في يوم صاخب في مومباي، اجتمع كبار المسؤولين من مديري الثروات الخاصة ومكاتب إدارة الثروات العائلية الفردية والمتعددة وشركات الخدمات المهنية لمناقشة مائدة مستديرة حصرية لقادة الفكر. ركز الحدث، المدعوم من إيتون سوليوشنز، على موضوع إنشاء مكتب لإدارة الثروات العائلية - وهو مفهوم نما بشكل متزايد بين العائلات ذات الثروات العالية (UHNW) التي تسعى إلى إدارة ثرواتها واستثماراتها وإرثها بطريقة أكثر تنظيماً. قدم ساتين باتل، الرئيس التنفيذي لشركة إيتون سوليوشنز، مقدمة ثاقبة للمناقشة، حيث شارك رحلته الشخصية وخبراته والرؤية التي تقود إيتون سوليوشنز اليوم.
صلة شخصية بمومباي ورحلة مسؤول تنفيذي عالمي
بدأ ساتين باتل بالإعراب عن امتنانه للحضور، معترفًا بتحديات التنقل في حركة المرور والطقس في مومباي ليكون حاضرًا. كان ارتباط باتل الشخصي العميق بمومباي واضحًا حيث شاركنا جذوره في المدينة، حيث نشأ في باندرا، والتحق بجامعة بومباي الاسكتلندية، ثم تابع دراسته للحصول على شهادة في الهندسة، وهو مسار اتبعه عادةً العديد من الهنود من جيله. أخذته مسيرته المهنية إلى الولايات المتحدة، حيث أكمل درجة الماجستير وشرع في رحلة مهنية متنوعة امتدت عبر العديد من الصناعات والأسواق العالمية.
من حياته المهنية المبكرة في بيلسبري في مينيابوليس وبيبسيكو في نيويورك، حيث كانت الهند محور تركيز كبير، إلى قيادة عمليات نايكي في آسيا والمحيط الهادئ من سنغافورة وتأسيس كامبريدج سوليوشنز في بنغالور، زودته تجارب باتل بمنظور فريد حول الاقتصاد الهندي المتطور والمشهد الاستهلاكي. وأكد أنه على الرغم من أنه حافظ دائمًا على اتصال قوي بالهند، إلا أن مساعيه المهنية كانت تستند إلى حد كبير إلى الخارج، مما منحه ميزة النظر إلى السوق الهندية على أنها من الداخل والخارج.
إيتون سوليوشنز: نهج شامل لإدارة الثروات
تعمل إيتون سوليوشنز، التي تأسست في عام 2015، كشركة البرمجيات كخدمة (البرمجيات كخدمة) متخصصة في مجال إدارة الثروات. وصف باتل حلول إيتون بأنها حزمة خدمات كاملة، تقدم منصة برمجيات قوية لتخطيط موارد المؤسسات تدمج وظائف متعددة ضرورية لمكاتب إدارة الثروات العائلية ومديري الثروات. كما تقدم الشركة خدمات التنفيذ ودعم المكاتب الوسطى والخلفية، مما يتيح للعملاء إدارة عملياتهم بسلاسة.
يشمل العملاء الأساسيون لشركة إيتون سوليوشنز الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ومكاتب إدارة الثروات العائلية الفردية والمتعددة، والصناديق الاستئمانية، وبعض العملاء المؤسسيين. ومن الأمثلة البارزة على ذلك بنك دولي كبير يستخدم منصة إيتون كحل ذي علامة بيضاء لخدمة عملائه، حيث يدير ما بين 200 مليون دولار إلى مليار دولار من الأصول لكل عميل. يسمح هذا النهج للبنك بالحفاظ على وجود علامته التجارية مع الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة لشركة إيتون.
عرض القيمة الفريدة والبصمة العالمية
أوضح باتل عرض القيمة الفريدة لشركة إيتون سوليوشنز، مؤكدًا على براعتها التكنولوجية وعروض الخدمة الشاملة. تدمج المنصة تقارير أداء الاستثمار، والمحاسبة، وقدرات دفتر الأستاذ العام الكامل (GL)، وحتى خدمات دفع الفواتير. على مر السنين، وسعت إيتون سوليوشنز نطاق وصولها من مقرها الرئيسي في متنزه مثلث الأبحاث، بولاية كارولينا الشمالية - وهي مركز تقني بارز في الولايات المتحدة - إلى العديد من الأسواق الدولية، بما في ذلك هونغ كونغ وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا ودبي وسويسرا ولندن.
