في مجال الأعمال التجارية، الأمر كله يتعلق بالنتيجة النهائية. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على النتيجة النهائية، وسيقوم قائد أعمال فعال بمراقبتها جميعًا. أحد أهم المقاييس هو ما يسمى نسبة الكفاءة التشغيلية، والمعروفة أيضًا باسم مؤشر صحة العمل. تقارن نسبة كفاءة التشغيل النفقات بأي إيرادات متولدة، ومن الواضح أن الهدف هو الحصول على أقل نسبة ممكنة - لتكون قادرًا على توليد الإيرادات بأكثر الطرق كفاءة.
إذا كانت النسبة ترتفع، أو مرتفعة بالفعل، فإن تصحيح المسار هو إجراء تغييرات على العمليات التجارية ومجموعة الأدوات المتاحة للشركة لتحسين الكفاءة التشغيلية. هذا هو الوضع الذي تجد العديد من مكاتب إدارة الثروات العائلية نفسها فيه الآن. على الرغم من أن مكاتب إدارة الثروات العائلية الفردية قد لا تعمل من أجل الربح، إلا أن تحسين الكفاءة والنفقات والموارد الأخرى له أهمية قصوى بالنسبة لقادة العائلات والمكاتب.
من المتوقع أن يؤدي التوظيف إلى زيادة التكاليف
تتوقع مكاتب إدارة الثروات العائلية ارتفاع التكاليف على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع أكبر الزيادات في التوظيف، وأكبر مجال من النفقات العامة. في استطلاع حديث، كما هو موضح أدناه، يتوقع أكثر من نصف المكاتب (54 ٪) ارتفاع تكاليف الموظفين – بما في ذلك التوظيف والرواتب والمكافآت. وعلى الصعيد الإقليمي، يبدو أن مكاتب إدارة الثروات العائلية في الولايات المتحدة تواجه أكبر تكاليف للموظفين، حيث يتوقع 80 ٪ منهم زيادات. ما يقرب من ثلثي المكاتب السويسرية (67 ٪) والشرق أوسطية (63 ٪) لديها توقعات مماثلة. على النقيض من ذلك، يتوقع المشاركون في الاستطلاع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (44 ٪) ضغوطًا صعودية أقل، ويبدو أن أمريكا اللاتينية (22 ٪) أقل قلقًا بشأن ارتفاع تكاليف الموظفين في مكاتب إدارة الثروات العائلية.
ارتفعت تكلفة تشغيل مكتب إدارة الثروات العائلية بشكل كبير، مدفوعة بالرواتب والأجورمما أجبر المكاتب على اتخاذ إجراءات تأخرت لفترة طويلة. كيف ينبغي أن تستمر مكاتب إدارة الثروات العائلية؟ فيما يلي المجالات الرئيسية التي يحتاجون إلى تقييمها:
- جمع البيانات المالية ووضعها في سياقها والاستفادة منها بكفاءة
- سيساعد مصدر واحد للبيانات في إنشاء رؤى للبيانات لتبسيط الضوابط الداخلية وسير العمل.
- تحديد أولويات مبدأ الممارسة
- 4. كيف تؤثر قاعدة 80/20 (80 ٪ من النتائج (أو المخرجات) من 20 ٪ من جميع الأسباب (أو المدخلات) لأي حدث معين) على المكتب ؟ أي 20 ٪ من العمل مهم حقًا ؟
- يسير تحديد الأولويات جنبًا إلى جنب مع جمع البيانات وتحليلها، حيث يمكن أن تساعدك الصورة الكاملة والواضحة على تطوير استراتيجيات للتخلص من الوقت والجهد والموهبة الضائعة. لتبسيط سير العمل الخاص بك، وتنفيذ منهجيات التحسين المستمر، وتحليل الأداء المستمر.
- توفير الموارد والوقت للتركيز على الأشياء التي تحقق أقصى عائد على الاستثمار (ROI) للعائلة.
- الاستثمار في التكنولوجيا
- تتطلب إدارة التقاط بياناتك وتنظيمها وتحليلها، ثم استخدام الرؤى بشكل جيد، مجموعة قوية من الأدوات.
