‍بقلم مورالي ناداراجاه، الرئيس التنفيذي للمعلومات، شركة ETON Solutions, L.P.

يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي التنبؤي في إعداد التقارير إلى إحداث ثورة في كيفية قيام مكاتب العائلة الواحدة (SFOs) والمكاتب متعددة العائلات (MFOs) بإجراء مراجعات للمحافظ وتنفيذ الاستراتيجيات.

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي التنبؤي على تحويل تقارير المحافظ الاستثمارية

لقد أدى التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات إلى تحويل أطر إعداد التقارير التقليدية، التي كانت تعتمد على البيانات التاريخية والتوقعات الثابتة، إلى أنظمة ديناميكية قادرة على التنبؤ في الوقت الفعلي وتقييم الأداء. يتيح الآن الذكاء الاصطناعي التنبؤي القائم على التعلم الآلي المدمج مع الذكاء الاصطناعي التوليدي إدارة المخاطر وتحليل السيناريوهات بدقة، مما يوفر رؤى أعمق حول الاتجاهات المستقبلية.

الذكاء الاصطناعي التوليدي ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لرؤى السوق

تقوم بعض منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن بدمج البيانات المهيكلة وغير المهيكلة على حد سواء، ومعالجة المقاييس في الوقت الحقيقي، وأخبار السوق، والاتجاهات السلوكية للتنبؤات الشاملة. معالجة محسّنة للغة الطبيعية (NLP) من منصات مثل إيتونآي™EtonAI يسمح بدمج البيانات النوعية - مثل التقارير الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية - في النماذج الكمية، مما يوفر رؤية أكثر دقة لتحولات السوق المحتملة.

تحسين المحفظة الاستثمارية وإدارة المخاطر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

لتحسين المحفظة في الوقت الفعلي، يمكن لنماذج التعلّم المعزز محاكاة سيناريوهات السوق المختلفة وتعديل تخصيص الأصول ديناميكيًا لتحسين أداء المحفظة وضمان أن تظل المحفظة متماشية مع تطور ملامح المخاطر وأهداف الاستثمار، مما يزيد من العوائد إلى أقصى حد مع تخفيف المخاطر السلبية المحتملة.

الذكاء الاصطناعي في نمذجة المخاطر واختبار الإجهاد

في مجال نمذجة المخاطر، أدى تحسن قدرة الذكاء الاصطناعي على محاكاة مجموعة واسعة من السيناريوهات الاقتصادية إلى إجراء اختبار أكثر واقعية لاختبار الإجهاد وتحليل الحساسية. وهذا يسمح للمكاتب العائلية بتوقع تأثير ظروف السوق المختلفة على أداء المحفظة بشكل أفضل وتعديل الاستراتيجيات وفقًا لذلك.

الذكاء الاصطناعي السببي واستراتيجيات الاستثمار القائمة على البيانات

يعزز الذكاء الاصطناعي السببي، وهو تقنية ناشئة أخرى، هذه القدرات من خلال تمكين تحديد علاقات السبب والنتيجة ضمن مجموعات البيانات المعقدة. يتيح ذلك فهماً أعمق لكيفية تأثير استراتيجيات استثمار محددة أو عوامل الاقتصاد الكلي على نتائج المحفظة الاستثمارية، مما يجعل من الممكن ضبط الاستراتيجيات باستخدام نهج قائم على الأدلة.

مستقبل الذكاء الاصطناعي في إعداد تقارير المحافظ الاستثمارية

من من منظور إعداد التقارير، تتيح هذه التطورات التحول من التقارير الثابتة ذات النظرة إلى الوراء إلى لوحات معلومات تفاعلية تطلعية. تتيح التحليلات التنبؤية إمكانية وضع توقعات قائمة على سيناريوهات، حيث يمكن للمستخدمين نمذجة النتائج المحتملة لاستراتيجيات الاستثمار المختلفة. إلى جانب ذلك، حسّنت تقنيات التصور القائمة على الذكاء الاصطناعي من القدرة على توصيل الرؤى المعقدة بوضوح، مما يسهل على أصحاب المصلحة فهم الاتجاهات الأساسية واتخاذ قرارات مستنيرة.

أهمية الروايات المستمدة من الذكاء الاصطناعي في إعداد التقارير

ولا يقل أهمية عن ذلك في توليد التقارير السرد المصاحب لها. فغالبًا ما يكون الأسلوب والنبرة والسياق واللغة بنفس القدر من الأهمية - إن لم يكن أكثر أهمية من البيانات نفسها.

الخاتمة: تطور إعداد التقارير المدعومة بالذكاء الاصطناعي

وباختصار، تعمل منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي على تعزيز هذه التقارير من خلال توفير روايات ثاقبة مصممة خصيصًا لتناسب السياق الخاص بمالك الثروة ونبرته وأسلوبه. ما كان في السابق عملية تفاعلية تطورت الآن إلى نهج استباقي قائم على البيانات يستخدم التعلم المعزز للتحسين في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي السببي لتحليل التأثير. هذا التحول يُمكّن المكاتب العائلية من اتخاذ قرارات استراتيجية أكثر استنارة وتجاوز حالات عدم اليقين المالي بثقة أكبر.

تنزيل التقرير كاملاً

لمزيد من التحليل المتعمق لاستراتيجيات إعداد تقارير المحفظة الاستثمارية وإدارة المخاطر القائمة على الذكاء الاصطناعي, تنزيل التقرير الكامل من KPMG هنا.