تكمن إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة إيتون سوليوشنز في قدرتها على تلبية الاحتياجات المحددة لمكاتب إدارة الثروات العائلية. تمتد قدرات المنصة إلى ما هو أبعد من إدارة الثروات التقليدية، حيث تتضمن أصولًا مثل المجموعات الفنية والعقارات والمركبات الفاخرة والأصول الفريدة الأخرى، مما يوفر رؤية شاملة لثروة الفرد أو العائلة.
الهند: سوق ذات إمكانات غير مستغلة
على الرغم من بصمتها العالمية، لم تكن إيتون سوليوشنز، حتى وقت قريب، قد اخترقت السوق الهندية. شارك باتل بصراحة أن تركيز الشركة كان على "ساحتها الخلفية"- سوق أمريكا الشمالية - خلال سنواتها الأولى. ومع ذلك، مع الاعتراف بالهند كثالث أكبر سوق للمليارديرات بعد الولايات المتحدة والصين، حولت إيتون سوليوشنز اهتمامها الآن إلى هذا السوق المزدهر. وقد حصلت الشركة بالفعل على مشاريع كاتاماران كاتاماران كعميل وتجري مناقشات مع العديد من اللاعبين المهمين الآخرين في القطاعات المالية والتكنولوجية في الهند.
سلط باتل الضوء على أن مشهد إدارة الثروات في الهند يتطور بسرعة، حيث ينتقل من أمة من المدخرين إلى أمة من المستثمرين. ويتجلى هذا التحول بشكل خاص بين جيل الشباب، الذين يختارون بشكل متزايد الاستثمارات البديلة مثل الصناديق المشتركة والأسهم الخاصة والعقارات على أدوات الادخار التقليدية مثل الودائع الثابتة.
التحديات والفرص في إنشاء مكتب إدارة الثروات العائلية
كان أحد الموضوعات الرئيسية للمناقشة في المائدة المستديرة هو تحديات وعواقب إنشاء مكتب لإدارة الثروات العائلية في الهند. أشار باتل إلى أنه على الرغم من تطور العائلات الهندية ذات الدخل المرتفع، لا يزال الكثيرون يديرون مكاتب عائلاتهم باستخدام الأدوات الأساسية مثل إكسل أو تالي أو حتى الأساليب اليدوية. غالبًا ما يرجع ذلك إلى مزيج من اعتبارات التكلفة ونقص الوعي بالحلول الرقمية الأكثر تقدمًا.
وأشار إلى أن الرقمنة، في حين يُنظر إليها أحيانًا على أنها فقدان للسيطرة من قبل الجيل الأكبر سنًا، توفر في الواقع قدرًا أكبر من الشفافية وحوكمة الشركات والامتثال والكفاءة التشغيلية. على النقيض من ذلك، يطالب الجيل الأصغر بالوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات ونهج أكثر رقمية لإدارة ثرواتهم.
تهدف إيتون سوليوشنز إلى مواجهة هذه التحديات من خلال توفير منصة لا تدعم الاحتياجات المعقدة لمكاتب إدارة الثروات العائلية الكبيرة فحسب، بل تعمل أيضًا على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى أدوات إدارة الثروات المتقدمة للعائلات التي لديها أصول تحت الإدارة (AUM) بدءًا من 50 مليون دولار. شدد باتل على أهمية جعل منصتهم ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها، ووضعها كأداة تحويلية يمكن أن تحدث ثورة في ممارسات إدارة الثروات في الهند وخارجها.
التطلع للمستقبل: رؤية تحويلية لإدارة الثروات
مع اختتام المناقشة، شارك باتل حماسه بشأن الفرص المتاحة في السوق الهندية. وسلط الضوء على الطبيعة المتطورة للمستهلكين الهنود واستعدادهم لاحتضان الحلول الرقمية في إدارة الثروات. تستعد إيتون سوليوشنز للاستفادة من هذا الاستعداد من خلال تقديم منصة تجمع بين الابتكار التكنولوجي والخبرة العميقة في المجال، وتلبية الاحتياجات الفريدة لمكاتب إدارة الثروات العائلية في الهند والعالم.
ووفرت المائدة المستديرة منتدى قيماً لتبادل الأفكار وتعزيز الحوار بين كبار المتخصصين في إدارة الثروات. مع استمرار تطور المشهد، فإن الرؤى التي تمت مشاركتها في هذا الحدث ستشكل بلا شك الاستراتيجيات والنهج المستقبلية في إنشاء وإدارة مكاتب إدارة الثروات العائلية في الهند.