- تنفيذ حل شامل لبرامج مكاتب إدارة الثروات العائلية لمنح المكتب إمكانية الوصول إلى إدارة البيانات والتحليلات المتقدمة، وأتمتة العمليات، والذكاء الاصطناعي، وتجربة المستخدم.
- احصل على رؤية كاملة لجميع أدائك وامتثالك وإنفاقك والبيانات الأخرى التي تولدها شركتك من خلال حل متكامل تمامًا ومركزي وسحابي أصلي.
- القضاء على بيئات البرمجيات المتباينة لتكون قادرة على العمل بشكل أسرع من خلال التعاون والتواصل والتخطيط الاستراتيجي الأكثر فعالية.
- تحليل البيانات في الوقت الفعلي لإنشاء تقارير وتوقعات وميزانيات وبيانات مالية قابلة للتخصيص بالكامل، وما إلى ذلك.
- تبسيط المهام ذات الحجم الكبير والقيمة المنخفضة من خلال أتمتة عمليات الأعمال. هذا يحرر أعضاء الفريق لتطبيق مواهبهم حيث يمكنهم تحقيق أفضل عائد (مع تعزيز السرعة في نفس الوقت وتعزيز الأداء والدقة من خلال القضاء على الخطأ البشري).
- دمج التحسين المستمر كجزء من التحول الرقمي الشامل.
- القضاء على نفقات وهدر سير العمل اليدوي الورقي، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات فورية وقيمة طويلة الأجل.
- إنشاء وإدارة وتنقيح مؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكنك استخدامها جنبًا إلى جنب مع نسبة الكفاءة التشغيلية.
يمكن أن يؤثر النهج الموضح في النقاط أعلاه بشكل كبير على قدرة المكتب على إدارة مختلف العمليات والأشخاص والأنظمة التي تتفاعل لتقديم نتائج العملاء القيمة بكفاءة وفعالية.
كما أنها مترابطة للغاية، وهذا هو السبب في أن تغييرات الكفاءة التشغيلية استراتيجية ومستمرة. قد يكون إجراء التغيير في مكتب إدارة الثروات العائلية أمرًا صعبًا ويتطلب محفزًا. هذا هو المكان الذي يمكن أن يؤدي فيه اختيار التكنولوجيا المناسبة تلقائيًا إلى إحداث التغييرات اللازمة حول البيانات وتحديد أولويات العمل.
يمكن أن تخفق مكاتب إدارة الثروات العائلية الفردية. تعد كيفية هيكلة المكتب وإدارة عملياته أمرًا ضروريًا للوفاء بوعد وجود مكتب إدارة الثروات العائلية. تزيد القدرة التشغيلية المنظمة والمحافظة عليها بشكل صحيح من تجربة العميل إلى أقصى حد، بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة والتحكم في التكاليف.
حلول إيتون – برنامج مكتب إدارة الثروات العائلية لتحسين الكفاءة التشغيلية
قامت شركة إيتون سوليوشنز ببناء برنامجها لمكاتب إدارة الثروات العائلية أطلس فايف® خصيصًا لتلبية الاحتياجات المعقدة لمكاتب إدارة الثروات العائلية وعملائها. يدمج الحل معرفة المجال العميق وأفضل الممارسات مع أفضل التقنيات في فئتها لالتقاط البيانات وإدارتها وتحليلها بشكل أفضل، وأتمتة المهام الدنيوية التي تستغرق وقتًا طويلاً؛ والقضاء على الأخطاء وتسريع الوقت اللازم لإنشاء تقارير وتوقعات وميزانيات دقيقة وموثوقة. إنه يوفر شفافية حقيقية، والوصول الآمن إلى المعلومات، وتحسين إدارة المخاطر بشكل كبير. والنتيجة هي زيادة الإنتاجية ونتائج أفضل للعائلات التي تخدمها المكاتب.
أطلس فايف® هي المنصة المناسبة لمكاتب إدارة الثروات العائلية التي تسعى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية. وهي توفر المنصة الوحيدة المتكاملة حقًا للمكاتب الفردية والمتعددة العائلات. إنه يحدث ثورة في كفاءة إدارة وتشغيل هذه المكاتب، ويلبي ويتجاوز في كثير من الأحيان الاحتياجات والتوقعات المتغيرة للعائلات ذات القيمة العالية للغاية التي يتم خدمتها.
