مكتب إدارة الثروات العائلية الفردية

• يدمج بسلاسة الوظائف الأساسية، من تأهيل العميل، وإدارة الكيانات، وإدارة المحافظ، وإدارة المخاطر، ودفتر الأستاذ العام أطلس فايف ® يدمج الوظائف الأساسية، من تأهيل العميل، وإدارة الكيانات، وإدارة المحافظ، وإدارة المخاطر، ودفتر الأستاذ العام (GL)، ومحاسبة الصناديق والصناديق الاستئمانية، ودفع الفواتير، وإدارة القروض وتقارير العملاء، مما يلغي إعادة إدراج البيانات في أنظمة متعددة وعدم كفاءة التوفيق بين البيانات عبر هذه المنتجات.
• خريطة شاملة لهياكل ملكية العائلة عبر أبعاد مثل الصناديق والصناديق الاستئمانية وما إلى ذلك، مما يمنحك القدرة على إعداد المركبات المعقدة وزيادة مشورتك القانونية المتعمقة للعملاء من أفراد العائلة

• توفر بوابة العملاء وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا تجربة رقمية حديثة لأفراد عائلتك بطريقة آمنة. توفر بوابة العملاء وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا تجربة رقمية حديثة لأفراد عائلتك بطريقة آمنة.
• استخدموا إيتون أيه أي™‎ للاستفسارات المالية الفورية والمساعدة بلغة طبيعية.

• يتمكن متخصصو تخطيط الثروات والثقة لديك من الاطلاع على إجمالي الثروة، أي الأصول السائلة وغير السائلة، والكيانات، والجهات القضائية، لتقديم استشارات استثمارية أفضل.

• الوصول إلى أكثر من 50 تقريرًا غير تقليدي عن الاستثمار، ودفتر الأستاذ العام، والشراكة، والثقة، والعمليات، والامتثال، بما في ذلك لوحة معلومات الأداء اليومي ولوحة معلومات المحاسبة.
• تحليل ومقارنة التقارير المالية باستخدام إيتون أيه أي™. يمكنك أيضًا تحويل التقارير إلى لغات أخرى.

• يتيح تجميعنا على مستوى الحساب لمكاتب إدارة الثروات العائلية توحيد البيانات المالية من مصادر ومؤسسات متعددة. وهذا يعني أن جميع الأنشطة المالية يتم جمعها في مكان واحد، مما يوفر رؤية شاملة للمعاملات المالية.
• المعالجة الآلية اليومية وتجميع البيانات من العديد من البنوك وأمناء الحفظ والمؤسسات المالية باستخدام محرك قواعد الأعمال القائم على الذكاء الاصطناعي.
• تحليل المعاملات الآلي القائم على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الشذوذ والتناقضات وإصلاحها يؤدي إلى بيانات نظيفة لإعداد التقارير النهائية.

• تبسيط دورة حياة الاستثمار في الأسهم الخاصة (PE) من خلال بدء طلبات رأس المال، واعتماد المدفوعات، وتحديث جدول الالتزامات الرأسمالية على منصة أطلس فايف®.
• يدعم التعرف الضوئي على الحروف/ استخراج البيانات من إشعارات نداء رأس المال وإشعارات التوزيع وبيانات المدير وما إلى ذلك، وإنشاء تدفقات عمل لمعالجة المعاملات ووضع علامة على السوق.
• تصور التدفقات النقدية التاريخية والمتوقعة للأسهم الخاصة لضمان السيولة لمكالمات رأس المال القادمة.

• مستودع مركزي لجميع البيانات المتعلقة بالضرائب، بما في ذلك الدخل والخصومات والائتمانات والمزيد. وهذا يضمن أن جميع المعلومات الضريبية اللازمة متاحة بسهولة في مكان واحد.
• يمكن للمكاتب العائلية إنشاء تقارير ضريبية قابلة للتخصيص، والتي توفر نظرة عامة واضحة على الالتزامات الضريبية والخصومات والائتمانات الضريبية. يساعد ذلك في التخطيط الضريبي ودقة الإيداع الضريبي.

• يتم تصنيف المعاملات تلقائيًا إلى أنواع مختلفة من النفقات، مثل الرسوم المصرفية ورسوم الإدارة والتكاليف التشغيلية والمزيد. يضمن هذا المستوى من التفصيل عدم إغفال أي شيء، ويقدم رؤى ثاقبة حول المجالات التي تتحمل أعلى التكاليف.

• - يستفيد عملاء أطلس فايف ® من التوسع الديناميكي لموارد الحوسبة التي يمكن أن تتناسب مع المتطلبات الموسمية المختلفة. وهذا يمكّنهم من مطابقة المتطلبات الموسمية المختلفة والتعامل بسهولة مع الفترات الأكثر كثافة في استخدام الموارد مثل عمليات الإغلاق في نهاية الشهر أو الربع، والتي تتطلب عادةً موارد أكثر من العمليات اليومية القياسية.

• البنية التحتية التشغيلية في أطلس فايف ® مرنة بطبيعتها بحيث يمكنك تكييفها للعمل في مكتبك. سواء كنت بحاجة إلى خدمات مدارة كاملة يقدمها خبراؤنا بالكامل، أو نظام مستقل تديره وتشغله بنفسك، أو شيء ما بينهما، سنعمل معًا على هيكلة حل آمن يحسن عمليات سير العمل لديك.

• تعمل إيتون جي بي تي™ على تبسيط المهام مثل معالجة الفواتير وبيانات المدير وإغلاق نهاية الشهر، مع تسهيل إنشاء المستندات الاستشارية الداخلية مثل اتفاقيات الشراكة وخطط العقارات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز الدقة من خلال أتمتة قوائم مراجعة التقييم لمقترحات المنح ونشرات التمويل.

نقدم لك الحل الأفضل في فئته الذي يمنحك التحكم الكامل في بياناتك، وتتم إدارته وفقًا لأعلى معايير الأمان، ويضمن أقصى مستوى من الخصوصية لاحتياجات عائلتك.

• بنية تحتية تشغيلية مرنة
• بنية مايكروسوفت أزور السحابية الأصلية (CNA)
• التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال
• مراقبة استباقية على مدارالساعة طوال أيام الأسبوع
• البنية التحتية الموثوقة للأمان والحوسبة
• تسجيل الدخول الموحد المتكامل (SSO) والمصادقة متعددة العوامل (MFA)
• نضج قابل للتوريث: حاصل على شهادات ISO42001 (أنظمة إدارة الذكاء الاصطناعي)، وISO27001 (الأمان)، وISO27701 (الخصوصية).
• استخبارات التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
• وصول دقيق مع رؤية على مستوى الكيان
• إقامة بيانات محلية مع استضافة محلية

• إدارة الأذونات الديناميكية لأنواع المستندات وأنشطة سير العمل وإعداد البيانات وموافقات المعاملات وعرض جميع الأنشطة من خلال مسار التدقيق الرقمي.

• مشاركة المستندات الخاصة مع الموردين والشركاء الخارجيين على منصة واحدة. دراسات الحالة