación automatizada de documentos de portales de custodia e inversores. Eton AIgency™ gestiona inicios de sesión MFA complejos.
  • Extraiga y clasifique datos de más de 250 tipos de documentos
  • Asigne los datos extraídos de los documentos a los sistemas posteriores para automatizar flujos de trabajo como el etiquetado de documentos, el procesamiento de transacciones, el pago de facturas, la valoración a precio de mercado, los asientos contables, los documentos de trabajo fiscales y la conciliación de cierre de períodos.
  • Generación de perspectivas y resúmenes a partir de contenidos agregados: hojas de datos de inversores de GP, cuestionarios de diligencia debida de PE, confirmación de auditoría de LP y cartera de inversiones, etc. Análisis del Libro Mayor.
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Personal mejorado con IA

EtonAI™ se integra a la perfección con AtlasFive®, Power BI, WhatsApp y Microsoft Outlook, aportando inteligencia de IA directamente a las herramientas que sus equipos ya utilizan.

Al automatizar tareas repetitivas como la gestión de documentos, la generación de informes en tiempo real bajo demanda y mucho más, EtonAI™ libera a su personal para que pueda centrarse en el trabajo estratégico de mayor valor. El resultado: una plantilla más eficiente y capacitada y un personal mucho más productivo.

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IA responsable

En Eton Solutions, estamos comprometidos con los principios de la IA Responsable, garantizando que nuestros sistemas de IA ofrezcan un razonamiento claro y transparente para todos los procesos impulsados por la IA y el manejo de datos. Hemos obtenido la certificación ISO 42001 para Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial, convirtiéndonos en una de las pocas plataformas de gestión de patrimonios del mundo en conseguir esta distinción. Además, contamos con las certificaciones SOC 1 Tipo 2 y SOC 2 Tipo 2, junto con las ISO 27001 e ISO 27701, lo que refuerza nuestro sólido marco de seguridad y privacidad de la información.

Conoce a los agentes autónomos que impulsan EtonAI™

Potencie la toma de decisiones con agentes inteligentes que aprenden, razonan y actúan, para que su equipo pueda centrarse en lo importante.

EtonAI™ Agente Web

EtonAI™ Agente Web

Automatiza el acceso seguro al portal web para obtener datos y extractos.

EtonAI™ Agente Web

  • Navegación totalmente autónoma de MFA, CAPTCHAs, preguntas de seguridad y tokens.
  • Recuperación inteligente de datos de gestoras de fondos, depositarios, bancos y portales de mercado
  • Ninguna intervención manual: los extractos y los informes se obtienen e ingieren.
    a tiempo
EtonAI™ Agente inteligente de procesamiento de documentos

EtonAI™ Agente inteligente de procesamiento de documentos

Lee, clasifica y extrae datos de cualquier documento.

EtonAI™ Agente inteligente de procesamiento de documentos

  • Admite más de 250 tipos de documentos: facturas, peticiones de capital, documentos fiscales, CSC, extractos, etc.
  • Utiliza OCR sensible al contexto y razonamiento autónomo para clasificar documentos y extraer información clave (transacciones, datos financieros, detalles de clientes) automáticamente.
  • Inicia flujos de trabajo como la creación de asientos, la comercialización, el etiquetado de documentos, el pago de facturas y mucho más utilizando el gráfico de conocimiento pendiente de patente.
Pregunte a EtonAI™ (agente de razonamiento conversacional)

Pregunte a EtonAI™ (agente de razonamiento conversacional)

Haga preguntas y obtenga respuestas al instante.

Pregunte a EtonAI™ (agente de razonamiento conversacional)

  • Interfaz de lenguaje natural para análisis, flujos de trabajo y consultas de datos y documentos
  • Razonamiento autónomo y preguntas y respuestas contextuales a través de todos los datos de AtlasFive® (o los que ya tenga), además de visualizar los resultados con nuestro motor de visualización dinámica pendiente de patente.
  • "¿Cuál es la asignación de mi cartera por clase de activos?" "Mostrar capital pendiente
    y más
EtonAI™ Investor Tear Sheet Correo electrónico AI Agent

EtonAI™ Investor Tear Sheet Correo electrónico AI Agent

Genera y envía automáticamente informes u hojas sueltas a su correo electrónico.

EtonAI™ Investor Tear Sheet Correo electrónico AI Agent

  • Genera hojas sueltas para inversores, informes o cualquier documento planificado simplemente enviando una solicitud o un correo electrónico.
  • El agente rellena plantillas predefinidas, da formato a la salida y entrega el documento terminado directamente a su bandeja de entrada para su uso inmediato.

