في الماضي، عندما كانت الكأس المقدسة لدفتر الأستاذ الاستثماري المتكامل ودفتر الأستاذ العام مجرد حلم، كان على المكتب العائلي أن يجمع نظامًا معًا باستخدام الأدوات المتاحة. اعتمدت العديد من المكاتب على الجمع بين برنامجي Microsoft Excel و QuickBooks، أو كانت تتطلع إلى مجموعة واسعة من المنتجات التكنولوجية الوظيفية القائمة على النقاط التي تم بيعها في مجال المكاتب العائلية - بعد تطويرها لمديري الصناديق وصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة، إلخ. لم يكن حلاً رائعًا، ولكن الخيارات كانت محدودة.
ما أهمية هذا النقص في التكنولوجيا الخاصة بالمكاتب العائلية؟ مع وجود تكنولوجيا أفضل، يمكن لمعظم المكاتب العائلية أن تكون نسخة أفضل من نفسها وتوفر قيمة معززة للعائلات التي تخدمها. وسيظهر هذا الارتفاع في القيمة المقدمة في تحسين الكفاءة، وإدارة المخاطر، والأمن، والفعالية، والاستجابة، ومستوى أعلى من الخدمات التحليلية.
لسوء الحظ، لا تزال نسبة كبيرة من المكاتب العائلية عالقة في "الأيام الخوالي". فهي لا تزال تستخدم مزيجًا من جداول البيانات، وحزمة برامج محاسبية، ونظام ضريبي، ونظام إدارة المستندات والمشاريع، وربما بعض أنواع برامج إدارة المحافظ الاستثمارية. يؤدي هذا النهج المنعزل في التعامل مع التكنولوجيا إلى حياة صعبة لموظفي المكاتب مع العديد من نقاط الضعف في الكفاءة وتقليل القيمة للعائلات التي يخدمونها. في كثير من الأحيان، لا تدرك الأجيال الحالية حتى مدى عدم كفاءة عملياتهم. لقد نفذوا المهام بهذه الطريقة لفترة طويلة جدًا لدرجة أنهم أصبحوا فعالين جدًا في عدم الكفاءة. وهذا لن يكون مقبولاً للأجيال التالية لأنها تتوقع الحصول على البيانات في الوقت المناسب والشفافية والعمليات الفعالة.
ومن أمثلة أوجه القصور هذه ما يلي:
- العديد من أنظمة التسجيل - بما في ذلك Excel!
- أنظمة منفصلة - لا يوجد تكامل
- تعدد واجهات المستخدم وطرق التشغيل المختلفة
- بيانات معقدة قادمة من مصادر متعددة بتنسيقات مختلفة
- عدم القدرة على الحفاظ على تكامل البيانات بسبب عدم وجود رقابة
- الفشل في دمج البيانات المهيكلة وغير المهيكلة
- عدم وجود إجراءات موثقة - لا توجد طريقة لتضمين إدارة المخاطر وأمن البيانات والمعرفة التشغيلية
- الاعتماد الكلي على الأفراد الرئيسيين (نقطة فشل واحدة)
ولحسن الحظ، فإن "الأيام الخوالي" قد ولّت لأن تكنولوجيا المكاتب العائلية قد تطورت بشكل غير عادي. ومثلها مثل كل نقطة انعطاف في التاريخ، تتطلب هذه اللحظة تبني التغيير. قبل جداول البيانات، كان الجميع يعتمد على الورق. وكانت مقاومة الانتقال إلى جداول البيانات قوية، ولكن تم قبول طريقة مختلفة للقيام بالأمور في نهاية المطاف، وتغيرت العملية. لأن المسار الجديد كان ببساطة أفضل.
لنفترض أنك تأخذ مفهوم الاستثمار المتكامل ونظام دفتر الأستاذ العام الخاص بالمكتب العائلي وتتوسع في هذا النهج. في هذه الحالة، يمكنك الوصول إلى القفزة العملاقة التالية إلى الأمام بالنسبة للمكاتب العائلية. الآن هناك منصة تقنية يمكنها تبسيط التعقيدات وضمان الشفافية وتقديم مصدر واحد موثوق به حقًا للحقيقة لجميع البيانات. يمكنك الحصول على حل استراتيجي يحصل المكتب من خلاله على جميع المعلومات لتنسيق المهام وحل المشاكل في وقت مبكر. تحصل على تحسينات تشغيلية هائلة تمكن المكتب العائلي من أن يكون أفضل ما يمكن أن يكون عليه.
وهذا تغيير يجب أن تتبناه المكاتب العائلية. لأنه أفضل.
كان هناك وقت كان يُنظر فيه إلى إمكانات واجهات برمجة التطبيقات (APIs) على أنها تلغي الحاجة إلى منصة متكاملة. كانت الفكرة أنه يمكن دمج مجموعة متنوعة من الأنظمة في المكتب العائلي فعليًا باستخدام واجهات برمجة التطبيقات - وهو نهج معياري مع فكرة مركز قيادة كمحور له. من الناحية المفاهيمية يعمل. ولكن في الحياة الواقعية، يحل هذا التكامل الناقص تحديات المكتب العائلي بشريط لاصق وأنابيب PVC المعاد تدويرها. وفي جوهره، لا يمكن أن تكون البرامج المتباينة التي تعمل بطرق مختلفة وتتعامل مع البيانات بشكل مختلف أفضل من قاعدة بيانات متكاملة وموحدة حقًا. وعلاوة على ذلك، فإن هذا النهج المعياري يحول دون الاعتماد - والوعود - التي سيجلبها الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا المكاتب العائلية. فبدون وجود البيانات كلها في مكان واحد، لن يتمكن الذكاء الاصطناعي ببساطة من اتخاذ القرارات بشكل مناسب وتحويل الموظفين من منفّذين رتيبين، إلى مراجعين ذوي بصيرة ثاقبة.
أطلس فايف® - قيادة المكاتب العائلية نحو المستقبل
أطلس فايف هو المنصة لمكتب العائلة في المستقبل. وقد أدى الاستثمار الكبير وتطوير المنتجات والاعتماد السريع في السوق إلى جعلها الجيل التالي من الحلول التي تمثل الكأس المقدسة للإدارة الشاملة لمكتب عائلي فعال ومتطلع إلى الأمام.
- يوفر المنصة الوحيدة المتكاملة حقًا للمكاتب الفردية والمتعددة العائلات
- يُحدث ثورة في إدارة وتشغيل المكاتب الفردية والمتعددة العائلات
- تيسير تنفيذ أفضل ممارسات سير العمل عبر تخصصات متعددة
- يوفر مصدراً واحداً للحقيقة حتى تتمكن المكاتب وعائلاتهم من اتخاذ القرارات بثقة وسرعة أكبر
