أحد أهم المتطلبات الأساسية لمكاتب إدارة الثروات العائلية هو أيضًا أحد أكثر المتطلبات صعوبة: تزويد العائلة بالتقارير في الوقت المناسب والرؤى الدقيقة استنادًا إلى البيانات الحالية. إذا كان المكتب يشرف على أنواع متعددة من الاستثمارات والمعاملات لعائلات متعددة، فإن هذا التحدي يكون أكثر إرهاقًا.
في كثير من الأحيان، ستقوم مكاتب إدارة الثروات العائلية المتعددة بالاستعانة بمصادر خارجية للعمل (مثل إدخال البيانات) من أجل جعل موظفيها الداخليين أكثر كفاءة. ومع ذلك، فإن الاستعانة بمصادر خارجية تأتي مع تعقيداتها الخاصة، مثل القواعد التقييدية حول ملكية البيانات وانخفاض دقة البيانات التي تسبب عملًا إضافيًا لموظفي المكاتب الذين يتعين عليهم التوفيق بين هذه الأخطاء.
واجهت إحدى الشركات متعددة الجنسيات سريعة النمو هذا التحدي بشكل مباشر، وبعد عام ونصف من الاستعانة بمصادر خارجية لخدماتها البرمجية، لجأوا إلى أطلس فايف للشراكة. باستخدام أطلس فايف، تمكن مكتب إدارة الثروات العائلية المتعددة من تخزين جميع المعلومات في نظام موحد — والتحكم في تلك البيانات أيضًا. التقارير الموجهة للعملاء متسقة في جميع الإدارات، وتتم معالجة معاملات الصندوق داخليًا، مما يلغي الاعتماد على بيانات الجهات الخارجية.
كما قدم أطلس فايف حلاً لبوابة عملاء المكتب. يمكن للعملاء الآن تسجيل الدخول في أي مكان وفي أي وقت، ورؤية مجموعات ذات مغزى من ثرواتهم الصافية، وقد سهلت البوابة التواصل مع العملاء أيضًا. من السهل إنشاء تقارير مخصصة في أطلس فايف، وقد عزز الإجراء الموحد عبر جميع العملاء إنتاجية الموظفين مع الاستمرار في تزويد العملاء الأفراد بتجربة مخصصة. تمكنت مكتب إدارة الثروات العائلية المتعددة من الحد من نفقات التوظيف مع رفع مستوى خدمة العملاء في نفس الوقت — وهو أمر مربح للجانبين لكل من المكتب والعملاء الذين يخدمهم.