في يوم صاخب في مومباي، اجتمع كبار المسؤولين من مديري الثروات الخاصة ومكاتب إدارة الثروات العائلية الفردية والمتعددة وشركات الخدمات المهنية لمناقشة مائدة مستديرة حصرية لقادة الفكر. ركز الحدث، المدعوم من إيتون سوليوشنز، على موضوع إنشاء مكتب لإدارة الثروات العائلية - وهو مفهوم نما بشكل متزايد بين العائلات ذات الثروات العالية (UHNW) التي تسعى إلى إدارة ثرواتها واستثماراتها وإرثها بطريقة أكثر تنظيماً. قدم ساتين باتل، الرئيس التنفيذي لشركة إيتون سوليوشنز، مقدمة ثاقبة للمناقشة، حيث شارك رحلته الشخصية وخبراته والرؤية التي تقود إيتون سوليوشنز اليوم.
صلة شخصية بمومباي ورحلة مسؤول تنفيذي عالمي
بدأ ساتين باتل بالإعراب عن امتنانه للحضور، معترفًا بتحديات التنقل في حركة المرور والطقس في مومباي ليكون حاضرًا. كان ارتباط باتل الشخصي العميق بمومباي واضحًا حيث شاركنا جذوره في المدينة، حيث نشأ في باندرا، والتحق بجامعة بومباي الاسكتلندية، ثم تابع دراسته للحصول على شهادة في الهندسة، وهو مسار اتبعه عادةً العديد من الهنود من جيله. أخذته مسيرته المهنية إلى الولايات المتحدة، حيث أكمل درجة الماجستير وشرع في رحلة مهنية متنوعة امتدت عبر العديد من الصناعات والأسواق العالمية.
من حياته المهنية المبكرة في بيلسبري في مينيابوليس وبيبسيكو في نيويورك، حيث كانت الهند محور تركيز كبير، إلى قيادة عمليات نايكي في آسيا والمحيط الهادئ من سنغافورة وتأسيس كامبريدج سوليوشنز في بنغالور، زودته تجارب باتل بمنظور فريد حول الاقتصاد الهندي المتطور والمشهد الاستهلاكي. وأكد أنه على الرغم من أنه حافظ دائمًا على اتصال قوي بالهند، إلا أن مساعيه المهنية كانت تستند إلى حد كبير إلى الخارج، مما منحه ميزة النظر إلى السوق الهندية على أنها من الداخل والخارج.
إيتون سوليوشنز: نهج شامل لإدارة الثروات
تعمل إيتون سوليوشنز، التي تأسست في عام 2015، كشركة البرمجيات كخدمة (البرمجيات كخدمة) متخصصة في مجال إدارة الثروات. وصف باتل حلول إيتون بأنها حزمة خدمات كاملة، تقدم منصة برمجيات قوية لتخطيط موارد المؤسسات تدمج وظائف متعددة ضرورية لمكاتب إدارة الثروات العائلية ومديري الثروات. كما تقدم الشركة خدمات التنفيذ ودعم المكاتب الوسطى والخلفية، مما يتيح للعملاء إدارة عملياتهم بسلاسة.
يشمل العملاء الأساسيون لشركة إيتون سوليوشنز الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ومكاتب إدارة الثروات العائلية الفردية والمتعددة، والصناديق الاستئمانية، وبعض العملاء المؤسسيين. ومن الأمثلة البارزة على ذلك بنك دولي كبير يستخدم منصة إيتون كحل ذي علامة بيضاء لخدمة عملائه، حيث يدير ما بين 200 مليون دولار إلى مليار دولار من الأصول لكل عميل. يسمح هذا النهج للبنك بالحفاظ على وجود علامته التجارية مع الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة لشركة إيتون.
عرض القيمة الفريدة والبصمة العالمية
أوضح باتل عرض القيمة الفريدة لشركة إيتون سوليوشنز، مؤكدًا على براعتها التكنولوجية وعروض الخدمة الشاملة. تدمج المنصة تقارير أداء الاستثمار، والمحاسبة، وقدرات دفتر الأستاذ العام الكامل (GL)، وحتى خدمات دفع الفواتير. على مر السنين، وسعت إيتون سوليوشنز نطاق وصولها من مقرها الرئيسي في متنزه مثلث الأبحاث، بولاية كارولينا الشمالية - وهي مركز تقني بارز في الولايات المتحدة - إلى العديد من الأسواق الدولية، بما في ذلك هونغ كونغ وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا ودبي وسويسرا ولندن.
