بالنسبة لمكاتب إدارة الثروة العائلية الحديثة، فالتعقيد هو العنوان الرئيسي للمرحلة. نظرًا لأنها تدير شبكة معقدة من الكيانات القانونية وهياكل الملكية والعلاقات المتبادلة، فإن مكاتب إدارة الثروة العائلية لديها العديد من المسؤوليات ومتطلبات الإبلاغ التي تغطي ترتيبات مختلفة. وبسبب تفرد تكوين كل مكتب وأدواره، فإن العثور على منصة تقنية تلتقط كل جانب من جوانب إدارتها مع السماح أيضًا بالتخصيص الكامل كان يمثل تحديًا — حتى الآن. مع منصة أطلس فايف من إيتون سوليوشنز، يمكن لمكاتب إدارة الثروة العائلية أخيرًا تنفيذ نظام متكامل تمامًا قابل للتكوين للعمل مع متطلبات عملائها.
شهد أحد مكاتب إدارة الثروة العائلية هذه الترقية مباشرة بعد تنفيذ أطلس فايف. يخدم المكتب أربعة أجيال من العملاء عبر ثلاث عائلات، ويدير عددًا كبيرًا من القروض بين الشركات بين الصناديق الاستئمانية والمستفيدين، ويتم إنشاء كيانات قانونية جديدة عند شراء أو الاستحواذ على أي استثمار — مما يزيد فقط من تعقيدات تتبع المساهمات والتخصيصات والتوزيعات. أدى تجميع التقارير باستخدام جداول البيانات المشتركة عبر أنظمة متعددة إلى إدخال البيانات بشكل متكرر، والعمل اليدوي المفرط، وزيادة خطر حدوث أخطاء.
نفذ مكتب إدارة الثروة العائلية هذا أطلس فايف لإدارة تدفقات المعلومات ومتطلبات الخدمة وشهد على الفور تحسنًا في عمليات عمله. يسهل تسجيل معاملات الصندوق في أطلس فايف ولكنها تسمح للمستخدمين بتسجيل المزيد من التفاصيل والحسابات في معاملة واحدة. وبالمثل، فإن وحدة القرض في أطلس فايف تبسط عملية المكتب لتسجيل المعاملات من جانب المقرض والمقترض. ما النتيجة؟ لم يجد المكتب زيادة في الإنتاجية فحسب، بل وجد أيضًا أنه قادر على تقديم خدمة أفضل لعملائه من خلال التركيز على المهام ذات القيمة المضافة.