Capacidades

Aprovechamiento de EtonAI™ para tareas cognitivas complejas

Lo que realmente diferencia a EtonAI™ de las soluciones de IA convencionales es su perfecta integración con AtlasFive® CRM Knowledge Graph, la gestión de documentos y las funciones de inversión y contabilidad. Esto permite a EtonAl™ comprender el contexto y la relación entre los puntos de datos y posibilita la automatización de tareas cognitivas complejas.

EtonAI™ - Experto en Inteligencia Artificial a tu medida
Entorno seguro.

No es una solución puntual, EtonAI™ es una plataforma - Respaldada por acreditaciones líderes en el sector, patentes y probada por resultados.

Las soluciones puntuales se ocupan de tareas aisladas, a diferencia de las soluciones puntuales que abordan un único flujo de trabajo, pero la verdadera transformación digital requiere una plataforma inteligente. Muchas de las denominadas soluciones de "IA" en la gestión de patrimonios son simples envoltorios de GPT, interfaces genéricas con capacidades limitadas que hacen poco más que dar respuestas superficiales a partir de un modelo de lenguaje. EtonAI™ se distingue por ser una plataforma segura, patentada y diseñada específicamente para la complejidad operativa real de las empresas de inversión y gestión de patrimonios.

Nuestra tecnología va mucho más allá de los grandes modelos lingüísticos. EtonAI™ combina agentes autónomos, aprendizaje automático avanzado, motores de reglas de sistemas expertos, una base de datos vectorial, un gráfico de conocimiento pendiente de patente, OCR contextual y un motor de visualización dinámica. Estos componentes especializados permiten a EtonAI™ automatizar flujos de trabajo completos de principio a fin y ofrecer información y resultados que ninguna solución GPT genérica puede igualar.

Acreditaciones líderes del sector

Acreditaciones líderes del sector

Eton Solutions es también una de las primeras empresas de gestión de patrimonios del mundo en obtener el prestigioso galardón ISO 42001 (Inteligencia Artificial) para Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial (AIMS). Además, estamos acreditados para ISO 27001 (Seguridad de la información), ISO 27701 (Privacidad), y SOC 1 Tipo II & SOC 2 Tipo II (Controles del sistema y de la organización). Estas normas globales reconocen nuestro compromiso con la confidencialidad, integridad, disponibilidad y los principios de IA responsable para todos los datos de clientes, proveedores e internos en EtonAI™ y la plataforma AtlasFive®.

Patentes

Patentes

Eton Solutions sigue ampliando los límites de la aplicación de la inteligencia artificial a la gestión de patrimonios, con varias innovaciones estratégicas actualmente en proceso de revisión de patentes. Estos avances permiten la creación en tiempo real de visualizaciones financieras, el enriquecimiento de datos y técnicas de preprocesamiento para mejorar la interpretación de OCR mediante Grandes modelos lingüísticos (LLM) y razonamiento inteligente basado en el contexto mediante un CRM propio Knowledge Graph, que refuerza nuestro compromiso de mejorar la gestión y el suministro de operaciones complejas de gestión de patrimonios.

Demostrado por los resultados

EtonAI™ capacita a los gestores y asesores patrimoniales con más de 1.000 casos de uso, cada uno de ellos
proporcionando mejoras tangibles de eficiencia, automatización y valor empresarial.

A continuación se muestran algunas de las formas más impactantes en que nuestros clientes aprovechan EtonAI™.

Extracción de documentos del portal

Extracción de documentos del portal

EtonAI™ Web Agent inicia sesión de forma segura en los portales del depositario, gestor de fondos y banco para recuperar extractos y documentos, automatizando 100% las tareas rutinarias de recuperación.

Etiquetado de documentos y agregación de datos

Etiquetado de documentos y agregación de datos

Clasifique, etiquete y organice documentos automáticamente; consolide datos de múltiples fuentes en segundos, eliminando hasta 90% de clasificación y etiquetado manual.

Análisis e informes instantáneos

Análisis e informes instantáneos

Genere al instante informes ad hoc y perspectivas de la cartera utilizando el lenguaje natural, aprovechando las consultas conversacionales de texto a Dax para unificar los datos de inversión, contabilidad, CRM y rendimiento, reduciendo el tiempo de preparación de informes hasta en 95%.

Hojas informativas para inversores y material de RI

Hojas informativas para inversores y material de RI

Genere los primeros borradores de hojas de presentación para inversores o pitchbooks por correo electrónico, con plantillas autocompletadas que se entregan para su revisión en menos de 2 minutos, lo que reduce el esfuerzo manual hasta en un 90%.