تكمن إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة إيتون سوليوشنز في قدرتها على تلبية الاحتياجات المحددة لمكاتب إدارة الثروات العائلية. تمتد قدرات المنصة إلى ما هو أبعد من إدارة الثروات التقليدية، حيث تتضمن أصولًا مثل المجموعات الفنية والعقارات والمركبات الفاخرة والأصول الفريدة الأخرى، مما يوفر رؤية شاملة لثروة الفرد أو العائلة.
الهند: سوق ذات إمكانات غير مستغلة
على الرغم من بصمتها العالمية، لم تكن إيتون سوليوشنز، حتى وقت قريب، قد اخترقت السوق الهندية. شارك باتل بصراحة أن تركيز الشركة كان على "ساحتها الخلفية"- سوق أمريكا الشمالية - خلال سنواتها الأولى. ومع ذلك، مع الاعتراف بالهند كثالث أكبر سوق للمليارديرات بعد الولايات المتحدة والصين، حولت إيتون سوليوشنز اهتمامها الآن إلى هذا السوق المزدهر. وقد حصلت الشركة بالفعل على مشاريع كاتاماران كاتاماران كعميل وتجري مناقشات مع العديد من اللاعبين المهمين الآخرين في القطاعات المالية والتكنولوجية في الهند.
سلط باتل الضوء على أن مشهد إدارة الثروات في الهند يتطور بسرعة، حيث ينتقل من أمة من المدخرين إلى أمة من المستثمرين. ويتجلى هذا التحول بشكل خاص بين جيل الشباب، الذين يختارون بشكل متزايد الاستثمارات البديلة مثل الصناديق المشتركة والأسهم الخاصة والعقارات على أدوات الادخار التقليدية مثل الودائع الثابتة.
التحديات والفرص في إنشاء مكتب إدارة الثروات العائلية
كان أحد الموضوعات الرئيسية للمناقشة في المائدة المستديرة هو تحديات وعواقب إنشاء مكتب لإدارة الثروات العائلية في الهند. أشار باتل إلى أنه على الرغم من تطور العائلات الهندية ذات الدخل المرتفع، لا يزال الكثيرون يديرون مكاتب عائلاتهم باستخدام الأدوات الأساسية مثل إكسل أو تالي أو حتى الأساليب اليدوية. غالبًا ما يرجع ذلك إلى مزيج من اعتبارات التكلفة ونقص الوعي بالحلول الرقمية الأكثر تقدمًا.
وأشار إلى أن الرقمنة، في حين يُنظر إليها أحيانًا على أنها فقدان للسيطرة من قبل الجيل الأكبر سنًا، توفر في الواقع قدرًا أكبر من الشفافية وحوكمة الشركات والامتثال والكفاءة التشغيلية. على النقيض من ذلك، يطالب الجيل الأصغر بالوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات ونهج أكثر رقمية لإدارة ثرواتهم.
تهدف إيتون سوليوشنز إلى مواجهة هذه التحديات من خلال توفير منصة لا تدعم الاحتياجات المعقدة لمكاتب إدارة الثروات العائلية الكبيرة فحسب، بل تعمل أيضًا على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى أدوات إدارة الثروات المتقدمة للعائلات التي لديها أصول تحت الإدارة (AUM) بدءًا من 50 مليون دولار. شدد باتل على أهمية جعل منصتهم ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها، ووضعها كأداة تحويلية يمكن أن تحدث ثورة في ممارسات إدارة الثروات في الهند وخارجها.
التطلع للمستقبل: رؤية تحويلية لإدارة الثروات
مع اختتام المناقشة، شارك باتل حماسه بشأن الفرص المتاحة في السوق الهندية. وسلط الضوء على الطبيعة المتطورة للمستهلكين الهنود واستعدادهم لاحتضان الحلول الرقمية في إدارة الثروات. تستعد إيتون سوليوشنز للاستفادة من هذا الاستعداد من خلال تقديم منصة تجمع بين الابتكار التكنولوجي والخبرة العميقة في المجال، وتلبية الاحتياجات الفريدة لمكاتب إدارة الثروات العائلية في الهند والعالم.
ووفرت المائدة المستديرة منتدى قيماً لتبادل الأفكار وتعزيز الحوار بين كبار المتخصصين في إدارة الثروات. مع استمرار تطور المشهد، فإن الرؤى التي تمت مشاركتها في هذا الحدث ستشكل بلا شك الاستراتيجيات والنهج المستقبلية في إنشاء وإدارة مكاتب إدارة الثروات العائلية في الهند.