غالبًا ما تكون محاسبة مكاتب أطلس فايف عملية تستغرق وقتًا طويلاً تتضمن التوفيق بين البيانات عبر منصات وجداول بيانات متعددة. في معظم الأحيان، لا يمكن إكمال الإبلاغ حتى بعد أسابيع من إغلاق الفترة — وغالبًا ما تكون هذه البيانات عرضة للخطأ، للتمهيد. العملية برمتها معقدة وغير فعالة، وغالبًا ما تتأثر أهميتها للعملاء بعدم دقتها أو تأخيرها.
وجد مكتب إدارة الثروات العائلية الواحدة نفسه غارقًا في عمليات منعزلة تعتمد على جداول بيانات متعددة واستخدام كويك بوكس. عندما بدأ جيل جديد من أفراد العائلة في البحث عن خدمات أكثر قوة وشفافية، لجأ مكتب إدارة الثروات العائلية إلى أطلس فايف للحصول على حل شامل.
مع تنفيذ أطلس فايف، تم توحيد جميع البيانات والمعاملات، وتمت إزالة جميع الصوامع. تم تقليل التناقضات، وأصبح لدى الموظفين عبء عمل أكثر توازناً على مدار الشهر. كما تم سن قدر أكبر من أمن البيانات، مع مخاطر تشغيلية وأمنية أقل. والعملاء الأصغر سنا سعداء بالرؤية اليومية التي لديهم الآن في أداء المحفظة، ولم يعودوا مضطرين إلى انتظار التقارير الشهرية أو الفصلية للحصول على لقطة من حساباتهم.
لا تتوقف الكفاءات عند هذا الحد — فقد وجد المكتب المزيد من الطرق لاستخدام أطلس فايف لجعل موظفيهم أكثر إنتاجية ولتزويد أفراد العائلة بمستوى أعلى من الخدمة.