Diligencia debida en materia de inversiones y respuestas al cuestionario

Diligencia debida en materia de inversiones y respuestas al cuestionario

Responda a las solicitudes y cuestionarios de diligencia debida con búsquedas semánticas y perspectivas de gráficos de conocimiento, reduciendo los tiempos de respuesta hasta en 85%.

Procesamiento de facturas y transacciones de activos alternativos

Procesamiento de facturas y transacciones de activos alternativos

Lea, codifique y contabilice facturas, peticiones de capital y distribuciones, reduciendo el tiempo de procesamiento manual y valoración hasta en 90%.

Creación de papel de trabajo fiscal

Creación de papel de trabajo fiscal

Extraiga y formatee sin problemas documentos fiscales para sistemas posteriores, reduciendo el tiempo de preparación del papel de trabajo hasta en 30%.

Conciliación y cierre del período

Conciliación y cierre del período

Extracción, conciliación e informes automatizados para flujos de trabajo rutinarios y complejos, con un ahorro de tiempo total de hasta 30%.

Marco de gobernanza

Marco de gobernanza de Eton Solutions para operaciones de IA seguras y fiables

La política de IA de Eton se basa en un marco de gobernanza de tres pilares que garantiza la supervisión integral en todos los ámbitos críticos: seguridad, privacidad y uso ético de la IA. Eton Solutions ha obtenido la certificación ISO/IEC 42001 para su Sistema de Gestión de la IA (AIMS), un hito que nos sitúa entre las primeras organizaciones del mundo certificadas según la primera norma internacional de gobernanza responsable de la IA.

Ciberseguridad

El primer pilar, la ciberseguridad, está reforzado por nuestras certificaciones SOC 1 Tipo II y SOC 2 Tipo II (controles de sistemas y organizaciones) e ISO 27001 (seguridad de la información), que proporcionan una base segura para operaciones de IA fiables.

Privacidad

El segundo pilar, la privacidad, se ve reforzado por nuestra certificación ISO27701 y se ajusta a los principios del GDPR para salvaguardar los datos personales.

IA responsable

El tercer pilar, la IA responsable, abarca las directrices éticas y los riesgos asociados a la IA generativa. Eton Solutions ha obtenido la certificación ISO 42001 (Inteligencia Artificial) por su Sistema de Gestión de la IA (AIMS), un hito que nos sitúa entre las primeras organizaciones del mundo en obtener la certificación de la primera norma internacional de gobernanza responsable de la IA.

Acreditaciones

Testimonios de EtonAI

Clientes con EtonAI™Access

No me cabe duda de que EtonAI™ puede cambiar las reglas del juego. Al desplegar la tecnología basada en IA, que implicó aprovechar EtonAI™ para automatizar nuestros procesos de organización y retención de documentos, redujimos la participación humana en 50% y cumplimos nuestros objetivos de precisión. Del mismo modo, vemos innumerables oportunidades para desbloquear eficiencias en nuestros procesos heredados a través del uso de EtonAI™ en muchos verticales, incluyendo el cálculo y la contabilización de mark-to-markets en inversiones privadas, el registro de información de facturas y el resumen de documentos de planificación patrimonial."


 Timothy C. Macherone

Timothy C. Macherone

Director de Operaciones de Shade Tree Advisors LLC

Testimonios de EtonAI

Clientes con EtonAI™Access

La IA está cambiando la forma en que hacemos todo en la Todd Family Office, y nuestra asociación con Eton Solutions ha sido beneficiosa. Nos hemos enfrentado a retos a la hora de solucionar las alucinaciones de la IA y nos preocupa el posible mal uso de estas maravillas tecnológicas. Estamos trabajando con Eton Solutions para ser pioneros en un marco de IA responsable que aproveche todo el poder de la IA con transparencia, ética y confianza en su núcleo. Juntos, estamos estableciendo el estándar para el futuro de la IA para las family offices."


Andrew Hull

Andrew Hull

Director Ejecutivo de Todd Family Office

Testimonios de EtonAI

Clientes con EtonAI™Access

Aglaia Family Office se enorgullece de ser pionera en la implantación de soluciones automatizadas de análisis e informes de carteras consolidadas basadas en IA en Asia. Nuestro compromiso va más allá de la mera automatización: nos centramos en el uso responsable de la IA, garantizando que su integración en nuestras operaciones mejore no solo la eficiencia, sino que también refuerce la puntualidad y la precisión. El éxito temprano de EtonAI nos reafirma en que, con Eton Solutions, estamos en el camino correcto."


Stephen Hunt

Stephen Hunt

Consejero Delegado de Aglaia Family Office Pte. Ltd.